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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,375 +5,190 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 += Kontakte =
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 +xx
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
16 +== Kontakt auswählen ==
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
18 +xx
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
20 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
36 36  
24 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37 37  
26 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
38 38  
28 += Mein Desktop =
39 39  
30 +xx
40 40  
32 +== Aktivität neu anlegen ==
41 41  
34 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
42 42  
36 +== Kalenderansicht ==
43 43  
44 -= Kontakte =
38 +xx
45 45  
46 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
40 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
47 47  
48 -== Kontakttypen ==
42 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
49 49  
50 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
44 +==== Vermerk ergänzen ====
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
56 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 -Beispiele einer Organisation sind:
46 +xx
58 58  
59 -* Gewerblicher Betrieb
60 -* Verein
61 -)))
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 -Personenadresse
48 +==== Folgeaktivität erstellen ====
64 64  
65 -Ansprechpartner
50 +xx
66 66  
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 -Haushaltsadresse
52 +==== Druckvorschau einsehen ====
73 73  
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 -* Familie
78 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 -)))
54 +xx
80 80  
81 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
56 += Beziehungen =
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
58 +xx
87 87  
88 -== Kontakt erstellen ==
60 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
89 89  
90 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
93 -)))
62 += E-Mail =
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
64 +xx
97 97  
98 -(% start="2" %)
99 -1. Option **Kontakte **auswählen
66 += Dokumente =
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
68 +xx
103 103  
104 -(% start="3" %)
105 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70 += DSGVO Auskunft =
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
72 +xx
109 109  
110 -(% start="4" %)
111 -1. Option **Person **auswählen
74 += Kontaktmanagement öffnen =
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
115 115  
116 -(% start="5" %)
117 -1. Eingaben zur Person machen
118 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119 -
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 -)))
127 -
128 -== Kontakt auswählen ==
129 -
130 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
134 -
135 135  (% start="2" %)
136 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
146 -
147 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
148 -
149 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
150 -
151 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
154 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
90 +(% style="margin-right:auto" %)
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
102 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
157 157  )))
158 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
163 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
105 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 +)))
164 164  
165 -=== Kontaktliste ===
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
166 166  
167 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
171 171  
172 -
173 -=== Kontakt bearbeiten ===
174 -
175 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
176 -
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
186 186  
187 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
191 -
192 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
194 -
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
198 198  
199 199  (% start="3" %)
200 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschten Namen eingeben
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
137 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
217 217  
218 -(% start="7" %)
219 -1. **Beziehungstyp **auswählen
220 -1. **Beschreibung **angeben
221 -1. **Status **aktiv setzen
222 -1. Auf Button **OK **klicken
145 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
226 226  
227 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
228 -
229 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
230 -
231 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 -* Verknüpfung lösen
234 -
235 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
236 -
237 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
238 -
239 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
240 -
241 -* Land
242 -* Bankleitzahl
243 -* Bankname
244 -* Kontonummer
245 -* IBAN
246 -* BIC
247 -* Abweichender Kontoinhaber
248 -* Status
249 -
250 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251 -
252 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253 -
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
262 -
263 263  (% start="3" %)
264 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
269 269  
270 -= Schnellsuche =
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
271 271  
272 -(% style="float:right" %)
273 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
274 274  
275 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
280 -
281 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
284 -
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
287 -
288 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
293 -
294 -xx
295 -
296 -xx
297 -
298 -xx
299 -
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 -
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
304 -
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 -
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 -
316 316  (% start="3" %)
317 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
169 +1. Option **nach oben** anklicken
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
325 325  
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178 +
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 +(% start="3" %)
183 +1. Option **nach unten** anklicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
335 335  
336 -xx
188 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
337 337  
338 -xx
339 -
340 -xx
341 -
342 -
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 -
347 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 -
349 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 -
356 356  (% class="box infomessage" %)
357 357  (((
358 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 -)))
361 -
362 -
363 -
364 -= Beziehungen =
365 -
366 -xx
367 -
368 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 -
370 -= E-Mail =
371 -
372 -xx
373 -
374 -
375 -(% class="box infomessage" %)
376 -(((
377 377  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
378 378  
379 379  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Inhalt
Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Inhalt
Mein_Desktop.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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