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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,37 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
25 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
28 28  
29 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
30 30  
31 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
32 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
34 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
35 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
36 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
37 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
38 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
39 39  
40 40  
41 41  
... ... @@ -47,338 +47,315 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -= Kontakte =
51 51  
52 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
53 53  
54 -== Kontakttypen ==
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
55 55  
56 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
58 -Organisationsadresse
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
59 59  
60 -Ansprechpartner
61 -)))|(((
62 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 -Beispiele einer Organisation sind:
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
64 64  
65 -* Gewerblicher Betrieb
66 -* Verein
67 -)))
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
69 -Personenadresse
70 70  
71 -Ansprechpartner
72 72  
73 -Haushaltsmitglied
74 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
75 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
76 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
77 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
78 -Haushaltsadresse
79 79  
80 -Haushaltsmitglied
81 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
82 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
83 -* Familie
84 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
85 -)))
86 86  
87 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
88 88  
89 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
90 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
91 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
92 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
93 93  
94 -== Kontakt erstellen ==
95 95  
96 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
99 -)))
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
103 103  
104 -(% start="2" %)
105 -1. Option **Kontakte **auswählen
69 += Mein Desktop =
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
109 109  
110 -(% start="3" %)
111 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
115 115  
116 -(% start="4" %)
117 -1. Option **Person **auswählen
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
121 121  
122 -(% start="5" %)
123 -1. Eingaben zur Person machen
124 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
128 128  
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
132 -)))
133 133  
134 -== Kontakt auswählen ==
135 135  
136 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
93 +== Aktivität neu anlegen ==
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
95 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
97 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
99 +== Kalenderansicht ==
152 152  
153 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
101 +xx
154 154  
155 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
103 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
158 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
160 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
161 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
162 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
163 -)))
164 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
165 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
166 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
167 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
168 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
169 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -=== Kontaktliste ===
107 +==== Vermerk ergänzen ====
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
109 +xx
178 178  
111 +==== Folgeaktivität erstellen ====
179 179  
180 -=== Kontakt bearbeiten ===
113 +xx
181 181  
182 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
115 +==== Druckvorschau einsehen ====
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 +xx
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
119 += Beziehungen =
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
121 +xx
193 193  
194 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
123 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
195 195  
196 -(% style="float:right" %)
197 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
125 += E-Mail =
198 198  
199 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
127 +xx
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
129 += Dokumente =
205 205  
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
131 +xx
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
133 += DSGVO Auskunft =
211 211  
212 -(% start="4" %)
213 -1. Gewünschten Namen eingeben
214 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
135 +xx
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
137 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 +Kontaktmanagement öffnen
221 221  
143 +1. (((
144 +Option **Kontaktmanagement **klicken
145 +)))
146 +
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
148 +* (((
149 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 +)))
151 +* (((
152 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 +)))
224 224  
225 -(% start="7" %)
226 -1. **Beziehungstyp **auswählen
227 -1. **Beschreibung **angeben
228 -1. **Status **aktiv setzen
229 -1. Auf Button **OK **klicken
155 +(% start="2" %)
156 +1. (((
157 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 +)))
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
161 +* (((
162 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 +)))
233 233  
234 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
165 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
235 235  
236 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
168 +(% style="margin-right:auto" %)
169 +|=(((
170 +Menüpunkt
171 +)))|=(((
172 +Beschreibung
173 +)))
174 +|(((
175 +**Kontakte**
176 +)))|(((
177 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 +)))
181 +|(((
182 +**Mein Desktop**
183 +)))|(((
184 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 +)))
186 +|(((
187 +**E-Mail**
188 +)))|(((
189 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Dokumente**
196 +)))|(((
197 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 +)))
199 +|(((
200 +**Excel-Import**
201 +)))|(((
202 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 +)))
204 +|(((
205 +**DSGVO Auskunft**
206 +)))|(((
207 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 +)))
237 237  
238 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 -* Verknüpfung lösen
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 +E-Mail-Postfach aktualisieren
241 241  
242 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
213 +1. (((
214 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 +)))
216 +1. (((
217 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 +)))
219 +1. (((
220 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 +)))
243 243  
244 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* (((
225 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 +)))
245 245  
246 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
247 247  
248 -* Land
249 -* Bankleitzahl
250 -* Bankname
251 -* Kontonummer
252 -* IBAN
253 -* BIC
254 -* Abweichender Kontoinhaber
255 -* Status
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
256 256  
257 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
234 +1. (((
235 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 +)))
237 +1. (((
238 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 +)))
258 258  
259 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
260 -
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
242 +* (((
243 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 +)))
263 263  
264 -(% start="2" %)
265 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 -
270 270  (% start="3" %)
271 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +1. (((
248 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 +)))
273 273  
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
252 +* (((
253 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 +)))
255 +* (((
256 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 +)))
276 276  
277 -= Schnellsuche =
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
278 278  
279 -(% style="float:right" %)
280 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
262 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
281 281  
282 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
264 +* (((
265 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 +)))
267 +* (((
268 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 +)))
270 +* (((
271 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 +)))
287 287  
288 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
291 291  
292 -(% style="float:right" %)
293 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
277 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
294 294  
295 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
280 +1. (((
281 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
282 +)))
283 +1. (((
284 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 +)))
300 300  
301 -xx
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* (((
289 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 +)))
302 302  
303 -xx
292 +(% start="3" %)
293 +1. (((
294 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 +)))
304 304  
305 -xx
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* (((
299 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 +)))
306 306  
307 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +)))
311 311  
312 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 +* (((
314 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 +)))
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 -
323 323  (% start="3" %)
324 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
318 +1. (((
319 +Option **nach oben** anklicken
320 +)))
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 +* (((
324 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 +)))
328 328  
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 +)))
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +)))
335 335  
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 -
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338 +* (((
339 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 +)))
342 342  
343 -xx
342 +(% start="3" %)
343 +1. (((
344 +Option **nach unten** anklicken
345 +)))
344 344  
345 -xx
346 -
347 -xx
348 -
349 -
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 -
354 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 -
356 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 -
363 -(% class="box infomessage" %)
364 -(((
365 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* (((
349 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
367 367  )))
368 368  
352 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
369 369  
370 -
371 -= Beziehungen =
372 -
373 -xx
374 -
375 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 -
377 -= E-Mail =
378 -
379 -xx
380 -
381 -
382 382  (% class="box infomessage" %)
383 383  (((
384 384  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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