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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,379 +5,189 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
24 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
25 25  
26 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
20 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
27 27  
28 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
22 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
29 29  
30 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 += Mein Desktop =
38 38  
26 +xx
39 39  
28 +== Aktivität neu anlegen ==
40 40  
30 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
41 41  
32 +== Kalenderansicht ==
42 42  
34 +xx
43 43  
36 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
44 44  
38 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
45 45  
40 +==== Vermerk ergänzen ====
46 46  
42 +xx
47 47  
48 -= Kontakte =
44 +==== Folgeaktivität erstellen ====
49 49  
50 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
46 +xx
51 51  
52 -== Kontakttypen ==
48 +==== Druckvorschau einsehen ====
53 53  
54 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 -Organisationsadresse
50 +xx
57 57  
58 -Ansprechpartner
59 -)))|(((
60 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 -Beispiele einer Organisation sind:
52 += Beziehungen =
62 62  
63 -* Gewerblicher Betrieb
64 -* Verein
65 -)))
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 -Personenadresse
54 +xx
68 68  
69 -Ansprechpartner
56 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
70 70  
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 -Haushaltsadresse
58 += E-Mail =
77 77  
78 -Haushaltsmitglied
79 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 -* Familie
82 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 -)))
60 +xx
84 84  
85 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
62 += Dokumente =
86 86  
87 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 +xx
91 91  
92 -== Kontakt erstellen ==
66 += DSGVO Auskunft =
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +xx
69 +
95 95  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 -)))
71 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
73 += Kontaktmanagement öffnen =
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 -1. Option **Kontakte **auswählen
75 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
107 107  
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
113 -
114 -(% start="4" %)
115 -1. Option **Person **auswählen
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
119 -
120 -(% start="5" %)
121 -1. Eingaben zur Person machen
122 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
126 -
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 -)))
131 -
132 -== Kontakt auswählen ==
133 -
134 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
138 -
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
82 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
85 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
87 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
150 -
151 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
152 -
153 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
154 -
155 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
89 +(% style="margin-right:auto" %)
90 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 +|**Excel-Import**|(((
101 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
161 161  )))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
103 +|**DSGVO Auskunft**|(((
104 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 +)))
168 168  
169 -=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
107 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
170 170  
171 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
109 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
175 175  
176 -
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
178 -
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180 -
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
114 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
116 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
119 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
121 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195 -
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 -
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
125 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
202 202  
203 203  (% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
128 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
131 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
134 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
136 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
215 215  
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
138 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
142 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
221 221  
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
147 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 -
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234 -
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
238 -
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 -
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 -
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 -
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
253 -
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 -
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 -
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
151 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 -
267 267  (% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
154 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
157 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
273 273  
274 -= Schnellsuche =
159 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
278 278  
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284 -
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288 -
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291 -
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297 -
298 -xx
299 -
300 -xx
301 -
302 -xx
303 -
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 -
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308 -
309 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 -
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
165 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
313 313  
314 -(% start="2" %)
315 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 -
320 320  (% start="3" %)
321 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
168 +1. Option **nach oben** anklicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
171 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 325  
326 -(% start="4" %)
327 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
173 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
329 329  
175 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
179 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
332 332  
333 -(% start="6" %)
334 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +(% start="3" %)
182 +1. Option **nach unten** anklicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
339 339  
340 -xx
187 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
341 341  
342 -xx
343 -
344 -xx
345 -
346 -
347 -
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 -
351 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 -
353 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 -
360 360  (% class="box infomessage" %)
361 361  (((
362 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 -)))
365 -
366 -
367 -
368 -= Beziehungen =
369 -
370 -xx
371 -
372 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 -
374 -= E-Mail =
375 -
376 -xx
377 -
378 -
379 -(% class="box infomessage" %)
380 -(((
381 381  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
382 382  
383 383  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Inhalt
Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Inhalt
Mein_Desktop.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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