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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
25 25  
26 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
27 27  
28 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
29 29  
30 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
33 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
35 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
36 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
37 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
38 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
39 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -49,331 +49,220 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -= Kontakte =
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
53 53  
54 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
55 55  
56 -== Kontakttypen ==
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
57 57  
58 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
60 -Organisationsadresse
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
61 61  
62 -Ansprechpartner
63 -)))|(((
64 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
65 -Beispiele einer Organisation sind:
66 66  
67 -* Gewerblicher Betrieb
68 -* Verein
69 -)))
70 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
71 -Personenadresse
72 72  
73 -Ansprechpartner
74 74  
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
77 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
78 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
80 -Haushaltsadresse
81 81  
82 -Haushaltsmitglied
83 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
84 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
85 -* Familie
86 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
87 -)))
88 88  
89 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
90 90  
91 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
92 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
93 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
94 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
95 95  
96 -== Kontakt erstellen ==
97 97  
98 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
99 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
100 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
101 -)))
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
105 105  
106 -(% start="2" %)
107 -1. Option **Kontakte **auswählen
71 += Mein Desktop =
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
111 111  
112 -(% start="3" %)
113 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="4" %)
119 -1. Option **Person **auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="5" %)
125 -1. Eingaben zur Person machen
126 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
134 -)))
135 135  
136 -== Kontakt auswählen ==
137 137  
138 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
96 +== Aktivität neu anlegen ==
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154 154  
155 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
102 +== Kalenderansicht ==
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
104 +xx
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
160 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
162 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
163 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
164 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
165 -)))
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
172 172  
173 -=== Kontakt bearbeiten ===
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
174 174  
175 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
110 +==== Vermerk ergänzen ====
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
112 +xx
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
116 +xx
186 186  
187 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
120 +xx
191 191  
192 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
122 += Beziehungen =
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
124 +xx
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
128 += E-Mail =
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschten Namen eingeben
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
130 +xx
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
132 += Dokumente =
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
134 +xx
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
136 += DSGVO Auskunft =
217 217  
218 -(% start="7" %)
219 -1. **Beziehungstyp **auswählen
220 -1. **Beschreibung **angeben
221 -1. **Status **aktiv setzen
222 -1. Auf Button **OK **klicken
138 +xx
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 226  
227 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 += Kontaktmanagement öffnen =
228 228  
229 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
230 230  
231 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 -* Verknüpfung lösen
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 234  
235 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
151 +(% start="2" %)
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
236 236  
237 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 238  
239 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
240 240  
241 -* Land
242 -* Bankleitzahl
243 -* Bankname
244 -* Kontonummer
245 -* IBAN
246 -* BIC
247 -* Abweichender Kontoinhaber
248 -* Status
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 +)))
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 +)))
249 249  
250 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
251 251  
252 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
186 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
259 259  
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190 +
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193 +
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
262 262  
263 263  (% start="3" %)
264 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
269 269  
270 -= Schnellsuche =
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
271 271  
272 -(% style="float:right" %)
273 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
274 274  
275 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
280 280  
281 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
284 284  
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
214 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
287 287  
288 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 293  
294 -xx
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
295 295  
296 -xx
223 +(% start="3" %)
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
297 297  
298 -xx
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
299 299  
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
301 301  
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
304 304  
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 -
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 -
316 316  (% start="3" %)
317 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
238 +1. Option **nach oben** anklicken
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
325 325  
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
251 +(% start="3" %)
252 +1. Option **nach unten** anklicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
335 335  
336 -xx
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
337 337  
338 -xx
339 -
340 -xx
341 -
342 -
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 -
347 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 -
349 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 -
356 356  (% class="box infomessage" %)
357 357  (((
358 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 -)))
361 -
362 -
363 -
364 -= Beziehungen =
365 -
366 -xx
367 -
368 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 -
370 -= E-Mail =
371 -
372 -xx
373 -
374 -
375 -(% class="box infomessage" %)
376 -(((
377 377  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
378 378  
379 379  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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