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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,40 +5,47 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
28 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
30 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
32 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 42  
43 43  
44 44  
... ... @@ -48,323 +48,354 @@
48 48  
49 49  
50 50  
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 51  
52 52  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
63 +xx
54 54  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
56 -= Kontakte =
67 +xx
57 57  
58 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 59  
60 -== Kontakttypen ==
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
61 61  
62 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 -Organisationsadresse
65 -
66 -Ansprechpartner
67 -)))|(((
68 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 -Beispiele einer Organisation sind:
70 -
71 -* Gewerblicher Betrieb
72 -* Verein
73 -)))
74 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 -Personenadresse
76 -
77 -Ansprechpartner
78 -
79 -Haushaltsmitglied
80 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 -Haushaltsadresse
85 -
86 -Haushaltsmitglied
87 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 -* Familie
90 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 -)))
92 -
93 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 -
95 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 -
100 -== Kontakt erstellen ==
101 -
102 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 -)))
106 -
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
109 109  
110 110  (% start="2" %)
111 -1. Option **Kontakte **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
115 115  
116 116  (% start="3" %)
117 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
121 121  
122 -(% start="4" %)
123 -1. Option **Person **auswählen
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
127 127  
128 -(% start="5" %)
129 -1. Eingaben zur Person machen
130 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
92 +xx
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 -)))
96 +xx
139 139  
140 -== Kontakt auswählen ==
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
141 141  
142 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
100 +xx
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146 146  
147 -(% start="2" %)
148 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
104 +xx
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
152 152  
153 -(% start="3" %)
154 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
108 +xx
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
158 158  
159 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
160 160  
161 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
164 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
166 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
167 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
169 -)))
170 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
176 176  
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
127 += Mein Desktop =
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
195 195  
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
146 +== Aktivität neu anlegen ==
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
215 215  
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
152 +== Kalenderansicht ==
221 221  
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
154 +xx
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160 +==== Vermerk ergänzen ====
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
162 +xx
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
240 240  
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
166 +xx
242 242  
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
244 244  
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
170 +xx
253 253  
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
172 += Beziehungen =
255 255  
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
174 +xx
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
178 += E-Mail =
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
180 +xx
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 += Dokumente =
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184 +xx
273 273  
274 -= Schnellsuche =
186 += DSGVO Auskunft =
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
188 +xx
278 278  
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
284 284  
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
198 +)))
291 291  
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
297 297  
298 -xx
208 +(% start="2" %)
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
299 299  
300 -xx
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
301 301  
302 -xx
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
305 305  
306 -Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
307 307  
308 -Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
309 309  
310 -Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
311 311  
312 -Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313 313  
314 -+ Symbol rechts unten auswählen
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315 315  
316 -Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
317 317  
318 -Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
319 319  
320 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
299 +(% start="3" %)
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
321 321  
322 -Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
323 323  
324 -Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
325 325  
326 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
327 327  
328 -Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 +)))
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
329 329  
330 -xx
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
331 331  
332 -xx
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
333 333  
334 -xx
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 +)))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
335 335  
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
336 336  
345 +(% start="3" %)
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
340 340  
341 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
342 342  
343 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
344 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
346 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
347 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
348 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
349 349  
350 -(% class="box infomessage" %)
351 -(((
352 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
353 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
354 354  )))
355 355  
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
356 356  
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
357 357  
358 -= Beziehungen =
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
359 359  
360 -xx
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
361 361  
362 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
363 363  
364 -= E-Mail =
395 +(% start="3" %)
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
365 365  
366 -xx
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 +)))
367 367  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
368 368  
369 369  (% class="box infomessage" %)
370 370  (((
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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