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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 19:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,12 +15,21 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
22 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 23  
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 +
24 24  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 25  
26 26  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -39,6 +39,17 @@
39 39  
40 40  
41 41  
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
42 42  = Kontakte =
43 43  
44 44  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -160,24 +160,6 @@
160 160  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 161  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 162  
163 -=== Kontaktliste ===
164 -
165 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 -)))
179 -
180 -
181 181  === Kontakt bearbeiten ===
182 182  
183 183  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -194,44 +194,38 @@
194 194  
195 195  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 199  
200 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
212 212  
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
211 +Gewünschten Namen eingeben
219 219  
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
225 225  
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
234 234  
221 +Beziehungstyp auswählen
222 +
223 +Beschreibung angeben
224 +
225 +Status aktiv setzen
226 +
227 +Auf Button OK klicken
228 +
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
235 235  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236 236  
237 237  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -305,50 +305,8 @@
305 305  
306 306  xx
307 307  
308 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
309 309  
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
312 312  
313 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
317 -
318 -(% start="2" %)
319 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 -
324 -(% start="3" %)
325 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
329 -
330 -(% start="4" %)
331 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="6" %)
338 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 -
344 -xx
345 -
346 -xx
347 -
348 -xx
349 -
350 -
351 -
352 352  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 353  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 354  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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