010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

39

40

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

41

42

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

43

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

44

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

45

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

46

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

47

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

60

61

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

62

63

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

64

65

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

66

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

67

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

68

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

69

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

70

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

71

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

72

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

79

80

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

81

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

82

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

92

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

98

Beispiele einer Organisation sind:

99

100

* Gewerblicher Betrieb

101

* Verein

102

)))

103

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

110

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

111

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

112

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

117

Beispiele eines Haushalts sind:(((

118

* Familie

119

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

120

)))

121

122

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

123

124

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

125

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

126

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

127

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

128

129

== Person erstellen ==

130

131

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

132

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

133

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

134

)))

135

136

(% style="list-style-type:circle" %)

137

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

138

139

(% start="2" %)

140

1. Option **Kontakte **auswählen

141

142

(% style="list-style-type:circle" %)

143

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

144

145

(% start="3" %)

146

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

147

148

(% style="list-style-type:circle" %)

149

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

150

151

(% start="4" %)

152

1. Option **Person **auswählen

153

154

(% style="list-style-type:circle" %)

155

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

156

157

(% start="5" %)

158

1. Eingaben zur Person machen

159

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

160

161

(% style="list-style-type:circle" %)

162

* Eine neue Person wird erstellt.

163

164

165

== Organisation erstellen ==

166

167

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

168

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

169

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

170

)))

171

172

(% style="list-style-type:circle" %)

173

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

174

175

(% start="2" %)

176

1. Option **Kontakte **auswählen

177

178

(% style="list-style-type:circle" %)

179

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

180

181

(% start="3" %)

182

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

183

184

(% style="list-style-type:circle" %)

185

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

186

187

(% start="4" %)

188

1. Option **Organisation **auswählen

189

190

(% style="list-style-type:circle" %)

191

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

192

193

(% start="5" %)

194

1. Eingaben zur Organisation machen

195

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

196

197

(% style="list-style-type:circle" %)

198

* Eine neue Organisation wird erstellt.

199

200

== Haushalt erstellen ==

201

202

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

203

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

204

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

205

)))

206

207

(% style="list-style-type:circle" %)

208

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

209

210

(% start="2" %)

211

1. Option **Kontakte **auswählen

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

215

216

(% start="3" %)

217

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

221

222

(% start="4" %)

223

1. Option **Haushalt **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

227

228

(% start="5" %)

229

1. Eingaben zum Haushalt machen

230

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

234

235

(% class="box infomessage" %)

236

(((

237

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

238

)))

239

240

== Kontakt auswählen ==

241

242

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

243

244

(% style="list-style-type:circle" %)

245

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

246

247

(% start="2" %)

248

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

252

253

(% start="3" %)

254

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

258

259

== Über Kontakte (Ansicht) ==

260

261

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

262

263

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

264

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

265

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

266

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

267

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

268

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

269

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

270

)))

271

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

272

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

273

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

274

)))

275

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

276

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

277

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

278

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

279

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

280

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

285

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

286

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

287

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

288

289

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

297

(((

298

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

299

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

300

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

305

306

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

307

308

(% style="list-style-type:circle" %)

309

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

310

311

(% start="2" %)

312

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

313

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

314

315

(% style="list-style-type:circle" %)

316

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

317

318

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

319

320

(% style="float:right" %)

321

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

322

323

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

324

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

325

326

(% style="list-style-type:circle" %)

327

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

328

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

329

330

(% start="3" %)

331

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

332

333

(% style="list-style-type:circle" %)

334

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

335

336

(% start="4" %)

337

1. Gewünschten Namen eingeben

338

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

339

340

(% style="list-style-type:circle" %)

341

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

342

343

(% start="6" %)

344

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

345

346

(% style="list-style-type:circle" %)

347

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

348

349

(% start="7" %)

350

1. **Beziehungstyp **auswählen

351

1. **Beschreibung **angeben

352

1. **Status **aktiv setzen

353

1. Auf Button **OK **klicken

354

355

(% style="list-style-type:circle" %)

356

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

357

358

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

359

360

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

361

362

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

363

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

364

* Verknüpfung lösen

365

366

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

367

368

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

369

370

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

379

* Status

380

381

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

382

383

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

384

385

(% style="list-style-type:circle" %)

386

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

387

388

(% start="2" %)

389

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

390

391

(% style="list-style-type:circle" %)

392

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

393

394

(% start="3" %)

395

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

396

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

397

398

(% style="list-style-type:circle" %)

399

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

404

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

405

406

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

407

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

408

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

409

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

410

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

411

412

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

413

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

414

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

415

416

(% style="float:right" %)

417

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

418

419

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

420

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

421

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

422

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

423

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

432

433

(% style="float:right" %)

434

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

435

436

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

437

438

(% style="list-style-type:circle" %)

439

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

440

441

(% start="2" %)

442

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

443

444

(% style="list-style-type:circle" %)

445

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

446

447

(% start="3" %)

448

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

449

450

(% style="list-style-type:circle" %)

451

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

452

453

(% start="4" %)

454

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

455

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

456

457

(% style="list-style-type:circle" %)

458

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

459

460

(% start="6" %)

461

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

462

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

463

464

(% style="list-style-type:circle" %)

465

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

476

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

477

478

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

479

480

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

481

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

482

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

483

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

484

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

485

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

486

487

(% class="box infomessage" %)

488

(((

489

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

490

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

498

(((

499