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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,375 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
23 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
25 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
27 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 28  
29 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
30 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
32 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
33 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
34 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
35 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
36 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
37 37  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
38 38  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
39 39  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
40 40  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
41 41  
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
46 -= Kontakte =
47 47  
48 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
49 49  
50 -== Kontakttypen ==
51 51  
52 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
53 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
54 -Organisationsadresse
55 55  
56 -Ansprechpartner
57 -)))|(((
58 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
59 -Beispiele einer Organisation sind:
60 60  
61 -* Gewerblicher Betrieb
62 -* Verein
63 -)))
64 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
65 -Personenadresse
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
66 66  
67 -Ansprechpartner
68 68  
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
71 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
72 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
74 -Haushaltsadresse
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
75 75  
76 -Haushaltsmitglied
77 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
78 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
79 -* Familie
80 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
81 -)))
63 +xx
82 82  
83 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
84 84  
85 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
86 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
87 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
88 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
67 +xx
89 89  
90 -== Kontakt erstellen ==
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
91 91  
92 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
93 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
94 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
95 -)))
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
96 96  
97 97  (% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
99 99  
100 100  (% start="2" %)
101 -1. Option **Kontakte **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
111 111  
112 -(% start="4" %)
113 -1. Option **Person **auswählen
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
117 117  
118 -(% start="5" %)
119 -1. Eingaben zur Person machen
120 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
92 +xx
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
124 124  
125 -(% class="box infomessage" %)
126 -(((
127 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
128 -)))
96 +xx
129 129  
130 -== Kontakt auswählen ==
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
131 131  
132 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
100 +xx
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
104 +xx
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
108 +xx
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 148  
149 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
150 150  
151 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
152 152  
153 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
154 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
155 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
156 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
157 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
158 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
159 -)))
160 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
161 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
162 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
163 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
164 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
165 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
166 166  
167 -=== Kontaktliste ===
168 168  
169 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
170 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
171 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
172 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
173 173  
174 174  
175 -=== Kontakt bearbeiten ===
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
176 176  
177 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
127 += Mein Desktop =
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 188  
189 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
193 193  
194 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
146 +== Aktivität neu anlegen ==
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Gewünschten Namen eingeben
209 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
152 +== Kalenderansicht ==
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
154 +xx
213 213  
214 -(% start="6" %)
215 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. **Beziehungstyp **auswählen
222 -1. **Beschreibung **angeben
223 -1. **Status **aktiv setzen
224 -1. Auf Button **OK **klicken
160 +==== Vermerk ergänzen ====
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
162 +xx
228 228  
229 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
230 230  
231 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
166 +xx
232 232  
233 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 -* Verknüpfung lösen
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
236 236  
237 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
170 +xx
238 238  
239 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
172 += Beziehungen =
240 240  
241 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
174 +xx
242 242  
243 -* Land
244 -* Bankleitzahl
245 -* Bankname
246 -* Kontonummer
247 -* IBAN
248 -* BIC
249 -* Abweichender Kontoinhaber
250 -* Status
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
251 251  
252 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
178 += E-Mail =
253 253  
254 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
180 +xx
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
182 += Dokumente =
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
184 +xx
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
186 += DSGVO Auskunft =
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 +xx
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
271 271  
272 -= Schnellsuche =
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
273 273  
274 -(% style="float:right" %)
275 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
198 +)))
276 276  
277 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
282 282  
283 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
208 +(% start="2" %)
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
286 286  
287 -(% style="float:right" %)
288 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
289 289  
290 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
295 295  
296 -xx
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
297 297  
298 -xx
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
299 299  
300 -xx
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
301 301  
302 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
303 303  
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
306 306  
307 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
311 311  
312 -(% start="2" %)
313 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 -
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
317 317  
318 318  (% start="3" %)
319 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
323 323  
324 -(% start="4" %)
325 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
330 330  
331 -(% start="6" %)
332 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 +)))
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
337 337  
338 -xx
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
339 339  
340 -xx
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 +)))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
341 341  
342 -xx
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
343 343  
345 +(% start="3" %)
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
344 344  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
348 348  
349 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
350 350  
351 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
362 362  )))
363 363  
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
364 364  
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
365 365  
366 -= Beziehungen =
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
367 367  
368 -xx
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
369 369  
370 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
395 +(% start="3" %)
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
371 371  
372 -= E-Mail =
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 +)))
373 373  
374 -xx
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
375 375  
376 -
377 377  (% class="box infomessage" %)
378 378  (((
379 379  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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