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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,34 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
14 +xx
23 23  
24 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
26 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 27  
28 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -39,347 +39,348 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Kontakte =
43 43  
44 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
46 -== Kontakttypen ==
47 47  
48 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 -Organisationsadresse
51 51  
52 -Ansprechpartner
53 -)))|(((
54 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 -Beispiele einer Organisation sind:
56 56  
57 -* Gewerblicher Betrieb
58 -* Verein
59 -)))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 62  
63 -Ansprechpartner
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
64 64  
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 -)))
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
78 78  
79 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
50 +xx
80 80  
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
85 85  
86 -== Kontakt erstellen ==
54 +xx
87 87  
88 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
91 -)))
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
58 +xx
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
62 +xx
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
66 +xx
107 107  
108 -(% start="4" %)
109 -1. Option **Person **auswählen
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
70 +xx
113 113  
114 -(% start="5" %)
115 -1. Eingaben zur Person machen
116 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
74 +xx
120 120  
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 -)))
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
125 125  
126 -== Kontakt auswählen ==
78 +xx
127 127  
128 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
144 144  
145 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
146 146  
147 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
148 148  
149 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
155 -)))
156 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 162  
163 -=== Kontaktliste ===
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
164 164  
165 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
99 += Mein Desktop =
169 169  
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170 170  
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 171  
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 -)))
179 179  
180 180  
181 -=== Kontakt bearbeiten ===
182 182  
183 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 +== Aktivität neu anlegen ==
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194 194  
195 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
126 +== Kalenderansicht ==
199 199  
200 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
128 +xx
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
134 +==== Vermerk ergänzen ====
212 212  
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
136 +xx
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
219 219  
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
140 +xx
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
225 225  
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
144 +xx
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
146 += Beziehungen =
234 234  
235 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
148 +xx
236 236  
237 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
238 238  
239 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 -* Verknüpfung lösen
152 += E-Mail =
242 242  
243 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
154 +xx
244 244  
245 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
156 += Dokumente =
246 246  
247 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
158 +xx
248 248  
249 -* Land
250 -* Bankleitzahl
251 -* Bankname
252 -* Kontonummer
253 -* IBAN
254 -* BIC
255 -* Abweichender Kontoinhaber
256 -* Status
160 += DSGVO Auskunft =
257 257  
258 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
162 +xx
259 259  
260 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
264 264  
265 -(% start="2" %)
266 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
270 270  
271 -(% start="3" %)
272 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 +(% start="2" %)
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +)))
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +)))
277 277  
278 -= Schnellsuche =
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
279 279  
280 -(% style="float:right" %)
281 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
195 +(% style="margin-right:auto" %)
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
203 +)))|(((
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 +)))
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 +)))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 +)))
231 +|(((
232 +**DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 +)))
282 282  
283 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
288 288  
289 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
292 292  
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
295 295  
296 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
301 301  
302 -xx
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
303 303  
304 -xx
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
305 305  
306 -xx
307 -
308 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
309 -
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
312 -
313 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 -
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 +)))
317 317  
318 -(% start="2" %)
319 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 -
324 324  (% start="3" %)
325 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 +)))
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 +)))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
329 329  
330 -(% start="4" %)
331 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
336 336  
337 -(% start="6" %)
338 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
340 340  
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
343 343  
344 -xx
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
345 345  
346 -xx
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
347 347  
348 -xx
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
349 349  
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
350 350  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
354 354  
355 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
356 356  
357 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
363 363  
364 -(% class="box infomessage" %)
365 -(((
366 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
344 +(% start="3" %)
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
368 368  )))
369 369  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 +)))
370 370  
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
371 371  
372 -= Beziehungen =
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
373 373  
374 -xx
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
375 375  
376 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +(% start="3" %)
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
377 377  
378 -= E-Mail =
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 +)))
379 379  
380 -xx
379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
381 381  
382 -
383 383  (% class="box infomessage" %)
384 384  (((
385 385  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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