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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,389 +95,66 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 -
26 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
27 -
28 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29 -
30 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -= Kontakte =
49 -
50 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51 -
52 -== Kontakttypen ==
53 -
54 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 -Organisationsadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|(((
60 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 -Beispiele einer Organisation sind:
62 -
63 -* Gewerblicher Betrieb
64 -* Verein
65 -)))
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 -Personenadresse
68 -
69 -Ansprechpartner
70 -
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 -Haushaltsadresse
77 -
78 -Haushaltsmitglied
79 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 -* Familie
82 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 -)))
84 -
85 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
86 -
87 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
91 -
92 -== Kontakt erstellen ==
93 -
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 95  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 -)))
2 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
4 += Kontaktmanagement öffnen =
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 -1. Option **Kontakte **auswählen
6 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
8 +(% style="list-style-type:square" %)
9 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
107 107  
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
113 -
114 -(% start="4" %)
115 -1. Option **Person **auswählen
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
119 -
120 -(% start="5" %)
121 -1. Eingaben zur Person machen
122 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
126 -
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 -)))
131 -
132 -== Kontakt auswählen ==
133 -
134 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
138 -
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
15 +(% style="list-style-type:square" %)
16 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
150 150  
151 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
152 152  
153 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
154 154  
155 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 -)))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
168 168  
169 -=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
170 170  
171 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
24 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
175 175  
26 +**Kontakte**
176 176  
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
28 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
178 178  
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
30 +**Mein Desktop **
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
32 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
34 +**Beziehungen **
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
36 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
38 +**E-Mail**
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
40 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
195 195  
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
42 +**Dokumente**
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
44 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
46 +**Excel-Import**
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
48 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
50 +**DSGVO Auskunft**
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
52 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
215 215  
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
54 +**Favoriten**
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
56 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
221 221  
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
58 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
60 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
62 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
64 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
238 -
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 -
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 -
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 -
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
253 -
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 -
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260 -
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 -
274 -= Schnellsuche =
275 -
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
278 -
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284 -
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288 -
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291 -
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297 -
298 -xx
299 -
300 -xx
301 -
302 -xx
303 -
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 -
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308 -
309 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 -
314 -(% start="2" %)
315 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 -
320 -(% start="3" %)
321 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 -
326 -(% start="4" %)
327 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="6" %)
334 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 -
340 -xx
341 -
342 -xx
343 -
344 -xx
345 -
346 -
347 -
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 -
351 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 -
353 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 -
360 -(% class="box infomessage" %)
361 -(((
362 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 -)))
365 -
366 -
367 -
368 -= Beziehungen =
369 -
370 -xx
371 -
372 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 -
374 -= E-Mail =
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379 -(% class="box infomessage" %)
380 -(((
381 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
382 -
383 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
384 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
385 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
386 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
387 -...
388 -...
389 -)))
66 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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