Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 116.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 15:56

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
105.1	34
	35
110.1	36	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	37
110.1	38	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	39
110.1	40	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	41	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	42	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	43	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	44	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	45	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
110.1	54
89.1	55	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	56
80.1	57	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	58
87.1	59	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	60
	61	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	62	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	63	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	64	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	65	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	66	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	67	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	68	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	69
106.1	70
	71
	72
	73
114.2	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	83
	84	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	85
114.3	86	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	87
114.3	88	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	89	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	90	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
	91	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
115.1	100	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	101
116.1	102	In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
114.3	103
115.1	104	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.3	105
115.1	106	Option Ansprechpartner auswählen
114.3	107
115.1	108	Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
114.3	109
115.1	110	Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	111
	112	Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	113
	114	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	115
	116	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	117
	118	Diskette Symbol Speichern klicken
	119
	120	Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
	121
	122
	123	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	124
116.1	125	In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	126
	127	Die Eingabemaske wird angezeigt.
	128
	129	Eingaben tätigen
	130
	131	Diskette Symbol Speichern klicken
	132
	133	Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
	134
	135	(% class="box infomessage" %)
	136	(((
	137	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	138	)))
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
114.2	146	xx
	147
114.3	148
	149
	150
	151
	152
114.2	153	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	154
	155	xx
	156
	157	xx
	158
	159	xx
	160
	161
	162
106.1	163	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	164
107.1	165	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	166	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	167	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	168
	169
26.1	170	= Kontakte =
	171
69.1	172	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	173
60.1	174	== Kontakttypen ==
	175
	176	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	177	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	178	Organisationsadresse
	179
	180	Ansprechpartner
	181	)))\|(((
	182	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	183	Beispiele einer Organisation sind:
	184
	185	* Gewerblicher Betrieb
	186	* Verein
	187	)))
	188	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	189	Personenadresse
	190
	191	Ansprechpartner
	192
	193	Haushaltsmitglied
	194	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	195	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	196	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	197	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	198	Haushaltsadresse
	199
	200	Haushaltsmitglied
	201	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	202	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	203	* Familie
	204	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	205	)))
	206
61.1	207	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	208
	209	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	210	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	211	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	212	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	213
114.1	214	== Person erstellen ==
73.1	215
74.1	216	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	217	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	218	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	219	)))
73.1	220
	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	223
	224	(% start="2" %)
	225	1. Option Kontakte auswählen
	226
	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	229
	230	(% start="3" %)
	231	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	235
	236	(% start="4" %)
	237	1. Option Person auswählen
	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	241
	242	(% start="5" %)
	243	1. Eingaben zur Person machen
	244	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	245
	246	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	247	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	248
114.1	249	== Organisation erstellen ==
	250
	251	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	252	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	253	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	254	)))
	255
	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	258
	259	(% start="2" %)
	260	1. Option Kontakte auswählen
	261
	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	264
	265	(% start="3" %)
	266	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	267
	268	(% style="list-style-type:circle" %)
	269	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	270
	271	(% start="4" %)
	272	1. Option Organisation auswählen
	273
	274	(% style="list-style-type:circle" %)
	275	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	276
	277	(% start="5" %)
	278	1. Eingaben zur Organisation machen
	279	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	280
	281	(% style="list-style-type:circle" %)
	282	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	283
	284	== Haushalt erstellen ==
	285
	286	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	287	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	288	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	289	)))
	290
	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	293
	294	(% start="2" %)
	295	1. Option Kontakte auswählen
	296
	297	(% style="list-style-type:circle" %)
	298	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	299
	300	(% start="3" %)
	301	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	305
	306	(% start="4" %)
	307	1. Option Haushalt auswählen
	308
	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	311
	312	(% start="5" %)
	313	1. Eingaben zum Haushalt machen
	314	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	318
73.1	319	(% class="box infomessage" %)
	320	(((
	321	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	322	)))
	323
26.1	324	== Kontakt auswählen ==
	325
36.1	326	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	327
36.1	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	330
	331	(% start="2" %)
	332	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	333
	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	336
	337	(% start="3" %)
	338	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	339
	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	342
26.1	343	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	344
28.1	345	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	346
29.2	347	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	348	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	349	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	350	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	351	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	352	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	353	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	354	)))
103.1	355	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	356	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	357	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	358	)))
	359	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	360	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	361	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	362	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	363	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	364	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	365
96.1	366	=== Kontaktliste ===
94.1	367
96.1	368	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	369	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	370	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	371	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	372
102.1	373	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	374
99.1	375
	376
100.1	377
	378
	379
98.1	380	(% class="box infomessage" %)
	381	(((
	382	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	383	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	384	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	385	)))
	386
	387
32.1	388	=== Kontakt bearbeiten ===
	389
38.1	390	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	391
37.1	392	(% style="list-style-type:circle" %)
	393	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	394
	395	(% start="2" %)
	396	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	397	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	401
87.2	402	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	403
88.1	404	(% style="float:right" %)
	405	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	406
90.1	407	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	408	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	409
88.1	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	412	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	413
88.1	414	(% start="3" %)
	415	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	416
88.1	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	419
88.1	420	(% start="4" %)
	421	1. Gewünschten Namen eingeben
	422	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	423
88.1	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	426
88.1	427	(% start="6" %)
	428	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	429
88.1	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	432
88.1	433	(% start="7" %)
	434	1. Beziehungstyp auswählen
	435	1. Beschreibung angeben
	436	1. Status aktiv setzen
	437	1. Auf Button OK klicken
87.2	438
88.1	439	(% style="list-style-type:circle" %)
	440	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	441
49.1	442	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	443
50.1	444	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	445
39.1	446	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	447	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	448	* Verknüpfung lösen
	449
33.1	450	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	451
	452	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	453
39.1	454	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	455
39.1	456	* Land
	457	* Bankleitzahl
	458	* Bankname
	459	* Kontonummer
	460	* IBAN
	461	* BIC
	462	* Abweichender Kontoinhaber
	463	* Status
	464
33.1	465	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	466
40.1	467	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	468
39.1	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	471
39.1	472	(% start="2" %)
	473	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	474
	475	(% style="list-style-type:circle" %)
	476	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	477
	478	(% start="3" %)
	479	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	480	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	481
	482	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	483	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	484
84.2	485	= Schnellsuche =
26.1	486
84.2	487	(% style="float:right" %)
	488	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	489
84.2	490	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	491	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	492	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	493	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	494	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	495
84.2	496	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	497	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	498	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	499
85.1	500	(% style="float:right" %)
	501	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	502
85.1	503	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	504	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	505	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	506	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	507	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	508
84.2	509	xx
	510
	511	xx
	512
	513	xx
	514
90.2	515	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	516
91.1	517	(% style="float:right" %)
	518	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	519
93.1	520	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	521
91.1	522	(% style="list-style-type:circle" %)
	523	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	524
91.1	525	(% start="2" %)
	526	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	527
91.1	528	(% style="list-style-type:circle" %)
	529	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	530
91.1	531	(% start="3" %)
	532	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	533
91.1	534	(% style="list-style-type:circle" %)
	535	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	536
91.1	537	(% start="4" %)
	538	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	539	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	540
91.1	541	(% style="list-style-type:circle" %)
	542	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	543
91.1	544	(% start="6" %)
	545	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	546	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	547
91.1	548	(% style="list-style-type:circle" %)
	549	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	550
90.2	551	xx
	552
	553	xx
	554
	555	xx
	556
	557
	558
74.1	559	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	560	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	561
29.2	562	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	563
29.2	564	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	565	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	566	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	567	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	568	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	569	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	570
55.1	571	(% class="box infomessage" %)
	572	(((
	573	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	574	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	575	)))
	576
	577
26.1	578
	579
	580
23.1	581	(% class="box infomessage" %)
	582	(((
	583	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	584
24.1	585	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	586	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	587	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	588	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	589	...
	590	...
23.1	591	)))