Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 114.2 von Marco Bauer am 2023/09/19 15:40

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
105.1	34
	35
	36
110.1	37	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	38
110.1	39	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	40
110.1	41	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	42	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	43	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	44	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	45	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	46	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
110.1	55
	56
89.1	57	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	58
80.1	59	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	60
87.1	61	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	62
	63	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	64	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	65	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	66	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	67	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	68	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	69	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	70	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	71
106.1	72
	73
	74
	75
114.2	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	86
	87	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	88
	89	xx
	90
	91	xx
	92
	93	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	94
	95	xx
	96
	97	xx
	98
	99	xx
	100
	101
	102
106.1	103	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	104
107.1	105	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	106	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	107	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	108
	109
26.1	110	= Kontakte =
	111
69.1	112	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	113
60.1	114	== Kontakttypen ==
	115
	116	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	117	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	118	Organisationsadresse
	119
	120	Ansprechpartner
	121	)))\|(((
	122	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	123	Beispiele einer Organisation sind:
	124
	125	* Gewerblicher Betrieb
	126	* Verein
	127	)))
	128	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	129	Personenadresse
	130
	131	Ansprechpartner
	132
	133	Haushaltsmitglied
	134	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	135	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	136	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	137	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	138	Haushaltsadresse
	139
	140	Haushaltsmitglied
	141	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	142	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	143	* Familie
	144	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	145	)))
	146
61.1	147	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	148
	149	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	150	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	151	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	152	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	153
114.1	154	== Person erstellen ==
73.1	155
74.1	156	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	157	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	158	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	159	)))
73.1	160
	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	163
	164	(% start="2" %)
	165	1. Option Kontakte auswählen
	166
	167	(% style="list-style-type:circle" %)
	168	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	169
	170	(% start="3" %)
	171	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	172
	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	175
	176	(% start="4" %)
	177	1. Option Person auswählen
	178
	179	(% style="list-style-type:circle" %)
	180	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	181
	182	(% start="5" %)
	183	1. Eingaben zur Person machen
	184	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	185
	186	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	187	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	188
114.1	189	== Organisation erstellen ==
	190
	191	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	192	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	193	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	194	)))
	195
	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	198
	199	(% start="2" %)
	200	1. Option Kontakte auswählen
	201
	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	204
	205	(% start="3" %)
	206	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	207
	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	210
	211	(% start="4" %)
	212	1. Option Organisation auswählen
	213
	214	(% style="list-style-type:circle" %)
	215	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	216
	217	(% start="5" %)
	218	1. Eingaben zur Organisation machen
	219	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	220
	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	223
	224	== Haushalt erstellen ==
	225
	226	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	227	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	228	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	229	)))
	230
	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	233
	234	(% start="2" %)
	235	1. Option Kontakte auswählen
	236
	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	239
	240	(% start="3" %)
	241	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	242
	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	245
	246	(% start="4" %)
	247	1. Option Haushalt auswählen
	248
	249	(% style="list-style-type:circle" %)
	250	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	251
	252	(% start="5" %)
	253	1. Eingaben zum Haushalt machen
	254	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	255
	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	258
73.1	259	(% class="box infomessage" %)
	260	(((
	261	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	262	)))
	263
26.1	264	== Kontakt auswählen ==
	265
36.1	266	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	267
36.1	268	(% style="list-style-type:circle" %)
	269	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	270
	271	(% start="2" %)
	272	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	273
	274	(% style="list-style-type:circle" %)
	275	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	276
	277	(% start="3" %)
	278	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	279
	280	(% style="list-style-type:circle" %)
	281	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	282
26.1	283	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	284
28.1	285	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	286
29.2	287	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	288	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	289	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	290	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	291	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	292	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	293	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	294	)))
103.1	295	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	296	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	297	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	298	)))
	299	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	300	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	301	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	302	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	303	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	304	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	305
96.1	306	=== Kontaktliste ===
94.1	307
96.1	308	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	309	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	310	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	311	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	312
102.1	313	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	314
99.1	315
	316
100.1	317
	318
	319
98.1	320	(% class="box infomessage" %)
	321	(((
	322	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	323	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	324	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	325	)))
	326
	327
32.1	328	=== Kontakt bearbeiten ===
	329
38.1	330	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	331
37.1	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	334
	335	(% start="2" %)
	336	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	337	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	341
87.2	342	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	343
88.1	344	(% style="float:right" %)
	345	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	346
90.1	347	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	348	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	349
88.1	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	352	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	353
88.1	354	(% start="3" %)
	355	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	356
88.1	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	359
88.1	360	(% start="4" %)
	361	1. Gewünschten Namen eingeben
	362	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	363
88.1	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	366
88.1	367	(% start="6" %)
	368	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	369
88.1	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	372
88.1	373	(% start="7" %)
	374	1. Beziehungstyp auswählen
	375	1. Beschreibung angeben
	376	1. Status aktiv setzen
	377	1. Auf Button OK klicken
87.2	378
88.1	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	381
49.1	382	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	383
50.1	384	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	385
39.1	386	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	387	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	388	* Verknüpfung lösen
	389
33.1	390	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	391
	392	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	393
39.1	394	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	395
39.1	396	* Land
	397	* Bankleitzahl
	398	* Bankname
	399	* Kontonummer
	400	* IBAN
	401	* BIC
	402	* Abweichender Kontoinhaber
	403	* Status
	404
33.1	405	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	406
40.1	407	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	408
39.1	409	(% style="list-style-type:circle" %)
	410	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	411
39.1	412	(% start="2" %)
	413	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	414
	415	(% style="list-style-type:circle" %)
	416	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	417
	418	(% start="3" %)
	419	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	420	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	421
	422	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	423	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	424
84.2	425	= Schnellsuche =
26.1	426
84.2	427	(% style="float:right" %)
	428	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	429
84.2	430	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	431	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	432	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	433	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	434	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	435
84.2	436	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	437	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	438	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	439
85.1	440	(% style="float:right" %)
	441	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	442
85.1	443	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	444	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	445	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	446	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	447	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	448
84.2	449	xx
	450
	451	xx
	452
	453	xx
	454
90.2	455	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	456
91.1	457	(% style="float:right" %)
	458	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	459
93.1	460	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	461
91.1	462	(% style="list-style-type:circle" %)
	463	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	464
91.1	465	(% start="2" %)
	466	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	467
91.1	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	470
91.1	471	(% start="3" %)
	472	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	473
91.1	474	(% style="list-style-type:circle" %)
	475	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	476
91.1	477	(% start="4" %)
	478	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	479	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	480
91.1	481	(% style="list-style-type:circle" %)
	482	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	483
91.1	484	(% start="6" %)
	485	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	486	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	487
91.1	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	490
90.2	491	xx
	492
	493	xx
	494
	495	xx
	496
	497
	498
74.1	499	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	500	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	501
29.2	502	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	503
29.2	504	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	505	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	506	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	507	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	508	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	509	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	510
55.1	511	(% class="box infomessage" %)
	512	(((
	513	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	514	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	515	)))
	516
	517
26.1	518
	519
	520
23.1	521	(% class="box infomessage" %)
	522	(((
	523	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	524
24.1	525	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	526	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	527	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	528	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	529	...
	530	...
23.1	531	)))