Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 90.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:12
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 87.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 18:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,8 +25,12 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
29 +
30 +
31 +
32 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +
30 30  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 31  
32 32  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -53,6 +53,10 @@
53 53  
54 54  
55 55  
60 +
61 +
62 +
63 +
56 56  = Kontakte =
57 57  
58 58  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -188,46 +188,6 @@
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
192 -
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195 -
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202 -
203 -(% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208 -
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
215 -
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
221 -
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 -
231 231  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 232  
233 233  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -301,40 +301,8 @@
301 301  
302 302  xx
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 305  
306 -Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
307 307  
308 -Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
309 -
310 -Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
311 -
312 -Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
313 -
314 -+ Symbol rechts unten auswählen
315 -
316 -Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
317 -
318 -Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
319 -
320 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
321 -
322 -Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
323 -
324 -Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
325 -
326 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
327 -
328 -Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329 -
330 -xx
331 -
332 -xx
333 -
334 -xx
335 -
336 -
337 -
338 338  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 339  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
340 340  
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt