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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 90.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 09:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
... ... @@ -25,6 +25,12 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
28 28  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
30 30  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -42,17 +42,6 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 56  = Kontakte =
57 57  
58 58  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -174,6 +174,28 @@
174 174  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 175  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176 176  
172 +=== Kontaktliste ===
173 +
174 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178 +
179 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191 +)))
192 +
193 +
177 177  === Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 179  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -303,30 +303,40 @@
303 303  
304 304  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 305  
306 -Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
323 +(% style="float:right" %)
324 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
307 307  
308 -Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
326 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
309 309  
310 -Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 311  
312 -Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
331 +(% start="2" %)
332 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
313 313  
314 -+ Symbol rechts unten auswählen
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 315  
316 -Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
337 +(% start="3" %)
338 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
317 317  
318 -Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
319 319  
320 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
343 +(% start="4" %)
344 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
321 321  
322 -Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
323 323  
324 -Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
350 +(% start="6" %)
351 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
325 325  
326 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
327 327  
328 -Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329 -
330 330  xx
331 331  
332 332  xx
... ... @@ -355,17 +355,8 @@
355 355  
356 356  
357 357  
358 -= Beziehungen =
359 359  
360 -xx
361 361  
362 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
363 -
364 -= E-Mail =
365 -
366 -xx
367 -
368 -
369 369  (% class="box infomessage" %)
370 370  (((
371 371  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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