010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

37

38

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

39

40

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

41

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

42

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

43

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

44

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

45

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

56

57

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

58

59

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

60

61

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

62

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

63

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

64

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

65

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

66

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

67

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

68

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

83

84

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

85

86

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

87

88

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

89

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

90

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.

91

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

101

102

In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)

103

104

Die möglichen Optionen werden angezeigt.

105

106

Option Ansprechpartner auswählen

107

108

Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.

109

110

Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

111

112

Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen

113

114

Die Suchergebnisse werden angezeigt.

115

116

Gewünschtes Suchergebnis auswählen

117

118

Diskette Symbol Speichern klicken

119

120

Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.

121

122

123

==== Zwei Kontakte verbinden ====

124

125

In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)

126

127

Die Eingabemaske wird angezeigt.

Eingaben tätigen

Diskette Symbol Speichern klicken

132

133

Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden

134

135

(% class="box infomessage" %)

136

(((

137

Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.

)))

xx

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

xx

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

164

165

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

166

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

167

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

177

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

183

Beispiele einer Organisation sind:

184

185

* Gewerblicher Betrieb

186

* Verein

187

)))

188

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

195

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

196

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

197

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

202

Beispiele eines Haushalts sind:(((

203

* Familie

204

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

205

)))

206

207

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

208

209

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

210

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

211

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

212

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

213

214

== Person erstellen ==

215

216

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

217

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

218

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

219

)))

220

221

(% style="list-style-type:circle" %)

222

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

223

224

(% start="2" %)

225

1. Option **Kontakte **auswählen

226

227

(% style="list-style-type:circle" %)

228

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

229

230

(% start="3" %)

231

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

232

233

(% style="list-style-type:circle" %)

234

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

235

236

(% start="4" %)

237

1. Option **Person **auswählen

238

239

(% style="list-style-type:circle" %)

240

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

241

242

(% start="5" %)

243

1. Eingaben zur Person machen

244

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

245

246

(% style="list-style-type:circle" %)

247

* Eine neue Person wird erstellt.

248

249

== Organisation erstellen ==

250

251

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

252

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

253

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

254

)))

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

258

259

(% start="2" %)

260

1. Option **Kontakte **auswählen

261

262

(% style="list-style-type:circle" %)

263

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

264

265

(% start="3" %)

266

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

267

268

(% style="list-style-type:circle" %)

269

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

270

271

(% start="4" %)

272

1. Option **Organisation **auswählen

273

274

(% style="list-style-type:circle" %)

275

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

276

277

(% start="5" %)

278

1. Eingaben zur Organisation machen

279

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

280

281

(% style="list-style-type:circle" %)

282

* Eine neue Organisation wird erstellt.

283

284

== Haushalt erstellen ==

285

286

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

287

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

288

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

289

)))

290

291

(% style="list-style-type:circle" %)

292

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

293

294

(% start="2" %)

295

1. Option **Kontakte **auswählen

296

297

(% style="list-style-type:circle" %)

298

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

299

300

(% start="3" %)

301

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

302

303

(% style="list-style-type:circle" %)

304

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

305

306

(% start="4" %)

307

1. Option **Haushalt **auswählen

308

309

(% style="list-style-type:circle" %)

310

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

311

312

(% start="5" %)

313

1. Eingaben zum Haushalt machen

314

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

315

316

(% style="list-style-type:circle" %)

317

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

318

319

(% class="box infomessage" %)

320

(((

321

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

322

)))

323

324

== Kontakt auswählen ==

325

326

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

327

328

(% style="list-style-type:circle" %)

329

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

330

331

(% start="2" %)

332

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

333

334

(% style="list-style-type:circle" %)

335

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

336

337

(% start="3" %)

338

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

339

340

(% style="list-style-type:circle" %)

341

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

342

343

== Über Kontakte (Ansicht) ==

344

345

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

346

347

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

348

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

349

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

350

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

351

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

352

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

353

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

354

)))

355

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

356

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

357

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

358

)))

359

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

360

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

361

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

362

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

363

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

364

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

369

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

370

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

371

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

372

373

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

381

(((

382

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

383

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

384

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

389

390

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

391

392

(% style="list-style-type:circle" %)

393

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

394

395

(% start="2" %)

396

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

397

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

398

399

(% style="list-style-type:circle" %)

400

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

401

402

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

403

404

(% style="float:right" %)

405

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

406

407

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

408

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

409

410

(% style="list-style-type:circle" %)

411

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

412

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

413

414

(% start="3" %)

415

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

416

417

(% style="list-style-type:circle" %)

418

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

419

420

(% start="4" %)

421

1. Gewünschten Namen eingeben

422

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

423

424

(% style="list-style-type:circle" %)

425

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

426

427

(% start="6" %)

428

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

429

430

(% style="list-style-type:circle" %)

431

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

432

433

(% start="7" %)

434

1. **Beziehungstyp **auswählen

435

1. **Beschreibung **angeben

436

1. **Status **aktiv setzen

437

1. Auf Button **OK **klicken

438

439

(% style="list-style-type:circle" %)

440

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

441

442

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

443

444

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

445

446

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

447

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

448

* Verknüpfung lösen

449

450

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

451

452

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

453

454

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

463

* Status

464

465

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

466

467

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

468

469

(% style="list-style-type:circle" %)

470

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

471

472

(% start="2" %)

473

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

474

475

(% style="list-style-type:circle" %)

476

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

477

478

(% start="3" %)

479

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

480

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

481

482

(% style="list-style-type:circle" %)

483

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

488

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

489

490

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

491

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

492

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

493

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

494

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

495

496

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

497

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

498

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

499

500

(% style="float:right" %)

501

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

502

503

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

504

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

505

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

506

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

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Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

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517

(% style="float:right" %)

518

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

519

520

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

521

522

(% style="list-style-type:circle" %)

523

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

524

525

(% start="2" %)

526

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

527

528

(% style="list-style-type:circle" %)

529

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

530

531

(% start="3" %)

532

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

533

534

(% style="list-style-type:circle" %)

535

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

536

537

(% start="4" %)

538

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

539

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

540

541

(% style="list-style-type:circle" %)

542

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

543

544

(% start="6" %)

545

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

546

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

547

548

(% style="list-style-type:circle" %)

549

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

560

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

561

562

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

563

564

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

565

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

566

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

567

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

568

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

569

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

570

571

(% class="box infomessage" %)

572

(((

573

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

574

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

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(((

583