Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 99.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 90.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,10 +15,17 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
22 22  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 23  
24 24  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -39,6 +39,15 @@
39 39  
40 40  
41 41  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
42 42  = Kontakte =
43 43  
44 44  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -160,24 +160,6 @@
160 160  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 161  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 162  
163 -=== Kontaktliste ===
164 -
165 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 -)))
179 -
180 -
181 181  === Kontakt bearbeiten ===
182 182  
183 183  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -305,50 +305,8 @@
305 305  
306 306  xx
307 307  
308 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
309 309  
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
312 312  
313 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
317 -
318 -(% start="2" %)
319 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 -
324 -(% start="3" %)
325 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
329 -
330 -(% start="4" %)
331 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="6" %)
338 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 -
344 -xx
345 -
346 -xx
347 -
348 -xx
349 -
350 -
351 -
352 352  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 353  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 354  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt