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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:38
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am 2023/09/01 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
... ... @@ -22,8 +22,14 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
26 26  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 +
27 27  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
28 28  
29 29  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -47,6 +47,12 @@
47 47  
48 48  
49 49  
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
50 50  = Kontakte =
51 51  
52 52  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -168,15 +168,6 @@
168 168  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
169 169  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" %)
172 -=== Kontaktliste ===
173 -
174 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
178 -
179 -
180 180  === Kontakt bearbeiten ===
181 181  
182 182  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -193,44 +193,38 @@
193 193  
194 194  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
195 195  
196 -(% style="float:right" %)
197 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
198 198  
199 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
205 205  
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
211 211  
212 -(% start="4" %)
213 -1. Gewünschten Namen eingeben
214 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
211 +Gewünschten Namen eingeben
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
224 224  
225 -(% start="7" %)
226 -1. **Beziehungstyp **auswählen
227 -1. **Beschreibung **angeben
228 -1. **Status **aktiv setzen
229 -1. Auf Button **OK **klicken
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
233 233  
221 +Beziehungstyp auswählen
222 +
223 +Beschreibung angeben
224 +
225 +Status aktiv setzen
226 +
227 +Auf Button OK klicken
228 +
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
234 234  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
235 235  
236 236  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -304,50 +304,8 @@
304 304  
305 305  xx
306 306  
307 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
311 311  
312 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
316 -
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 -
323 -(% start="3" %)
324 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
328 -
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
335 -
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 -
343 -xx
344 -
345 -xx
346 -
347 -xx
348 -
349 -
350 -
351 351  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 352  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 353  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -224.4 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -345.8 KB
Inhalt