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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,389 +5,119 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 -
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 -
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 -
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -= Kontakte =
43 -
44 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 -
46 -== Kontakttypen ==
47 -
48 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 -Organisationsadresse
51 -
52 -Ansprechpartner
53 -)))|(((
54 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 -Beispiele einer Organisation sind:
56 -
57 -* Gewerblicher Betrieb
58 -* Verein
59 -)))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 -)))
78 -
79 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
80 -
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 -
86 -== Kontakt erstellen ==
87 -
88 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 89  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
91 -)))
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
107 -
108 -(% start="4" %)
109 -1. Option **Person **auswählen
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
113 -
114 -(% start="5" %)
115 -1. Eingaben zur Person machen
116 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
117 -
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
120 -
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 -)))
125 -
126 -== Kontakt auswählen ==
127 -
128 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
132 -
133 133  (% start="2" %)
134 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
144 -
145 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
146 -
147 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
148 -
149 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
155 155  )))
156 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 -
163 -=== Kontaktliste ===
164 -
165 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
178 178  )))
179 179  
45 += =
180 180  
181 -=== Kontakt bearbeiten ===
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
182 182  
183 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
194 194  
195 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
199 199  
200 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
73 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
75 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
212 212  
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
81 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
219 219  
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
83 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
84 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
225 225  
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
89 +(% start="3" %)
90 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
93 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
234 234  
235 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
236 236  
237 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
98 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
238 238  
239 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 -* Verknüpfung lösen
242 -
243 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
244 -
245 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246 -
247 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
248 -
249 -* Land
250 -* Bankleitzahl
251 -* Bankname
252 -* Kontonummer
253 -* IBAN
254 -* BIC
255 -* Abweichender Kontoinhaber
256 -* Status
257 -
258 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 -
260 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 -
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
101 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
264 264  
265 -(% start="2" %)
266 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
270 -
271 271  (% start="3" %)
272 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
104 +1. Option <nach oben> anklicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
107 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
277 277  
278 -= Schnellsuche =
109 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
279 279  
280 -(% style="float:right" %)
281 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
111 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
112 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
282 282  
283 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
288 -
289 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
292 -
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
295 -
296 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
301 -
302 -xx
303 -
304 -xx
305 -
306 -xx
307 -
308 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
309 -
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
312 -
313 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 -
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
115 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
317 317  
318 -(% start="2" %)
319 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 -
324 324  (% start="3" %)
325 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
118 +1. Option <nach unten> anklicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
121 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
329 329  
330 -(% start="4" %)
331 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="6" %)
338 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 -
344 -xx
345 -
346 -xx
347 -
348 -xx
349 -
350 -
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 -
355 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 -
357 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 -
364 -(% class="box infomessage" %)
365 -(((
366 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
368 -)))
369 -
370 -
371 -
372 -= Beziehungen =
373 -
374 -xx
375 -
376 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
377 -
378 -= E-Mail =
379 -
380 -xx
381 -
382 -
383 -(% class="box infomessage" %)
384 -(((
385 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
386 -
387 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
388 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
389 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
390 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
391 -...
392 -...
393 -)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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