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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 90.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
... ... @@ -22,9 +22,6 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 28  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
30 30  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -50,9 +50,6 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 56  = Kontakte =
57 57  
58 58  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -174,6 +174,15 @@
174 174  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 175  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176 176  
171 +(% class="wikigeneratedid" %)
172 +=== Kontaktliste ===
173 +
174 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
178 +
179 +
177 177  === Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 179  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -303,30 +303,40 @@
303 303  
304 304  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 305  
306 -Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
307 307  
308 -Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
312 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
309 309  
310 -Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 311  
312 -Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 +(% start="2" %)
318 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
313 313  
314 -+ Symbol rechts unten auswählen
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 315  
316 -Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
323 +(% start="3" %)
324 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
317 317  
318 -Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
319 319  
320 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
329 +(% start="4" %)
330 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
321 321  
322 -Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
323 323  
324 -Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
336 +(% start="6" %)
337 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
325 325  
326 -Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
327 327  
328 -Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329 -
330 330  xx
331 331  
332 332  xx
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt