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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,36 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
24 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
26 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29 29  
30 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 38  
39 39  
40 40  
... ... @@ -45,339 +45,224 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 -= Kontakte =
49 49  
50 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51 51  
52 -== Kontakttypen ==
53 53  
54 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 -Organisationsadresse
57 57  
58 -Ansprechpartner
59 -)))|(((
60 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 -Beispiele einer Organisation sind:
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
62 62  
63 -* Gewerblicher Betrieb
64 -* Verein
65 -)))
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 -Personenadresse
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
68 68  
69 -Ansprechpartner
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
70 70  
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 -Haushaltsadresse
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
77 77  
78 -Haushaltsmitglied
79 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 -* Familie
82 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 -)))
84 84  
85 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
86 86  
87 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
91 91  
92 -== Kontakt erstellen ==
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 -)))
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 -1. Option **Kontakte **auswählen
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
107 107  
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
113 113  
114 -(% start="4" %)
115 -1. Option **Person **auswählen
71 += Mein Desktop =
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
119 119  
120 -(% start="5" %)
121 -1. Eingaben zur Person machen
122 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 -)))
131 131  
132 -== Kontakt auswählen ==
133 133  
134 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
150 150  
151 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
152 152  
153 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
96 +== Aktivität neu anlegen ==
154 154  
155 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 -)))
162 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
168 168  
169 -=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
170 170  
171 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
102 +== Kalenderansicht ==
175 175  
104 +xx
176 176  
177 -=== Kontakt bearbeiten ===
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
178 178  
179 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
110 +==== Vermerk ergänzen ====
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
112 +xx
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
190 190  
191 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
116 +xx
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
195 195  
196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
120 +xx
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
122 += Beziehungen =
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
124 +xx
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Gewünschten Namen eingeben
211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
128 += E-Mail =
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
130 +xx
215 215  
216 -(% start="6" %)
217 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
132 += Dokumente =
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
134 +xx
221 221  
222 -(% start="7" %)
223 -1. **Beziehungstyp **auswählen
224 -1. **Beschreibung **angeben
225 -1. **Status **aktiv setzen
226 -1. Auf Button **OK **klicken
136 += DSGVO Auskunft =
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
138 +xx
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
143 += Kontaktmanagement öffnen =
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 -
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 -
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 -
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
253 -
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 -
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 -
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
260 260  
261 261  (% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
266 266  
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 +)))
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 +)))
273 273  
274 -= Schnellsuche =
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
278 278  
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
284 284  
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
186 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
291 291  
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
297 297  
298 -xx
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
299 299  
300 -xx
197 +(% start="3" %)
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
301 301  
302 -xx
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
305 305  
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
308 308  
309 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
313 313  
314 -(% start="2" %)
315 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
214 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
316 316  
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
219 +
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
319 319  
320 320  (% start="3" %)
321 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
325 325  
326 -(% start="4" %)
327 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
329 329  
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 +
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
332 332  
333 -(% start="6" %)
334 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
237 +(% start="3" %)
238 +1. Option **nach oben** anklicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
339 339  
340 -xx
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
341 341  
342 -xx
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
343 343  
344 -xx
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
345 345  
251 +(% start="3" %)
252 +1. Option **nach unten** anklicken
346 346  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
350 350  
351 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 -
353 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 -
360 360  (% class="box infomessage" %)
361 361  (((
362 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 -)))
365 -
366 -
367 -
368 -= Beziehungen =
369 -
370 -xx
371 -
372 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 -
374 -= E-Mail =
375 -
376 -xx
377 -
378 -
379 -(% class="box infomessage" %)
380 -(((
381 381  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
382 382  
383 383  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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