010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

38

39

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

40

41

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

42

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

43

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

44

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

45

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

46

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

58

59

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

60

61

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

62

63

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

64

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

65

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

66

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

67

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

68

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

69

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

70

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

86

87

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

88

89

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

90

91

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

92

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

93

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.

94

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.

xx

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

xx

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

127

128

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

129

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

130

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

140

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

146

Beispiele einer Organisation sind:

147

148

* Gewerblicher Betrieb

149

* Verein

150

)))

151

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

158

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

159

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

160

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

165

Beispiele eines Haushalts sind:(((

166

* Familie

167

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

168

)))

169

170

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

171

172

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

173

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

174

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

175

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

176

177

== Person erstellen ==

178

179

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

180

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

181

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

182

)))

183

184

(% style="list-style-type:circle" %)

185

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

186

187

(% start="2" %)

188

1. Option **Kontakte **auswählen

189

190

(% style="list-style-type:circle" %)

191

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

192

193

(% start="3" %)

194

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

195

196

(% style="list-style-type:circle" %)

197

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

198

199

(% start="4" %)

200

1. Option **Person **auswählen

201

202

(% style="list-style-type:circle" %)

203

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

204

205

(% start="5" %)

206

1. Eingaben zur Person machen

207

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

208

209

(% style="list-style-type:circle" %)

210

* Eine neue Person wird erstellt.

211

212

== Organisation erstellen ==

213

214

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

215

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

216

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

217

)))

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

221

222

(% start="2" %)

223

1. Option **Kontakte **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

227

228

(% start="3" %)

229

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

233

234

(% start="4" %)

235

1. Option **Organisation **auswählen

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

239

240

(% start="5" %)

241

1. Eingaben zur Organisation machen

242

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

243

244

(% style="list-style-type:circle" %)

245

* Eine neue Organisation wird erstellt.

246

247

== Haushalt erstellen ==

248

249

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

250

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

251

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

252

)))

253

254

(% style="list-style-type:circle" %)

255

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

256

257

(% start="2" %)

258

1. Option **Kontakte **auswählen

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

262

263

(% start="3" %)

264

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

268

269

(% start="4" %)

270

1. Option **Haushalt **auswählen

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

274

275

(% start="5" %)

276

1. Eingaben zum Haushalt machen

277

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

278

279

(% style="list-style-type:circle" %)

280

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

281

282

(% class="box infomessage" %)

283

(((

284

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

285

)))

286

287

== Kontakt auswählen ==

288

289

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

290

291

(% style="list-style-type:circle" %)

292

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

293

294

(% start="2" %)

295

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

296

297

(% style="list-style-type:circle" %)

298

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

299

300

(% start="3" %)

301

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

302

303

(% style="list-style-type:circle" %)

304

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

305

306

== Über Kontakte (Ansicht) ==

307

308

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

309

310

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

311

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

312

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

313

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

314

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

315

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

316

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

317

)))

318

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

319

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

320

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

321

)))

322

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

323

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

324

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

325

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

326

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

327

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

332

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

333

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

334

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

335

336

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

344

(((

345

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

346

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

347

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

352

353

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

354

355

(% style="list-style-type:circle" %)

356

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

357

358

(% start="2" %)

359

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

360

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

361

362

(% style="list-style-type:circle" %)

363

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

364

365

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

366

367

(% style="float:right" %)

368

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

369

370

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

371

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

372

373

(% style="list-style-type:circle" %)

374

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

375

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

376

377

(% start="3" %)

378

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

379

380

(% style="list-style-type:circle" %)

381

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

382

383

(% start="4" %)

384

1. Gewünschten Namen eingeben

385

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

386

387

(% style="list-style-type:circle" %)

388

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

389

390

(% start="6" %)

391

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

392

393

(% style="list-style-type:circle" %)

394

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

395

396

(% start="7" %)

397

1. **Beziehungstyp **auswählen

398

1. **Beschreibung **angeben

399

1. **Status **aktiv setzen

400

1. Auf Button **OK **klicken

401

402

(% style="list-style-type:circle" %)

403

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

404

405

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

406

407

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

408

409

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

410

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

411

* Verknüpfung lösen

412

413

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

414

415

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

416

417

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

426

* Status

427

428

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

429

430

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

431

432

(% style="list-style-type:circle" %)

433

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

434

435

(% start="2" %)

436

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

437

438

(% style="list-style-type:circle" %)

439

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

440

441

(% start="3" %)

442

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

443

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

444

445

(% style="list-style-type:circle" %)

446

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

451

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

452

453

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

454

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

455

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

456

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

457

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

458

459

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

460

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

461

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

462

463

(% style="float:right" %)

464

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

465

466

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

467

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

468

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

469

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

470

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

479

480

(% style="float:right" %)

481

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

482

483

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

484

485

(% style="list-style-type:circle" %)

486

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

487

488

(% start="2" %)

489

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

490

491

(% style="list-style-type:circle" %)

492

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

493

494

(% start="3" %)

495

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

496

497

(% style="list-style-type:circle" %)

498

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

499

500

(% start="4" %)

501

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

502

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

503

504

(% style="list-style-type:circle" %)

505

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

506

507

(% start="6" %)

508

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

509

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

510

511

(% style="list-style-type:circle" %)

512

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

523

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

524

525

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

526

527

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

528

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

529

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

530

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

531

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

532

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

533

534

(% class="box infomessage" %)

535

(((

536

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

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[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

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(((

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