010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

38

39

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

40

41

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

42

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

43

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

44

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

45

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

46

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

58

59

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

60

61

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

62

63

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

64

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

65

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

66

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

67

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

68

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

69

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

70

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

86

87

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

xx

xx

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

xx

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

104

105

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

106

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

107

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

117

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

123

Beispiele einer Organisation sind:

124

125

* Gewerblicher Betrieb

126

* Verein

127

)))

128

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

135

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

136

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

137

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

142

Beispiele eines Haushalts sind:(((

143

* Familie

144

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

145

)))

146

147

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

148

149

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

150

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

151

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

152

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

153

154

== Person erstellen ==

155

156

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

157

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

158

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

159

)))

160

161

(% style="list-style-type:circle" %)

162

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

163

164

(% start="2" %)

165

1. Option **Kontakte **auswählen

166

167

(% style="list-style-type:circle" %)

168

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

169

170

(% start="3" %)

171

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

175

176

(% start="4" %)

177

1. Option **Person **auswählen

178

179

(% style="list-style-type:circle" %)

180

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

181

182

(% start="5" %)

183

1. Eingaben zur Person machen

184

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

185

186

(% style="list-style-type:circle" %)

187

* Eine neue Person wird erstellt.

188

189

== Organisation erstellen ==

190

191

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

192

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

193

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

194

)))

195

196

(% style="list-style-type:circle" %)

197

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

198

199

(% start="2" %)

200

1. Option **Kontakte **auswählen

201

202

(% style="list-style-type:circle" %)

203

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

204

205

(% start="3" %)

206

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

207

208

(% style="list-style-type:circle" %)

209

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

210

211

(% start="4" %)

212

1. Option **Organisation **auswählen

213

214

(% style="list-style-type:circle" %)

215

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

216

217

(% start="5" %)

218

1. Eingaben zur Organisation machen

219

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

220

221

(% style="list-style-type:circle" %)

222

* Eine neue Organisation wird erstellt.

223

224

== Haushalt erstellen ==

225

226

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

227

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

228

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

229

)))

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

233

234

(% start="2" %)

235

1. Option **Kontakte **auswählen

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

239

240

(% start="3" %)

241

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

245

246

(% start="4" %)

247

1. Option **Haushalt **auswählen

248

249

(% style="list-style-type:circle" %)

250

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

251

252

(% start="5" %)

253

1. Eingaben zum Haushalt machen

254

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

258

259

(% class="box infomessage" %)

260

(((

261

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

262

)))

263

264

== Kontakt auswählen ==

265

266

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

267

268

(% style="list-style-type:circle" %)

269

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

270

271

(% start="2" %)

272

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

273

274

(% style="list-style-type:circle" %)

275

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

276

277

(% start="3" %)

278

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

279

280

(% style="list-style-type:circle" %)

281

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

282

283

== Über Kontakte (Ansicht) ==

284

285

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

286

287

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

288

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

289

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

290

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

291

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

292

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

293

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

294

)))

295

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

296

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

297

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

298

)))

299

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

300

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

301

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

302

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

303

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

304

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

309

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

310

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

311

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

312

313

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

321

(((

322

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

323

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

324

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

329

330

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

331

332

(% style="list-style-type:circle" %)

333

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

334

335

(% start="2" %)

336

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

337

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

338

339

(% style="list-style-type:circle" %)

340

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

341

342

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

343

344

(% style="float:right" %)

345

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

346

347

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

348

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

349

350

(% style="list-style-type:circle" %)

351

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

352

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

353

354

(% start="3" %)

355

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

356

357

(% style="list-style-type:circle" %)

358

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

359

360

(% start="4" %)

361

1. Gewünschten Namen eingeben

362

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

363

364

(% style="list-style-type:circle" %)

365

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

366

367

(% start="6" %)

368

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

369

370

(% style="list-style-type:circle" %)

371

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

372

373

(% start="7" %)

374

1. **Beziehungstyp **auswählen

375

1. **Beschreibung **angeben

376

1. **Status **aktiv setzen

377

1. Auf Button **OK **klicken

378

379

(% style="list-style-type:circle" %)

380

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

381

382

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

383

384

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

385

386

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

387

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

388

* Verknüpfung lösen

389

390

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

391

392

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

393

394

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

403

* Status

404

405

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

406

407

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

408

409

(% style="list-style-type:circle" %)

410

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

411

412

(% start="2" %)

413

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

414

415

(% style="list-style-type:circle" %)

416

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

417

418

(% start="3" %)

419

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

420

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

421

422

(% style="list-style-type:circle" %)

423

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

428

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

429

430

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

431

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

432

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

433

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

434

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

435

436

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

437

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

438

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

439

440

(% style="float:right" %)

441

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

442

443

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

444

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

445

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

446

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

447

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

456

457

(% style="float:right" %)

458

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

459

460

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

461

462

(% style="list-style-type:circle" %)

463

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

464

465

(% start="2" %)

466

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

467

468

(% style="list-style-type:circle" %)

469

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

470

471

(% start="3" %)

472

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

473

474

(% style="list-style-type:circle" %)

475

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

476

477

(% start="4" %)

478

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

479

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

480

481

(% style="list-style-type:circle" %)

482

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

483

484

(% start="6" %)

485

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

486

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

487

488

(% style="list-style-type:circle" %)

489

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

500

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

501

502

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

503

504

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

505

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

506

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

507

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

508

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

509

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

510

511

(% class="box infomessage" %)

512

(((

513

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

514

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

522

(((

523