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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,34 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
14 +xx
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -40,347 +40,207 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 -= Kontakte =
44 44  
45 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
46 46  
47 -== Kontakttypen ==
48 48  
49 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
50 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
51 -Organisationsadresse
52 52  
53 -Ansprechpartner
54 -)))|(((
55 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
56 -Beispiele einer Organisation sind:
57 57  
58 -* Gewerblicher Betrieb
59 -* Verein
60 -)))
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
62 -Personenadresse
63 63  
64 -Ansprechpartner
65 65  
66 -Haushaltsmitglied
67 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
68 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
69 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
70 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
71 -Haushaltsadresse
72 72  
73 -Haushaltsmitglied
74 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
75 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
76 -* Familie
77 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
78 -)))
79 79  
80 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
81 81  
82 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
84 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
85 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
86 86  
87 -== Kontakt erstellen ==
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
88 88  
89 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
90 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
91 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
92 -)))
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Option **Kontakte **auswählen
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
102 102  
103 -(% start="3" %)
104 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
108 108  
109 -(% start="4" %)
110 -1. Option **Person **auswählen
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
114 114  
115 -(% start="5" %)
116 -1. Eingaben zur Person machen
117 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
125 -)))
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126 126  
127 -== Kontakt auswählen ==
71 += Mein Desktop =
128 128  
129 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
73 +xx
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
75 +== Aktivität neu anlegen ==
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
80 +== Kalenderansicht ==
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
82 +xx
145 145  
146 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
147 147  
148 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
149 149  
150 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
151 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
153 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
154 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
155 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
156 -)))
157 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
158 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
159 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
160 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
161 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
162 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 +==== Vermerk ergänzen ====
163 163  
164 -=== Kontaktliste ===
90 +xx
165 165  
166 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
167 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
169 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
170 170  
94 +xx
171 171  
172 -(% class="box infomessage" %)
173 -(((
174 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
175 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
176 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
177 -)))
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
178 178  
98 +xx
179 179  
180 -=== Kontakt bearbeiten ===
100 += Beziehungen =
181 181  
182 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
102 +xx
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
106 += E-Mail =
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
108 +xx
193 193  
194 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
110 += Dokumente =
195 195  
196 -(% style="float:right" %)
197 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
112 +xx
198 198  
199 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
114 += DSGVO Auskunft =
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
116 +xx
205 205  
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
121 += Kontaktmanagement öffnen =
211 211  
212 -(% start="4" %)
213 -1. Gewünschten Namen eingeben
214 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
224 224  
225 -(% start="7" %)
226 -1. **Beziehungstyp **auswählen
227 -1. **Beschreibung **angeben
228 -1. **Status **aktiv setzen
229 -1. Auf Button **OK **klicken
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
233 233  
234 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
235 235  
236 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
237 237  
238 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 -* Verknüpfung lösen
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
241 241  
242 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
243 243  
244 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
245 245  
246 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 247  
248 -* Land
249 -* Bankleitzahl
250 -* Bankname
251 -* Kontonummer
252 -* IBAN
253 -* BIC
254 -* Abweichender Kontoinhaber
255 -* Status
256 -
257 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
258 -
259 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
260 -
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
263 263  
264 -(% start="2" %)
265 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 -
270 270  (% start="3" %)
271 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 273  
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
276 276  
277 -= Schnellsuche =
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
278 278  
279 -(% style="float:right" %)
280 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
281 281  
282 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
287 287  
288 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
291 291  
292 -(% style="float:right" %)
293 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
294 294  
295 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
300 300  
301 -xx
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
302 302  
303 -xx
201 +(% start="3" %)
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
304 304  
305 -xx
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
306 306  
307 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 311  
312 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 -
323 323  (% start="3" %)
324 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
216 +1. Option **nach oben** anklicken
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
328 328  
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
332 332  
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225 +
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
335 335  
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **nach unten** anklicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
342 342  
343 -xx
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
344 344  
345 -xx
346 -
347 -xx
348 -
349 -
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 -
354 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 -
356 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 -
363 363  (% class="box infomessage" %)
364 364  (((
365 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 -)))
368 -
369 -
370 -
371 -= Beziehungen =
372 -
373 -xx
374 -
375 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 -
377 -= E-Mail =
378 -
379 -xx
380 -
381 -
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 384  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
385 385  
386 386  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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