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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,37 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
24 24  
25 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
26 26  
27 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
28 28  
29 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
30 30  
31 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
32 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
34 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
35 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
36 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
37 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
38 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
39 39  
40 40  
41 41  
... ... @@ -47,156 +47,119 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -= Kontakte =
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
51 51  
52 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
53 53  
54 -== Kontakttypen ==
55 55  
56 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
58 -Organisationsadresse
59 59  
60 -Ansprechpartner
61 -)))|(((
62 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 -Beispiele einer Organisation sind:
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
64 64  
65 -* Gewerblicher Betrieb
66 -* Verein
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 +
52 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 67  )))
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
69 -Personenadresse
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
71 -Ansprechpartner
72 72  
73 -Haushaltsmitglied
74 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
75 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
76 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
77 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
78 -Haushaltsadresse
79 79  
80 -Haushaltsmitglied
81 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
82 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
83 -* Familie
84 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
85 -)))
86 86  
87 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
88 88  
89 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
90 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
91 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
92 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
93 93  
94 -== Kontakt erstellen ==
95 95  
96 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
99 -)))
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
103 103  
104 -(% start="2" %)
105 -1. Option **Kontakte **auswählen
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
109 109  
110 -(% start="3" %)
111 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
115 115  
116 -(% start="4" %)
117 -1. Option **Person **auswählen
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
121 121  
122 -(% start="5" %)
123 -1. Eingaben zur Person machen
124 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
128 128  
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
132 -)))
133 133  
134 -== Kontakt auswählen ==
135 135  
136 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
152 152  
153 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
154 154  
155 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
158 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
160 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
161 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
162 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
163 -)))
164 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
165 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
166 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
167 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
168 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
169 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -=== Kontaktliste ===
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
178 178  
179 179  
180 -=== Kontakt bearbeiten ===
181 181  
182 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
183 183  
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 +)))
127 +
128 +
129 +
130 += Kontakt öffnen =
131 +
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
133 +
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="2" %)
188 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
193 193  
194 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
195 195  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 +
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
150 +
196 196  (% style="float:right" %)
197 197  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
198 198  
199 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 200  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -231,49 +231,40 @@
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 232  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
233 233  
234 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
189 += Zwei Kontakte verbinden =
235 235  
236 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
237 237  
238 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 -* Verknüpfung lösen
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
241 241  
242 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
243 243  
244 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
245 245  
246 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 +)))
247 247  
248 -* Land
249 -* Bankleitzahl
250 -* Bankname
251 -* Kontonummer
252 -* IBAN
253 -* BIC
254 -* Abweichender Kontoinhaber
255 -* Status
209 += Dublettenprüfung =
256 256  
257 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
258 258  
259 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
215 +x
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
217 +x
263 263  
264 -(% start="2" %)
265 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
219 +x
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 269  
270 -(% start="3" %)
271 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
276 -
277 277  = Schnellsuche =
278 278  
279 279  (% style="float:right" %)
... ... @@ -304,83 +304,10 @@
304 304  
305 305  xx
306 306  
307 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
311 311  
312 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
316 -
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 -
323 -(% start="3" %)
324 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
328 -
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
335 -
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 -
343 -xx
344 -
345 -xx
346 -
347 -xx
348 -
349 -
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 -
354 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 -
356 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 -
363 363  (% class="box infomessage" %)
364 364  (((
365 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 -)))
368 -
369 -
370 -
371 -= Beziehungen =
372 -
373 -xx
374 -
375 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 -
377 -= E-Mail =
378 -
379 -xx
380 -
381 -
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 384  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
385 385  
386 386  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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