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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,34 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
14 +xx
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -39,347 +39,323 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Kontakte =
43 43  
44 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
46 -== Kontakttypen ==
47 47  
48 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 -Organisationsadresse
51 51  
52 -Ansprechpartner
53 -)))|(((
54 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 -Beispiele einer Organisation sind:
56 56  
57 -* Gewerblicher Betrieb
58 -* Verein
59 -)))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 62  
63 -Ansprechpartner
64 64  
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 -)))
78 78  
79 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
80 80  
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85 85  
86 -== Kontakt erstellen ==
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
87 87  
88 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
91 -)))
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
107 107  
108 -(% start="4" %)
109 -1. Option **Person **auswählen
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
113 113  
114 -(% start="5" %)
115 -1. Eingaben zur Person machen
116 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
120 120  
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 -)))
69 += Mein Desktop =
125 125  
126 -== Kontakt auswählen ==
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
127 127  
128 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
144 144  
145 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
146 146  
147 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
148 148  
149 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
155 -)))
156 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 162  
163 -=== Kontaktliste ===
164 164  
165 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
93 +== Aktivität neu anlegen ==
169 169  
95 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
170 170  
97 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 171  
99 +== Kalenderansicht ==
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 -)))
101 +xx
179 179  
103 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
180 180  
181 -=== Kontakt bearbeiten ===
105 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
182 182  
183 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
107 +==== Vermerk ergänzen ====
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
109 +xx
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
111 +==== Folgeaktivität erstellen ====
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
113 +xx
194 194  
195 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
115 +==== Druckvorschau einsehen ====
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
117 +xx
199 199  
200 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
119 += Beziehungen =
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
121 +xx
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
123 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
125 += E-Mail =
212 212  
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
127 +xx
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
129 += Dokumente =
219 219  
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
131 +xx
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
133 += DSGVO Auskunft =
225 225  
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
135 +xx
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
137 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
234 234  
235 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 +Kontaktmanagement öffnen
236 236  
237 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
143 +1. (((
144 +Option **Kontaktmanagement **klicken
145 +)))
238 238  
239 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 -* Verknüpfung lösen
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* (((
149 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 +)))
151 +* (((
152 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 +)))
242 242  
243 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
155 +(% start="2" %)
156 +1. (((
157 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 +)))
244 244  
245 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* (((
162 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 +)))
246 246  
247 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
165 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
248 248  
249 -* Land
250 -* Bankleitzahl
251 -* Bankname
252 -* Kontonummer
253 -* IBAN
254 -* BIC
255 -* Abweichender Kontoinhaber
256 -* Status
168 +(% style="margin-right:auto" %)
169 +|=(((
170 +Menüpunkt
171 +)))|=(((
172 +Beschreibung
173 +)))
174 +|(((
175 +**Kontakte**
176 +)))|(((
177 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 +)))
181 +|(((
182 +**Mein Desktop**
183 +)))|(((
184 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 +)))
186 +|(((
187 +**E-Mail**
188 +)))|(((
189 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Dokumente**
196 +)))|(((
197 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 +)))
199 +|(((
200 +**Excel-Import**
201 +)))|(((
202 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 +)))
204 +|(((
205 +**DSGVO Auskunft**
206 +)))|(((
207 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 +)))
257 257  
258 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 +E-Mail-Postfach aktualisieren
259 259  
260 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
213 +1. (((
214 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 +)))
216 +1. (((
217 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 +)))
219 +1. (((
220 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 +)))
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
224 +* (((
225 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 +)))
264 264  
265 -(% start="2" %)
266 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
267 267  
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
233 +
234 +1. (((
235 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 +)))
237 +1. (((
238 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 +)))
240 +
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
242 +* (((
243 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 +)))
270 270  
271 271  (% start="3" %)
272 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +1. (((
248 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 +)))
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
252 +* (((
253 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 +)))
255 +* (((
256 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 +)))
277 277  
278 -= Schnellsuche =
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
279 279  
280 -(% style="float:right" %)
281 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
262 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
282 282  
283 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
264 +* (((
265 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 +)))
267 +* (((
268 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 +)))
270 +* (((
271 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 +)))
288 288  
289 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
292 292  
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
277 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
295 295  
296 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
280 +1. (((
281 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
282 +)))
283 +1. (((
284 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 +)))
301 301  
302 -xx
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* (((
289 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 +)))
303 303  
304 -xx
292 +(% start="3" %)
293 +1. (((
294 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 +)))
305 305  
306 -xx
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* (((
299 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 +)))
307 307  
308 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
309 309  
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +)))
312 312  
313 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 -
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 +* (((
314 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 +)))
317 317  
318 -(% start="2" %)
319 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 -
324 324  (% start="3" %)
325 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
318 +1. (((
319 +Option **nach oben** anklicken
320 +)))
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 +* (((
324 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 +)))
329 329  
330 -(% start="4" %)
331 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 +)))
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +)))
336 336  
337 -(% start="6" %)
338 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 -
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338 +* (((
339 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 +)))
343 343  
344 -xx
342 +(% start="3" %)
343 +1. (((
344 +Option **nach unten** anklicken
345 +)))
345 345  
346 -xx
347 -
348 -xx
349 -
350 -
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 -
355 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 -
357 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 -
364 -(% class="box infomessage" %)
365 -(((
366 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* (((
349 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
368 368  )))
369 369  
352 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
370 370  
371 -
372 -= Beziehungen =
373 -
374 -xx
375 -
376 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
377 -
378 -= E-Mail =
379 -
380 -xx
381 -
382 -
383 383  (% class="box infomessage" %)
384 384  (((
385 385  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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