Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 113.1 von Katharina Prummer am 2023/09/19 12:28

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
105.1	34
	35
	36
	37
	38
110.1	39	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	40
110.1	41	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	42
110.1	43	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	44	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	45	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	46	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	47	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	48	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
110.1	57
	58
	59
	60
89.1	61	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	62
80.1	63	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	64
87.1	65	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	66
	67	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	68	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	69	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	70	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	71	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	72	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	73	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	74	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	75
106.1	76
	77
	78
	79
	80
	81	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	82
107.1	83	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	84	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	85	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	86
	87
26.1	88	= Kontakte =
	89
69.1	90	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	91
60.1	92	== Kontakttypen ==
	93
	94	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	95	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	96	Organisationsadresse
	97
	98	Ansprechpartner
	99	)))\|(((
	100	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	101	Beispiele einer Organisation sind:
	102
	103	* Gewerblicher Betrieb
	104	* Verein
	105	)))
	106	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	107	Personenadresse
	108
	109	Ansprechpartner
	110
	111	Haushaltsmitglied
	112	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	113	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	114	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	115	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	116	Haushaltsadresse
	117
	118	Haushaltsmitglied
	119	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	120	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	121	* Familie
	122	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	123	)))
	124
61.1	125	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	126
	127	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	128	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	129	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	130	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	131
73.1	132	== Kontakt erstellen ==
	133
74.1	134	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	135	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	136	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	137	)))
73.1	138
	139	(% style="list-style-type:circle" %)
	140	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	141
	142	(% start="2" %)
	143	1. Option Kontakte auswählen
	144
	145	(% style="list-style-type:circle" %)
	146	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	147
	148	(% start="3" %)
	149	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	150
	151	(% style="list-style-type:circle" %)
	152	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	153
	154	(% start="4" %)
	155	1. Option Person auswählen
	156
	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	159
	160	(% start="5" %)
	161	1. Eingaben zur Person machen
	162	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	163
	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	166
	167	(% class="box infomessage" %)
	168	(((
	169	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	170	)))
	171
26.1	172	== Kontakt auswählen ==
	173
36.1	174	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	175
36.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	178
	179	(% start="2" %)
	180	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	181
	182	(% style="list-style-type:circle" %)
	183	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	184
	185	(% start="3" %)
	186	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	187
	188	(% style="list-style-type:circle" %)
	189	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	190
26.1	191	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	192
28.1	193	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	194
29.2	195	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	196	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	197	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	198	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	199	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	200	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	201	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	202	)))
103.1	203	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	204	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	205	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	206	)))
	207	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	208	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	209	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	210	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	211	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	212	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	213
96.1	214	=== Kontaktliste ===
94.1	215
96.1	216	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	217	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	218	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	219	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	220
102.1	221	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	222
99.1	223
	224
100.1	225
	226
	227
98.1	228	(% class="box infomessage" %)
	229	(((
	230	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	231	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	232	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	233	)))
	234
	235
32.1	236	=== Kontakt bearbeiten ===
	237
38.1	238	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	239
37.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	242
	243	(% start="2" %)
	244	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	245	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	246
	247	(% style="list-style-type:circle" %)
	248	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	249
87.2	250	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	251
88.1	252	(% style="float:right" %)
	253	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	254
90.1	255	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	256	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	257
88.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	260	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	261
88.1	262	(% start="3" %)
	263	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	264
88.1	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	267
88.1	268	(% start="4" %)
	269	1. Gewünschten Namen eingeben
	270	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	271
88.1	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	274
88.1	275	(% start="6" %)
	276	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	277
88.1	278	(% style="list-style-type:circle" %)
	279	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	280
88.1	281	(% start="7" %)
	282	1. Beziehungstyp auswählen
	283	1. Beschreibung angeben
	284	1. Status aktiv setzen
	285	1. Auf Button OK klicken
87.2	286
88.1	287	(% style="list-style-type:circle" %)
	288	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	289
49.1	290	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	291
50.1	292	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	293
39.1	294	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	295	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	296	* Verknüpfung lösen
	297
33.1	298	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	299
	300	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	301
39.1	302	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	303
39.1	304	* Land
	305	* Bankleitzahl
	306	* Bankname
	307	* Kontonummer
	308	* IBAN
	309	* BIC
	310	* Abweichender Kontoinhaber
	311	* Status
	312
33.1	313	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	314
40.1	315	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	316
39.1	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	319
39.1	320	(% start="2" %)
	321	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	325
	326	(% start="3" %)
	327	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	328	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	329
	330	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	331	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	332
84.2	333	= Schnellsuche =
26.1	334
84.2	335	(% style="float:right" %)
	336	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	337
84.2	338	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	339	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	340	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	341	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	342	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	343
84.2	344	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	345	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	346	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	347
85.1	348	(% style="float:right" %)
	349	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	350
85.1	351	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	352	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	353	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	354	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	355	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	356
84.2	357	xx
	358
	359	xx
	360
	361	xx
	362
90.2	363	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	364
91.1	365	(% style="float:right" %)
	366	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	367
93.1	368	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	369
91.1	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	372
91.1	373	(% start="2" %)
	374	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	375
91.1	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	378
91.1	379	(% start="3" %)
	380	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	381
91.1	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	384
91.1	385	(% start="4" %)
	386	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	387	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	388
91.1	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	391
91.1	392	(% start="6" %)
	393	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	394	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	395
91.1	396	(% style="list-style-type:circle" %)
	397	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	398
90.2	399	xx
	400
	401	xx
	402
	403	xx
	404
	405
	406
74.1	407	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	408	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	409
29.2	410	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	411
29.2	412	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	413	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	414	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	415	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	416	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	417	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	418
55.1	419	(% class="box infomessage" %)
	420	(((
	421	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	422	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	423	)))
	424
	425
26.1	426
	427
	428
23.1	429	(% class="box infomessage" %)
	430	(((
	431	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	432
24.1	433	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	434	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	435	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	436	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	437	...
	438	...
23.1	439	)))