Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 95.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 169.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 10:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,195 +5,147 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
24 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 25  
26 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
27 27  
28 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29 29  
30 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 38  
39 39  
40 40  
41 41  
34 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
42 42  
36 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
43 43  
44 44  
45 45  
40 += Über Kontakte (Ansicht) =
46 46  
42 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 47  
48 -= Kontakte =
44 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 +)))
52 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
49 49  
50 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51 51  
52 -== Kontakttypen ==
53 53  
54 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 -Organisationsadresse
57 57  
58 -Ansprechpartner
59 -)))|(((
60 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 -Beispiele einer Organisation sind:
62 62  
63 -* Gewerblicher Betrieb
64 -* Verein
65 -)))
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 -Personenadresse
68 68  
69 -Ansprechpartner
70 70  
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 -Haushaltsadresse
77 77  
78 -Haushaltsmitglied
79 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 -* Familie
82 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 -)))
84 84  
85 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
86 86  
87 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
91 91  
92 -== Kontakt erstellen ==
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 -)))
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 -1. Option **Kontakte **auswählen
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
107 107  
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
113 113  
114 -(% start="4" %)
115 -1. Option **Person **auswählen
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
119 119  
120 -(% start="5" %)
121 -1. Eingaben zur Person machen
122 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 -)))
131 131  
132 -== Kontakt auswählen ==
133 133  
134 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 += Übersichtsliste aller Kontakte =
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
89 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
92 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
94 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
150 150  
151 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
152 152  
153 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
154 154  
155 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 -)))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
168 168  
169 -=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
170 170  
171 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
175 175  
176 176  
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180 180  
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
120 +)))
121 +
122 +
123 +
124 += Kontakt öffnen =
125 +
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
183 183  
184 184  (% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
192 192  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 +
143 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
144 +
193 193  (% style="float:right" %)
194 194  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195 195  
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
148 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 197  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -228,49 +228,40 @@
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 += Zwei Kontakte verbinden =
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
190 +(% start="2" %)
191 +1. Eingaben tätigen
192 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
240 240  
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
242 242  
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 +)))
244 244  
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
203 += Dublettenprüfung =
253 253  
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
205 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
255 255  
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 +x
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
211 +x
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
213 +x
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 -
274 274  = Schnellsuche =
275 275  
276 276  (% style="float:right" %)
... ... @@ -301,83 +301,10 @@
301 301  
302 302  xx
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 305  
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308 308  
309 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 -
314 -(% start="2" %)
315 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 -
320 -(% start="3" %)
321 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 -
326 -(% start="4" %)
327 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="6" %)
334 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 -
340 -xx
341 -
342 -xx
343 -
344 -xx
345 -
346 -
347 -
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 -
351 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 -
353 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 -
360 360  (% class="box infomessage" %)
361 361  (((
362 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 -)))
365 -
366 -
367 -
368 -= Beziehungen =
369 -
370 -xx
371 -
372 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 -
374 -= E-Mail =
375 -
376 -xx
377 -
378 -
379 -(% class="box infomessage" %)
380 -(((
381 381  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
382 382  
383 383  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt