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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,34 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
14 +xx
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -41,337 +41,343 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -= Kontakte =
45 45  
46 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
47 47  
48 -== Kontakttypen ==
49 49  
50 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
56 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 -Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
59 -* Gewerblicher Betrieb
60 -* Verein
61 -)))
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 -Personenadresse
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
64 64  
65 -Ansprechpartner
49 +xx
66 66  
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 -Haushaltsadresse
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
73 73  
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 -* Familie
78 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 -)))
53 +xx
80 80  
81 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
57 +xx
87 87  
88 -== Kontakt erstellen ==
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
89 89  
90 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
93 -)))
61 +xx
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
97 97  
98 -(% start="2" %)
99 -1. Option **Kontakte **auswählen
65 +xx
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 103  
104 -(% start="3" %)
105 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
69 +xx
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 109  
110 -(% start="4" %)
111 -1. Option **Person **auswählen
73 +xx
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 115  
116 -(% start="5" %)
117 -1. Eingaben zur Person machen
118 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 +xx
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 -)))
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
127 127  
128 -== Kontakt auswählen ==
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
129 129  
130 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
146 146  
147 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 += Mein Desktop =
148 148  
149 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
154 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
157 -)))
158 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
163 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
164 164  
165 -=== Kontaktliste ===
166 166  
167 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
171 171  
172 172  
173 -=== Kontakt bearbeiten ===
174 174  
175 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 +== Aktivität neu anlegen ==
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
186 186  
187 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
123 +== Kalenderansicht ==
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
125 +xx
191 191  
192 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
131 +==== Vermerk ergänzen ====
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
133 +xx
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschten Namen eingeben
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
137 +xx
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
141 +xx
217 217  
218 -(% start="7" %)
219 -1. **Beziehungstyp **auswählen
220 -1. **Beschreibung **angeben
221 -1. **Status **aktiv setzen
222 -1. Auf Button **OK **klicken
143 += Beziehungen =
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
145 +xx
226 226  
227 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
228 228  
229 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
149 += E-Mail =
230 230  
231 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 -* Verknüpfung lösen
151 +xx
234 234  
235 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
153 += Dokumente =
236 236  
237 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
155 +xx
238 238  
239 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
157 += DSGVO Auskunft =
240 240  
241 -* Land
242 -* Bankleitzahl
243 -* Bankname
244 -* Kontonummer
245 -* IBAN
246 -* BIC
247 -* Abweichender Kontoinhaber
248 -* Status
159 +xx
249 249  
250 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
251 251  
252 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
253 253  
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
169 +)))
170 +
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 +)))
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 +)))
256 256  
257 257  (% start="2" %)
258 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 +)))
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
269 269  
270 -= Schnellsuche =
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
271 271  
272 -(% style="float:right" %)
273 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 +)))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
274 274  
275 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
280 280  
281 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
284 284  
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
287 287  
288 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
293 293  
294 -xx
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
295 295  
296 -xx
270 +(% start="3" %)
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 +)))
297 297  
298 -xx
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 +)))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
299 299  
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
301 301  
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
304 304  
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 +)))
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
312 312  
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
310 +
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
315 315  
316 316  (% start="3" %)
317 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
325 325  
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
335 +
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
341 +(% start="3" %)
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
335 335  
336 -xx
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
337 337  
338 -xx
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
339 339  
340 -xx
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
341 341  
366 +(% start="3" %)
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
342 342  
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 -
347 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 -
349 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 -
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
360 360  )))
361 361  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
362 362  
363 -
364 -= Beziehungen =
365 -
366 -xx
367 -
368 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 -
370 -= E-Mail =
371 -
372 -xx
373 -
374 -
375 375  (% class="box infomessage" %)
376 376  (((
377 377  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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