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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -24,20 +24,9 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 28  
29 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
30 30  
31 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 41  
42 42  
43 43  
... ... @@ -47,228 +47,98 @@
47 47  
48 48  
49 49  
43 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
50 50  
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
52 -
53 -
54 -= Kontakte =
55 -
56 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57 -
58 -== Kontakttypen ==
59 -
60 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 -Organisationsadresse
63 -
64 -Ansprechpartner
65 -)))|(((
66 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 -Beispiele einer Organisation sind:
68 -
69 -* Gewerblicher Betrieb
70 -* Verein
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
71 71  )))
72 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 -Personenadresse
74 -
75 -Ansprechpartner
76 -
77 -Haushaltsmitglied
78 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 -Haushaltsadresse
83 -
84 -Haushaltsmitglied
85 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 -* Familie
88 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
89 89  )))
90 -
91 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
92 -
93 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
97 -
98 -== Kontakt erstellen ==
99 -
100 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
103 103  )))
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
107 107  
108 -(% start="2" %)
109 -1. Option **Kontakte **auswählen
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 113  
114 -(% start="3" %)
115 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
119 119  
120 -(% start="4" %)
121 -1. Option **Person **auswählen
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="5" %)
127 -1. Eingaben zur Person machen
128 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
132 132  
133 -(% class="box infomessage" %)
134 -(((
135 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 -)))
137 137  
138 -== Kontakt auswählen ==
139 139  
140 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="3" %)
152 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
156 156  
157 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
86 += Übersichtsliste aller Kontakte =
158 158  
159 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
88 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +
160 160  
161 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
166 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
167 -)))
168 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
91 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
174 174  
175 -=== Kontakt bearbeiten ===
93 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
176 176  
177 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 188  
189 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
193 193  
194 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
112 +)))
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
115 += Zwei Kontakte verbinden =
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Gewünschten Namen eingeben
209 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
117 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
120 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
213 213  
214 -(% start="6" %)
215 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
219 -
220 -(% start="7" %)
221 -1. **Beziehungstyp **auswählen
222 -1. **Beschreibung **angeben
223 -1. **Status **aktiv setzen
224 -1. Auf Button **OK **klicken
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
228 -
229 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230 -
231 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
232 -
233 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 -* Verknüpfung lösen
236 -
237 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
238 -
239 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240 -
241 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
242 -
243 -* Land
244 -* Bankleitzahl
245 -* Bankname
246 -* Kontonummer
247 -* IBAN
248 -* BIC
249 -* Abweichender Kontoinhaber
250 -* Status
251 -
252 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 -
254 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 -
259 259  (% start="2" %)
260 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
123 +1. Eingaben tätigen
124 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
127 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
129 +(% class="box infomessage" %)
130 +(((
131 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
132 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +)))
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 -
272 272  = Schnellsuche =
273 273  
274 274  (% style="float:right" %)
... ... @@ -293,89 +293,11 @@
293 293  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 294  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
295 295  
296 -xx
297 297  
298 -xx
299 299  
300 -xx
301 301  
302 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 -
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 -
307 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 -
312 -(% start="2" %)
313 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 -
318 -(% start="3" %)
319 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 -
324 -(% start="4" %)
325 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="6" %)
332 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 -
338 -xx
339 -
340 -xx
341 -
342 -xx
343 -
344 -
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 -
349 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 -
351 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 -
358 358  (% class="box infomessage" %)
359 359  (((
360 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 -)))
363 -
364 -
365 -
366 -= Beziehungen =
367 -
368 -xx
369 -
370 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 -
372 -= E-Mail =
373 -
374 -xx
375 -
376 -
377 -(% class="box infomessage" %)
378 -(((
379 379  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
380 380  
381 381  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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