Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 96.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,35 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
23 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
25 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
27 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28 28  
29 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
30 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
32 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
33 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
34 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
35 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
36 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 38  
39 39  
... ... @@ -43,337 +43,344 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -= Kontakte =
47 47  
48 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
49 49  
50 -== Kontakttypen ==
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 51  
52 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
53 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
54 -Organisationsadresse
55 55  
56 -Ansprechpartner
57 -)))|(((
58 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
59 -Beispiele einer Organisation sind:
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -* Gewerblicher Betrieb
62 -* Verein
63 -)))
64 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
65 -Personenadresse
50 +xx
66 66  
67 -Ansprechpartner
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 68  
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
71 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
72 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
74 -Haushaltsadresse
54 +xx
75 75  
76 -Haushaltsmitglied
77 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
78 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
79 -* Familie
80 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
81 -)))
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82 82  
83 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
58 +xx
84 84  
85 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
86 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
87 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
88 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
89 89  
90 -== Kontakt erstellen ==
62 +xx
91 91  
92 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
93 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
94 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
95 -)))
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
66 +xx
99 99  
100 -(% start="2" %)
101 -1. Option **Kontakte **auswählen
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
70 +xx
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 +xx
111 111  
112 -(% start="4" %)
113 -1. Option **Person **auswählen
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
78 +xx
117 117  
118 -(% start="5" %)
119 -1. Eingaben zur Person machen
120 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
124 124  
125 -(% class="box infomessage" %)
126 -(((
127 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
128 -)))
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
129 129  
130 -== Kontakt auswählen ==
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
131 131  
132 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
148 148  
149 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
99 += Mein Desktop =
150 150  
151 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
152 152  
153 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
154 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
155 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
156 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
157 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
158 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
159 -)))
160 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
161 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
162 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
163 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
164 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
165 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
166 166  
167 -=== Kontaktliste ===
168 168  
169 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
170 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
171 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
172 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
173 173  
174 174  
175 -=== Kontakt bearbeiten ===
176 176  
177 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 +== Aktivität neu anlegen ==
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
188 188  
189 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
126 +== Kalenderansicht ==
193 193  
194 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
128 +xx
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
134 +==== Vermerk ergänzen ====
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Gewünschten Namen eingeben
209 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
136 +xx
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
213 213  
214 -(% start="6" %)
215 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
140 +xx
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. **Beziehungstyp **auswählen
222 -1. **Beschreibung **angeben
223 -1. **Status **aktiv setzen
224 -1. Auf Button **OK **klicken
144 +xx
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
146 += Beziehungen =
228 228  
229 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
148 +xx
230 230  
231 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
232 232  
233 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 -* Verknüpfung lösen
152 += E-Mail =
236 236  
237 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
154 +xx
238 238  
239 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
156 += Dokumente =
240 240  
241 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
158 +xx
242 242  
243 -* Land
244 -* Bankleitzahl
245 -* Bankname
246 -* Kontonummer
247 -* IBAN
248 -* BIC
249 -* Abweichender Kontoinhaber
250 -* Status
160 += DSGVO Auskunft =
251 251  
252 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
162 +xx
253 253  
254 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 +(% start="2" %)
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +)))
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +)))
271 271  
272 -= Schnellsuche =
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
273 273  
274 -(% style="float:right" %)
275 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
195 +(% style="margin-right:auto" %)
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
203 +)))|(((
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 +)))
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 +)))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 +)))
231 +|(((
232 +**DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 +)))
276 276  
277 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
282 282  
283 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
286 286  
287 -(% style="float:right" %)
288 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
289 289  
290 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
295 295  
296 -xx
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
297 297  
298 -xx
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
299 299  
300 -xx
301 -
302 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 -
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 -
307 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
308 -
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 +)))
311 311  
312 -(% start="2" %)
313 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 -
318 318  (% start="3" %)
319 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 +)))
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 +)))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
323 323  
324 -(% start="4" %)
325 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
330 330  
331 -(% start="6" %)
332 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
337 337  
338 -xx
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
339 339  
340 -xx
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
341 341  
342 -xx
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
343 343  
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
344 344  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
348 348  
349 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
350 350  
351 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
344 +(% start="3" %)
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
362 362  )))
363 363  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 +)))
364 364  
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
365 365  
366 -= Beziehungen =
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
367 367  
368 -xx
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
369 369  
370 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +(% start="3" %)
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
371 371  
372 -= E-Mail =
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 +)))
373 373  
374 -xx
379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
375 375  
376 -
377 377  (% class="box infomessage" %)
378 378  (((
379 379  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt