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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/08 10:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,272 +5,121 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 -
30 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 -
32 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 -
34 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -= Kontakte =
57 -
58 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
59 -
60 -== Kontakttypen ==
61 -
62 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 -Organisationsadresse
65 -
66 -Ansprechpartner
67 -)))|(((
68 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 -Beispiele einer Organisation sind:
70 -
71 -* Gewerblicher Betrieb
72 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
73 73  )))
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
76 76  
77 -Ansprechpartner
78 78  
79 -Haushaltsmitglied
80 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 -Haushaltsadresse
85 85  
86 -Haushaltsmitglied
87 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 -* Familie
90 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 -)))
92 92  
93 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 94  
95 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 99  
100 -== Kontakt erstellen ==
101 101  
102 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 -)))
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
109 109  
110 -(% start="2" %)
111 -1. Option **Kontakte **auswählen
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 115  
116 -(% start="3" %)
117 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121 121  
122 -(% start="4" %)
123 -1. Option **Person **auswählen
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
39 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
127 127  
128 -(% start="5" %)
129 -1. Eingaben zur Person machen
130 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
41 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
134 -
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 -)))
139 -
140 -== Kontakt auswählen ==
141 -
142 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
146 -
147 -(% start="2" %)
148 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
152 -
153 -(% start="3" %)
154 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
158 -
159 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
160 -
161 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
162 -
163 163  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
164 164  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
166 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
45 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
167 167  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
48 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
49 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
169 169  )))
170 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
51 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
53 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
54 +)))
55 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
56 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
59 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
175 175  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176 176  
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195 195  
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
215 215  
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
78 += Übersichtsliste aller Kontakte =
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
80 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +
221 221  
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
83 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
85 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
86 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
88 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
89 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
90 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
91 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
96 +(% class="box infomessage" %)
97 +(((
98 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
99 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
100 +)))
240 240  
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 242  
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
103 += Zwei Kontakte verbinden =
244 244  
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
105 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
253 253  
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 -
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 -
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
108 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
260 260  
261 261  (% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
111 +1. Eingaben tätigen
112 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
115 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 +)))
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 -
274 274  = Schnellsuche =
275 275  
276 276  (% style="float:right" %)
... ... @@ -295,79 +295,11 @@
295 295  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 296  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297 297  
298 -xx
299 299  
300 -xx
301 301  
302 -xx
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 -
306 -Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
307 -
308 -Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
309 -
310 -Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
311 -
312 -Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
313 -
314 -+ Symbol rechts unten auswählen
315 -
316 -Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
317 -
318 -Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
319 -
320 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
321 -
322 -Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
323 -
324 -Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
325 -
326 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
327 -
328 -Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329 -
330 -xx
331 -
332 -xx
333 -
334 -xx
335 -
336 -
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
340 -
341 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
342 -
343 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
344 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
346 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
347 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
348 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
349 -
350 350  (% class="box infomessage" %)
351 351  (((
352 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
353 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
354 -)))
355 -
356 -
357 -
358 -= Beziehungen =
359 -
360 -xx
361 -
362 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
363 -
364 -= E-Mail =
365 -
366 -xx
367 -
368 -
369 -(% class="box infomessage" %)
370 -(((
371 371  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
372 372  
373 373  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -374,6 +374,4 @@
374 374  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
375 375  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
376 376  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
377 -...
378 -...
379 379  )))
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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