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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,39 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
26 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
30 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
33 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
35 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
36 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
37 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
38 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
39 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
40 40  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
41 41  
42 42  
43 43  
... ... @@ -47,331 +47,362 @@
47 47  
48 48  
49 49  
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
51 51  
52 -= Kontakte =
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
54 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
55 55  
56 -== Kontakttypen ==
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57 57  
58 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
60 -Organisationsadresse
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
61 61  
62 -Ansprechpartner
63 -)))|(((
64 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
65 -Beispiele einer Organisation sind:
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66 66  
67 -* Gewerblicher Betrieb
68 -* Verein
69 -)))
70 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
71 -Personenadresse
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72 72  
73 -Ansprechpartner
76 +xx
74 74  
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
77 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
78 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
80 -Haushaltsadresse
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81 81  
82 -Haushaltsmitglied
83 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
84 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
85 -* Familie
86 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
87 -)))
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88 88  
89 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
90 -
91 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
92 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
93 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
94 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
95 -
96 -== Kontakt erstellen ==
97 -
98 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
99 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
100 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
101 -)))
102 -
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
105 105  
106 106  (% start="2" %)
107 -1. Option **Kontakte **auswählen
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
111 111  
112 112  (% start="3" %)
113 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
117 117  
118 -(% start="4" %)
119 -1. Option **Person **auswählen
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
100 +xx
123 123  
124 -(% start="5" %)
125 -1. Eingaben zur Person machen
126 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
104 +xx
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
134 -)))
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
135 135  
136 -== Kontakt auswählen ==
108 +xx
137 137  
138 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
112 +xx
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
116 +xx
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
154 154  
155 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
160 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
162 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
163 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
164 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
165 -)))
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -=== Kontakt bearbeiten ===
174 174  
175 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
134 += Mein Desktop =
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
186 186  
187 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
191 191  
192 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
152 +== Aktivität neu anlegen ==
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschten Namen eingeben
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
158 +== Kalenderansicht ==
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
160 +xx
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
217 217  
218 -(% start="7" %)
219 -1. **Beziehungstyp **auswählen
220 -1. **Beschreibung **angeben
221 -1. **Status **aktiv setzen
222 -1. Auf Button **OK **klicken
166 +==== Vermerk ergänzen ====
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
168 +xx
226 226  
227 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
228 228  
229 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 +xx
230 230  
231 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 -* Verknüpfung lösen
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
234 234  
235 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
176 +xx
236 236  
237 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
178 += Beziehungen =
238 238  
239 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
180 +xx
240 240  
241 -* Land
242 -* Bankleitzahl
243 -* Bankname
244 -* Kontonummer
245 -* IBAN
246 -* BIC
247 -* Abweichender Kontoinhaber
248 -* Status
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
249 249  
250 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
184 += E-Mail =
251 251  
252 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
186 +xx
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
188 += Dokumente =
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
190 +xx
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
192 += DSGVO Auskunft =
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
194 +xx
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
269 269  
270 -= Schnellsuche =
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
271 271  
272 -(% style="float:right" %)
273 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
274 274  
275 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
280 280  
281 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
214 +(% start="2" %)
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
284 284  
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
287 287  
288 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
293 293  
294 -xx
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
295 295  
296 -xx
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
297 297  
298 -xx
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
299 299  
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
301 301  
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
304 304  
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 -
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
315 315  
316 316  (% start="3" %)
317 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
335 335  
336 -xx
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
337 337  
338 -xx
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
339 339  
340 -xx
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
341 341  
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
342 342  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
346 346  
347 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
348 348  
349 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
355 355  
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
360 360  )))
361 361  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
362 362  
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
363 363  
364 -= Beziehungen =
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
365 365  
366 -xx
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
367 367  
368 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
369 369  
370 -= E-Mail =
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
371 371  
372 -xx
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
373 373  
374 -
375 375  (% class="box infomessage" %)
376 376  (((
377 377  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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