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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,40 +5,37 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
28 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
30 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 31  
32 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 42  
43 43  
44 44  
... ... @@ -45,327 +45,342 @@
45 45  
46 46  
47 47  
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
50 +xx
51 51  
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
54 +xx
53 53  
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
54 54  
58 +xx
55 55  
56 -= Kontakte =
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
57 57  
58 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
62 +xx
59 59  
60 -== Kontakttypen ==
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
61 61  
62 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 -Organisationsadresse
66 +xx
65 65  
66 -Ansprechpartner
67 -)))|(((
68 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 -Beispiele einer Organisation sind:
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 70  
71 -* Gewerblicher Betrieb
72 -* Verein
73 -)))
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 -Personenadresse
70 +xx
76 76  
77 -Ansprechpartner
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
78 78  
79 -Haushaltsmitglied
80 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 -Haushaltsadresse
74 +xx
85 85  
86 -Haushaltsmitglied
87 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 -* Familie
90 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 -)))
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
92 92  
93 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78 +xx
94 94  
95 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 99  
100 -== Kontakt erstellen ==
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
101 101  
102 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 -)))
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
109 109  
110 -(% start="2" %)
111 -1. Option **Kontakte **auswählen
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 115  
116 -(% start="3" %)
117 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121 121  
122 -(% start="4" %)
123 -1. Option **Person **auswählen
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
127 127  
128 -(% start="5" %)
129 -1. Eingaben zur Person machen
130 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
99 += Mein Desktop =
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 -)))
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
139 139  
140 -== Kontakt auswählen ==
141 141  
142 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
146 146  
147 -(% start="2" %)
148 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="3" %)
154 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
120 +== Aktivität neu anlegen ==
158 158  
159 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
160 160  
161 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
164 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
166 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
167 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
169 -)))
170 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
126 +== Kalenderansicht ==
176 176  
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
128 +xx
178 178  
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 +==== Vermerk ergänzen ====
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 +xx
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
140 +xx
195 195  
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
144 +xx
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
146 += Beziehungen =
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
148 +xx
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
152 += E-Mail =
215 215  
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
154 +xx
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
156 += Dokumente =
221 221  
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
158 +xx
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
160 += DSGVO Auskunft =
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
162 +xx
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
240 240  
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 -
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 -
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
253 -
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 -
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 -
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
260 260  
261 261  (% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +)))
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +)))
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
195 +(% style="margin-right:auto" %)
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
203 +)))|(((
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 +)))
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 +)))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 +)))
231 +|(((
232 +**DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 +)))
273 273  
274 -= Schnellsuche =
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
278 278  
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
284 284  
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
291 291  
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
297 297  
298 -xx
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 +)))
299 299  
300 -xx
273 +(% start="3" %)
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 +)))
301 301  
302 -xx
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 +)))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
305 305  
306 -Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
307 307  
308 -Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
309 309  
310 -Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
311 311  
312 -Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
313 313  
314 -+ Symbol rechts unten auswählen
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
315 315  
316 -Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
317 317  
318 -Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
319 319  
320 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
321 321  
322 -Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
323 323  
324 -Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
325 325  
326 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
327 327  
328 -Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
344 +(% start="3" %)
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
347 +)))
329 329  
330 -xx
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 +)))
331 331  
332 -xx
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
333 333  
334 -xx
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
335 335  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
336 336  
369 +(% start="3" %)
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
340 -
341 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
342 -
343 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
344 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
346 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
347 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
348 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
349 -
350 -(% class="box infomessage" %)
351 -(((
352 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
353 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
354 354  )))
355 355  
379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
356 356  
357 -
358 -= Beziehungen =
359 -
360 -xx
361 -
362 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
363 -
364 -= E-Mail =
365 -
366 -xx
367 -
368 -
369 369  (% class="box infomessage" %)
370 370  (((
371 371  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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