010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

38

39

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

40

41

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

42

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

43

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

44

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

45

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

46

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

58

59

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

60

61

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

62

63

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

64

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

65

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

66

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

67

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

68

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

69

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

70

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

86

87

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

88

89

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

90

91

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

92

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

93

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.

94

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

105

106

In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)

107

108

Die möglichen Optionen werden angezeigt.

109

110

Option Ansprechpartner auswählen

111

112

Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.

113

114

Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

115

116

Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen

117

118

Die Suchergebnisse werden angezeigt.

119

120

Gewünschtes Suchergebnis auswählen

121

122

Diskette Symbol Speichern klicken

123

124

Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.

125

126

127

==== Zwei Kontakte verbinden ====

128

129

In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)

130

131

Die Eingabemaske wird angezeigt.

Eingaben tätigen

Diskette Symbol Speichern klicken

136

137

Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden

138

139

(% class="box infomessage" %)

140

(((

141

Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.

)))

xx

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

xx

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

168

169

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

170

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

171

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

181

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

187

Beispiele einer Organisation sind:

188

189

* Gewerblicher Betrieb

190

* Verein

191

)))

192

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

199

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

200

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

201

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

206

Beispiele eines Haushalts sind:(((

207

* Familie

208

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

209

)))

210

211

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

212

213

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

214

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

215

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

216

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

217

218

== Person erstellen ==

219

220

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

221

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

222

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

223

)))

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

227

228

(% start="2" %)

229

1. Option **Kontakte **auswählen

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

233

234

(% start="3" %)

235

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

239

240

(% start="4" %)

241

1. Option **Person **auswählen

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

245

246

(% start="5" %)

247

1. Eingaben zur Person machen

248

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* Eine neue Person wird erstellt.

252

253

== Organisation erstellen ==

254

255

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

256

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

257

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

258

)))

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

262

263

(% start="2" %)

264

1. Option **Kontakte **auswählen

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

268

269

(% start="3" %)

270

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

274

275

(% start="4" %)

276

1. Option **Organisation **auswählen

277

278

(% style="list-style-type:circle" %)

279

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

280

281

(% start="5" %)

282

1. Eingaben zur Organisation machen

283

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

284

285

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* Eine neue Organisation wird erstellt.

287

288

== Haushalt erstellen ==

289

290

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

291

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

292

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

293

)))

294

295

(% style="list-style-type:circle" %)

296

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

297

298

(% start="2" %)

299

1. Option **Kontakte **auswählen

300

301

(% style="list-style-type:circle" %)

302

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

303

304

(% start="3" %)

305

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

306

307

(% style="list-style-type:circle" %)

308

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

309

310

(% start="4" %)

311

1. Option **Haushalt **auswählen

312

313

(% style="list-style-type:circle" %)

314

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

315

316

(% start="5" %)

317

1. Eingaben zum Haushalt machen

318

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

319

320

(% style="list-style-type:circle" %)

321

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

322

323

(% class="box infomessage" %)

324

(((

325

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

326

)))

327

328

== Kontakt auswählen ==

329

330

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

331

332

(% style="list-style-type:circle" %)

333

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

334

335

(% start="2" %)

336

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

337

338

(% style="list-style-type:circle" %)

339

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

340

341

(% start="3" %)

342

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

343

344

(% style="list-style-type:circle" %)

345

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

346

347

== Über Kontakte (Ansicht) ==

348

349

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

350

351

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

352

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

353

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

354

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

355

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

356

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

357

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

358

)))

359

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

360

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

361

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

362

)))

363

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

364

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

365

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

366

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

367

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

368

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

373

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

374

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

375

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

376

377

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

385

(((

386

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

387

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

388

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

393

394

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

395

396

(% style="list-style-type:circle" %)

397

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

398

399

(% start="2" %)

400

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

401

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

402

403

(% style="list-style-type:circle" %)

404

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

405

406

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

407

408

(% style="float:right" %)

409

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

410

411

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

412

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

413

414

(% style="list-style-type:circle" %)

415

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

416

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

417

418

(% start="3" %)

419

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

420

421

(% style="list-style-type:circle" %)

422

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

423

424

(% start="4" %)

425

1. Gewünschten Namen eingeben

426

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

427

428

(% style="list-style-type:circle" %)

429

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

430

431

(% start="6" %)

432

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

436

437

(% start="7" %)

438

1. **Beziehungstyp **auswählen

439

1. **Beschreibung **angeben

440

1. **Status **aktiv setzen

441

1. Auf Button **OK **klicken

442

443

(% style="list-style-type:circle" %)

444

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

445

446

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

447

448

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

449

450

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

451

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

452

* Verknüpfung lösen

453

454

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

455

456

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

457

458

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

467

* Status

468

469

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

470

471

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

472

473

(% style="list-style-type:circle" %)

474

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

475

476

(% start="2" %)

477

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

478

479

(% style="list-style-type:circle" %)

480

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

481

482

(% start="3" %)

483

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

484

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

485

486

(% style="list-style-type:circle" %)

487

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

492

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

493

494

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

495

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

496

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

497

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

498

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

499

500

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

501

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

502

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

503

504

(% style="float:right" %)

505

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

506

507

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

508

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

509

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

510

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

511

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

520

521

(% style="float:right" %)

522

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

523

524

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

525

526

(% style="list-style-type:circle" %)

527

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

528

529

(% start="2" %)

530

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

531

532

(% style="list-style-type:circle" %)

533

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

534

535

(% start="3" %)

536

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

537

538

(% style="list-style-type:circle" %)

539

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

540

541

(% start="4" %)

542

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

543

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

544

545

(% style="list-style-type:circle" %)

546

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

547

548

(% start="6" %)

549

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

550

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

551

552

(% style="list-style-type:circle" %)

553

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

564

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

565

566

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

567

568

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

569

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

570

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

571

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

572

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

573

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

574

575

(% class="box infomessage" %)

576

(((

577

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

578

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

586

(((

587