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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,126 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 -
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 -
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 -
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 44  = Kontakte =
45 45  
46 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
47 47  
48 -== Kontakttypen ==
49 -
50 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 -
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
56 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 -Beispiele einer Organisation sind:
58 -
59 -* Gewerblicher Betrieb
60 -* Verein
61 -)))
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 -Personenadresse
64 -
65 -Ansprechpartner
66 -
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 -Haushaltsadresse
73 -
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 -* Familie
78 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 -)))
80 -
81 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 -
88 -== Kontakt erstellen ==
89 -
90 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
93 -)))
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
97 -
98 -(% start="2" %)
99 -1. Option **Kontakte **auswählen
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
103 -
104 -(% start="3" %)
105 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
109 -
110 -(% start="4" %)
111 -1. Option **Person **auswählen
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
115 -
116 -(% start="5" %)
117 -1. Eingaben zur Person machen
118 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
122 -
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 -)))
127 -
128 128  == Kontakt auswählen ==
129 129  
130 130  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -150,29 +150,32 @@
150 150  
151 151  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 152  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
154 154  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 155  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
157 157  )))
158 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
159 159  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 160  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
163 163  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
164 164  
165 -=== Kontaktliste ===
166 166  
167 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
171 171  
172 172  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 +
59 +
173 173  === Kontakt bearbeiten ===
174 174  
175 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
... ... @@ -179,199 +179,350 @@
179 179  
180 180  (% start="2" %)
181 181  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
186 186  
187 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
76 +xx
191 191  
192 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
201 -
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschten Namen eingeben
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
217 217  
218 -(% start="7" %)
219 -1. **Beziehungstyp **auswählen
220 -1. **Beschreibung **angeben
221 -1. **Status **aktiv setzen
222 -1. Auf Button **OK **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
100 +xx
226 226  
227 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
228 228  
229 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104 +xx
230 230  
231 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 -* Verknüpfung lösen
234 -
235 235  === Übersicht der Bankverbindungen ===
236 236  
108 +xx
109 +
237 237  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
238 238  
239 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 +xx
240 240  
241 -* Land
242 -* Bankleitzahl
243 -* Bankname
244 -* Kontonummer
245 -* IBAN
246 -* BIC
247 -* Abweichender Kontoinhaber
248 -* Status
249 -
250 250  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251 251  
252 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
116 +xx
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
269 269  
270 -= Schnellsuche =
271 271  
272 -(% style="float:right" %)
273 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
274 274  
275 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
134 += Mein Desktop =
280 280  
281 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
284 284  
285 -(% style="float:right" %)
286 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
287 287  
288 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
293 293  
150 +
151 +
152 +== Aktivität neu anlegen ==
153 +
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 +
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 +
158 +== Kalenderansicht ==
159 +
294 294  xx
295 295  
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 +
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 +
166 +==== Vermerk ergänzen ====
167 +
296 296  xx
297 297  
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
171 +
298 298  xx
299 299  
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
301 301  
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
176 +xx
304 304  
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
178 += Beziehungen =
306 306  
180 +xx
181 +
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
183 +
184 += E-Mail =
185 +
186 +xx
187 +
188 += Dokumente =
189 +
190 +xx
191 +
192 += DSGVO Auskunft =
193 +
194 +xx
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198 +
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
201 +
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
205 +
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
309 309  
310 310  (% start="2" %)
311 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
312 312  
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
318 318  
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
268 +
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
271 +
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
281 +
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
325 325  
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
292 +
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
299 +
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
335 335  
336 -xx
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
337 337  
338 -xx
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
339 339  
340 -xx
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
341 341  
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
342 342  
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
346 346  
347 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
348 348  
349 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
355 355  
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
360 360  )))
361 361  
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
362 362  
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
363 363  
364 -= Beziehungen =
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
365 365  
366 -xx
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
367 367  
368 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
369 369  
370 -= E-Mail =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
371 371  
372 -xx
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
373 373  
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
374 374  
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
410 +
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 +
375 375  (% class="box infomessage" %)
376 376  (((
377 377  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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