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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,34 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -39,242 +39,73 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Kontakte =
43 43  
44 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
46 -== Kontakttypen ==
47 47  
48 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 -Organisationsadresse
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
51 51  
52 -Ansprechpartner
53 -)))|(((
54 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 -Beispiele einer Organisation sind:
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
56 56  
57 -* Gewerblicher Betrieb
58 -* Verein
42 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
43 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
46 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
50 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
77 77  )))
78 -
79 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
80 -
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 -
86 -== Kontakt erstellen ==
87 -
88 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
91 91  )))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
107 107  
108 -(% start="4" %)
109 -1. Option **Person **auswählen
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
113 113  
114 -(% start="5" %)
115 -1. Eingaben zur Person machen
116 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
120 120  
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 -)))
125 125  
126 -== Kontakt auswählen ==
127 127  
128 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
144 144  
145 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
146 146  
147 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
148 -
149 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
155 -)))
156 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 -
163 -=== Kontaktliste ===
164 -
165 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 -
170 -
171 -
172 -
173 173  (% class="box infomessage" %)
174 174  (((
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
178 178  )))
179 179  
180 180  
181 -=== Kontakt bearbeiten ===
100 +
182 182  
183 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
187 -
188 -(% start="2" %)
189 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
194 -
195 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
196 -
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 -
200 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
206 -
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
212 -
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
219 -
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
225 -
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
234 -
235 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236 -
237 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
238 -
239 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 -* Verknüpfung lösen
242 -
243 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
244 -
245 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246 -
247 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
248 -
249 -* Land
250 -* Bankleitzahl
251 -* Bankname
252 -* Kontonummer
253 -* IBAN
254 -* BIC
255 -* Abweichender Kontoinhaber
256 -* Status
257 -
258 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 -
260 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
264 -
265 -(% start="2" %)
266 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="3" %)
272 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277 -
278 278  = Schnellsuche =
279 279  
280 280  (% style="float:right" %)
... ... @@ -299,89 +299,11 @@
299 299  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 300  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
301 301  
302 -xx
303 303  
304 -xx
305 305  
306 -xx
307 307  
308 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
309 -
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
312 -
313 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
317 -
318 -(% start="2" %)
319 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 -
324 -(% start="3" %)
325 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
329 -
330 -(% start="4" %)
331 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="6" %)
338 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 -
344 -xx
345 -
346 -xx
347 -
348 -xx
349 -
350 -
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 -
355 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 -
357 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 -
364 364  (% class="box infomessage" %)
365 365  (((
366 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
368 -)))
369 -
370 -
371 -
372 -= Beziehungen =
373 -
374 -xx
375 -
376 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
377 -
378 -= E-Mail =
379 -
380 -xx
381 -
382 -
383 -(% class="box infomessage" %)
384 -(((
385 385  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
386 386  
387 387  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -388,6 +388,4 @@
388 388  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
389 389  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
390 390  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
391 -...
392 -...
393 393  )))
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