Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 93.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,35 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
25 25  
26 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
27 27  
28 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
29 29  
30 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
33 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
35 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
36 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
37 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
38 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
39 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -46,332 +46,344 @@
46 46  
47 47  
48 48  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
49 49  
50 50  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -= Kontakte =
51 +xx
53 53  
54 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
56 -== Kontakttypen ==
55 +xx
57 57  
58 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
60 -Organisationsadresse
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
61 61  
62 -Ansprechpartner
63 -)))|(((
64 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
65 -Beispiele einer Organisation sind:
59 +xx
66 66  
67 -* Gewerblicher Betrieb
68 -* Verein
69 -)))
70 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
71 -Personenadresse
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
72 72  
73 -Ansprechpartner
63 +xx
74 74  
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
77 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
78 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
80 -Haushaltsadresse
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
81 81  
82 -Haushaltsmitglied
83 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
84 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
85 -* Familie
86 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
87 -)))
67 +xx
88 88  
89 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
90 90  
91 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
92 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
93 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
94 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
71 +xx
95 95  
96 -== Kontakt erstellen ==
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
97 97  
98 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
99 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
100 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
101 -)))
75 +xx
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
105 105  
106 -(% start="2" %)
107 -1. Option **Kontakte **auswählen
79 +xx
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
111 111  
112 -(% start="3" %)
113 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
117 117  
118 -(% start="4" %)
119 -1. Option **Person **auswählen
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="5" %)
125 -1. Eingaben zur Person machen
126 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
134 -)))
135 135  
136 -== Kontakt auswählen ==
137 137  
138 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
101 += Mein Desktop =
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
154 154  
155 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
160 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
162 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
163 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
164 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
165 -)))
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -=== Kontakt bearbeiten ===
174 174  
175 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 +== Aktivität neu anlegen ==
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
186 186  
187 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
129 +== Kalenderansicht ==
191 191  
192 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
131 +xx
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
137 +==== Vermerk ergänzen ====
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschten Namen eingeben
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
139 +xx
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
143 +xx
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
217 217  
218 -(% start="7" %)
219 -1. **Beziehungstyp **auswählen
220 -1. **Beschreibung **angeben
221 -1. **Status **aktiv setzen
222 -1. Auf Button **OK **klicken
147 +xx
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
149 += Beziehungen =
226 226  
227 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
151 +xx
228 228  
229 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
230 230  
231 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 -* Verknüpfung lösen
155 += E-Mail =
234 234  
235 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
157 +xx
236 236  
237 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
159 += Dokumente =
238 238  
239 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
161 +xx
240 240  
241 -* Land
242 -* Bankleitzahl
243 -* Bankname
244 -* Kontonummer
245 -* IBAN
246 -* BIC
247 -* Abweichender Kontoinhaber
248 -* Status
163 += DSGVO Auskunft =
249 249  
250 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
165 +xx
251 251  
252 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
185 +(% start="2" %)
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
269 269  
270 -= Schnellsuche =
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
271 271  
272 -(% style="float:right" %)
273 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
274 274  
275 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
280 280  
281 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
284 284  
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
287 287  
288 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
293 293  
294 -xx
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
295 295  
296 -xx
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
297 297  
298 -xx
299 -
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 -
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
304 -
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 -
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 -
316 316  (% start="3" %)
317 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 +)))
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +)))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 +)))
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
335 335  
336 -xx
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
337 337  
338 -xx
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
339 339  
340 -xx
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
341 341  
322 +(% start="3" %)
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
342 342  
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
346 346  
347 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
348 348  
349 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
355 355  
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
347 +(% start="3" %)
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
360 360  )))
361 361  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
362 362  
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
363 363  
364 -= Beziehungen =
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
365 365  
366 -xx
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
367 367  
368 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
372 +(% start="3" %)
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
369 369  
370 -= E-Mail =
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 +)))
371 371  
372 -xx
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
373 373  
374 -
375 375  (% class="box infomessage" %)
376 376  (((
377 377  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt