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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,39 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
25 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
27 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
29 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
32 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
33 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
34 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
35 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
36 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
37 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
38 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
39 39  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
40 40  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
41 41  
42 42  
43 43  
... ... @@ -47,338 +47,362 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -= Kontakte =
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 51  
52 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
53 53  
54 -== Kontakttypen ==
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
55 55  
56 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
58 -Organisationsadresse
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
59 59  
60 -Ansprechpartner
61 -)))|(((
62 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 -Beispiele einer Organisation sind:
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
64 64  
65 -* Gewerblicher Betrieb
66 -* Verein
67 -)))
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
69 -Personenadresse
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70 70  
71 -Ansprechpartner
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -Haushaltsmitglied
74 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
75 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
76 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
77 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
78 -Haushaltsadresse
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79 79  
80 -Haushaltsmitglied
81 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
82 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
83 -* Familie
84 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
85 -)))
76 +xx
86 86  
87 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
88 88  
89 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
90 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
91 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
92 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
93 93  
94 -== Kontakt erstellen ==
95 -
96 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
99 -)))
100 -
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
103 103  
104 104  (% start="2" %)
105 -1. Option **Kontakte **auswählen
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
109 109  
110 110  (% start="3" %)
111 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
115 115  
116 -(% start="4" %)
117 -1. Option **Person **auswählen
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
100 +xx
121 121  
122 -(% start="5" %)
123 -1. Eingaben zur Person machen
124 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
104 +xx
128 128  
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
132 -)))
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
133 133  
134 -== Kontakt auswählen ==
108 +xx
135 135  
136 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
112 +xx
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
116 +xx
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
152 152  
153 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
154 154  
155 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
158 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
160 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
161 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
162 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
163 -)))
164 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
165 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
166 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
167 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
168 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
169 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -=== Kontaktliste ===
173 173  
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
178 178  
134 += Mein Desktop =
179 179  
180 -=== Kontakt bearbeiten ===
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
181 181  
182 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
193 193  
194 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
152 +== Aktivität neu anlegen ==
195 195  
196 -(% style="float:right" %)
197 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
198 198  
199 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
158 +== Kalenderansicht ==
205 205  
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
160 +xx
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
211 211  
212 -(% start="4" %)
213 -1. Gewünschten Namen eingeben
214 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
166 +==== Vermerk ergänzen ====
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
168 +xx
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
224 224  
225 -(% start="7" %)
226 -1. **Beziehungstyp **auswählen
227 -1. **Beschreibung **angeben
228 -1. **Status **aktiv setzen
229 -1. Auf Button **OK **klicken
172 +xx
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
233 233  
234 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 +xx
235 235  
236 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178 += Beziehungen =
237 237  
238 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 -* Verknüpfung lösen
180 +xx
241 241  
242 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
243 243  
244 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
184 += E-Mail =
245 245  
246 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
186 +xx
247 247  
248 -* Land
249 -* Bankleitzahl
250 -* Bankname
251 -* Kontonummer
252 -* IBAN
253 -* BIC
254 -* Abweichender Kontoinhaber
255 -* Status
188 += Dokumente =
256 256  
257 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
190 +xx
258 258  
259 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
192 += DSGVO Auskunft =
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
194 +xx
263 263  
264 -(% start="2" %)
265 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
269 269  
270 -(% start="3" %)
271 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
273 273  
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
276 276  
277 -= Schnellsuche =
214 +(% start="2" %)
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
278 278  
279 -(% style="float:right" %)
280 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
281 281  
282 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
287 287  
288 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
291 291  
292 -(% style="float:right" %)
293 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
294 294  
295 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
300 300  
301 -xx
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
302 302  
303 -xx
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
304 304  
305 -xx
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306 306  
307 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
311 -
312 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 -
323 323  (% start="3" %)
324 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
328 328  
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
335 335  
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
342 342  
343 -xx
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
344 344  
345 -xx
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
346 346  
347 -xx
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
348 348  
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
349 349  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
353 353  
354 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
355 355  
356 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
362 362  
363 -(% class="box infomessage" %)
364 -(((
365 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
367 367  )))
368 368  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
369 369  
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
370 370  
371 -= Beziehungen =
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
372 372  
373 -xx
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
374 374  
375 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
376 376  
377 -= E-Mail =
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
378 378  
379 -xx
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 380  
381 -
382 382  (% class="box infomessage" %)
383 383  (((
384 384  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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