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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,382 +5,128 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 += Kontaktmanagement öffnen =
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
21 21  
22 -
23 -
24 -
25 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
26 -
27 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
28 -
29 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
30 -
31 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
32 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
34 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
35 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
36 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
37 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
38 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -= Kontakte =
51 -
52 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
53 -
54 -== Kontakttypen ==
55 -
56 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
58 -Organisationsadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -)))|(((
62 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 -Beispiele einer Organisation sind:
64 -
65 -* Gewerblicher Betrieb
66 -* Verein
67 -)))
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
69 -Personenadresse
70 -
71 -Ansprechpartner
72 -
73 -Haushaltsmitglied
74 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
75 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
76 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
77 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
78 -Haushaltsadresse
79 -
80 -Haushaltsmitglied
81 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
82 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
83 -* Familie
84 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
85 -)))
86 -
87 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
88 -
89 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
90 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
91 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
92 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
93 -
94 -== Kontakt erstellen ==
95 -
96 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
99 -)))
100 -
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
16 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
103 103  
104 104  (% start="2" %)
105 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
109 109  
110 -(% start="3" %)
111 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|**Excel-Import**|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 +)))
41 +|**DSGVO Auskunft**|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 +)))
115 115  
116 -(% start="4" %)
117 -1. Option **Person **auswählen
45 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
121 121  
122 -(% start="5" %)
123 -1. Eingaben zur Person machen
124 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
125 -
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
128 128  
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
132 -)))
54 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
133 133  
134 -== Kontakt auswählen ==
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
135 135  
136 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
63 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
146 -
147 147  (% start="3" %)
148 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
66 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
69 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
152 152  
153 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
154 154  
155 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
158 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
160 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
161 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
162 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
163 -)))
164 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
165 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
166 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
167 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
168 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
169 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
76 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -=== Kontaktliste ===
80 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
82 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
178 178  
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
179 179  
180 -=== Kontakt bearbeiten ===
181 -
182 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
89 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
193 -
194 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
195 -
196 -(% style="float:right" %)
197 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
198 -
199 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
205 -
206 206  (% start="3" %)
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
92 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
211 211  
212 -(% start="4" %)
213 -1. Gewünschten Namen eingeben
214 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
97 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
221 -
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
103 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
224 224  
225 -(% start="7" %)
226 -1. **Beziehungstyp **auswählen
227 -1. **Beschreibung **angeben
228 -1. **Status **aktiv setzen
229 -1. Auf Button **OK **klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
233 -
234 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
235 -
236 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
237 -
238 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 -* Verknüpfung lösen
241 -
242 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
243 -
244 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
245 -
246 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
247 -
248 -* Land
249 -* Bankleitzahl
250 -* Bankname
251 -* Kontonummer
252 -* IBAN
253 -* BIC
254 -* Abweichender Kontoinhaber
255 -* Status
256 -
257 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
258 -
259 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
260 -
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
263 -
264 -(% start="2" %)
265 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 -
270 270  (% start="3" %)
271 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
106 +1. Option **nach oben** anklicken
273 273  
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
276 276  
277 -= Schnellsuche =
111 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
278 278  
279 -(% style="float:right" %)
280 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
281 281  
282 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
287 -
288 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
291 -
292 -(% style="float:right" %)
293 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
294 -
295 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
300 -
301 -xx
302 -
303 -xx
304 -
305 -xx
306 -
307 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
308 -
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
311 -
312 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
117 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 -
323 323  (% start="3" %)
324 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
120 +1. Option **nach unten** anklicken
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
328 328  
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
126 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
335 335  
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 -
343 -xx
344 -
345 -xx
346 -
347 -xx
348 -
349 -
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 -
354 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 -
356 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 -
363 363  (% class="box infomessage" %)
364 364  (((
365 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 -)))
368 -
369 -
370 -
371 -= Beziehungen =
372 -
373 -xx
374 -
375 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 -
377 -= E-Mail =
378 -
379 -xx
380 -
381 -
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 384  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
385 385  
386 386  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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