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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,128 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
24 -
25 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
26 -
27 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
28 -
29 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
30 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
32 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
33 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
34 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
35 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
36 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 46  = Kontakte =
47 47  
48 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
49 49  
50 -== Kontakttypen ==
51 -
52 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
53 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
54 -Organisationsadresse
55 -
56 -Ansprechpartner
57 -)))|(((
58 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
59 -Beispiele einer Organisation sind:
60 -
61 -* Gewerblicher Betrieb
62 -* Verein
63 -)))
64 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
65 -Personenadresse
66 -
67 -Ansprechpartner
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
71 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
72 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
74 -Haushaltsadresse
75 -
76 -Haushaltsmitglied
77 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
78 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
79 -* Familie
80 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
81 -)))
82 -
83 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
84 -
85 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
86 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
87 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
88 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
89 -
90 -== Kontakt erstellen ==
91 -
92 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
93 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
94 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
95 -)))
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
99 -
100 -(% start="2" %)
101 -1. Option **Kontakte **auswählen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
105 -
106 -(% start="3" %)
107 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
111 -
112 -(% start="4" %)
113 -1. Option **Person **auswählen
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="5" %)
119 -1. Eingaben zur Person machen
120 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
124 -
125 -(% class="box infomessage" %)
126 -(((
127 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
128 -)))
129 -
130 130  == Kontakt auswählen ==
131 131  
132 132  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -152,26 +152,28 @@
152 152  
153 153  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
154 154  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
155 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
156 156  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
157 157  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
158 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
159 159  )))
160 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
161 161  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
162 162  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
163 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
164 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
165 165  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
166 166  
167 -=== Kontaktliste ===
168 168  
169 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
170 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
171 -Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
172 -Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
173 173  
174 174  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 +
58 +
175 175  === Kontakt bearbeiten ===
176 176  
177 177  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -186,194 +186,343 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 188  
189 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
75 +xx
193 193  
194 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
203 -
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Gewünschten Namen eingeben
209 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
213 213  
214 -(% start="6" %)
215 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. **Beziehungstyp **auswählen
222 -1. **Beschreibung **angeben
223 -1. **Status **aktiv setzen
224 -1. Auf Button **OK **klicken
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
99 +xx
228 228  
229 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
230 230  
231 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103 +xx
232 232  
233 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 -* Verknüpfung lösen
236 -
237 237  === Übersicht der Bankverbindungen ===
238 238  
107 +xx
108 +
239 239  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240 240  
241 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 +xx
242 242  
243 -* Land
244 -* Bankleitzahl
245 -* Bankname
246 -* Kontonummer
247 -* IBAN
248 -* BIC
249 -* Abweichender Kontoinhaber
250 -* Status
251 -
252 252  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 253  
254 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
115 +xx
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 271  
272 -= Schnellsuche =
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
273 273  
274 -(% style="float:right" %)
275 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
132 += Mein Desktop =
276 276  
277 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
282 282  
283 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
286 286  
287 -(% style="float:right" %)
288 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
289 289  
290 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
295 295  
149 +== Aktivität neu anlegen ==
150 +
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
152 +
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154 +
155 +== Kalenderansicht ==
156 +
296 296  xx
297 297  
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
160 +
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
162 +
163 +==== Vermerk ergänzen ====
164 +
298 298  xx
299 299  
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
168 +
300 300  xx
301 301  
302 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
303 303  
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
173 +xx
306 306  
307 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
175 += Beziehungen =
308 308  
177 +xx
178 +
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180 +
181 += E-Mail =
182 +
183 +xx
184 +
185 += Dokumente =
186 +
187 +xx
188 +
189 += DSGVO Auskunft =
190 +
191 +xx
192 +
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
198 +
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
201 +)))
202 +
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
311 311  
312 312  (% start="2" %)
313 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
314 314  
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
317 317  
318 -(% start="3" %)
319 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
320 320  
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
265 +
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
268 +
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
278 +
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
323 323  
324 -(% start="4" %)
325 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
327 327  
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
289 +
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
296 +
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
330 330  
331 -(% start="6" %)
332 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
302 +(% start="3" %)
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
337 337  
338 -xx
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
339 339  
340 -xx
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
341 341  
342 -xx
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
343 343  
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
344 344  
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 +)))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
348 348  
349 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
350 350  
351 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
348 +(% start="3" %)
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
362 362  )))
363 363  
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
364 364  
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
365 365  
366 -= Beziehungen =
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
367 367  
368 -xx
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
369 369  
370 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
371 371  
372 -= E-Mail =
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
373 373  
374 -xx
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
375 375  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
376 376  
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 +)))
407 +
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 +
377 377  (% class="box infomessage" %)
378 378  (((
379 379  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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