Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 117.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 15:57

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
105.1	34
110.1	35	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	36
110.1	37	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	38
110.1	39	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	40	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	41	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	42	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	43	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	44	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
89.1	53	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	54
80.1	55	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	56
87.1	57	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	58
	59	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	60	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	61	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	62	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	63	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	64	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	65	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	66	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	67
106.1	68
	69
	70
	71
114.2	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	80
	81	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	82
114.3	83	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	84
114.3	85	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	86	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	87	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
117.1	88	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
115.1	96	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	97
116.1	98	In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
114.3	99
115.1	100	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.3	101
115.1	102	Option Ansprechpartner auswählen
114.3	103
115.1	104	Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
114.3	105
115.1	106	Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	107
	108	Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	109
	110	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	111
	112	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	113
	114	Diskette Symbol Speichern klicken
	115
	116	Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
	117
	118
	119	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	120
116.1	121	In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	122
	123	Die Eingabemaske wird angezeigt.
	124
	125	Eingaben tätigen
	126
	127	Diskette Symbol Speichern klicken
	128
	129	Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
	130
	131	(% class="box infomessage" %)
	132	(((
	133	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	134	)))
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
114.2	142	xx
	143
114.3	144
	145
	146
	147
	148
114.2	149	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	150
	151	xx
	152
	153	xx
	154
	155	xx
	156
	157
	158
106.1	159	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	160
107.1	161	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	162	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	163	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	164
	165
26.1	166	= Kontakte =
	167
69.1	168	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	169
60.1	170	== Kontakttypen ==
	171
	172	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	173	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	174	Organisationsadresse
	175
	176	Ansprechpartner
	177	)))\|(((
	178	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	179	Beispiele einer Organisation sind:
	180
	181	* Gewerblicher Betrieb
	182	* Verein
	183	)))
	184	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	185	Personenadresse
	186
	187	Ansprechpartner
	188
	189	Haushaltsmitglied
	190	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	191	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	192	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	193	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	194	Haushaltsadresse
	195
	196	Haushaltsmitglied
	197	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	198	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	199	* Familie
	200	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	201	)))
	202
61.1	203	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	204
	205	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	206	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	207	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	208	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	209
114.1	210	== Person erstellen ==
73.1	211
74.1	212	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	213	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	214	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	215	)))
73.1	216
	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	219
	220	(% start="2" %)
	221	1. Option Kontakte auswählen
	222
	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	225
	226	(% start="3" %)
	227	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	228
	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	231
	232	(% start="4" %)
	233	1. Option Person auswählen
	234
	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	237
	238	(% start="5" %)
	239	1. Eingaben zur Person machen
	240	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	241
	242	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	243	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	244
114.1	245	== Organisation erstellen ==
	246
	247	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	248	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	249	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	250	)))
	251
	252	(% style="list-style-type:circle" %)
	253	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	254
	255	(% start="2" %)
	256	1. Option Kontakte auswählen
	257
	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	260
	261	(% start="3" %)
	262	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	263
	264	(% style="list-style-type:circle" %)
	265	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	266
	267	(% start="4" %)
	268	1. Option Organisation auswählen
	269
	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	272
	273	(% start="5" %)
	274	1. Eingaben zur Organisation machen
	275	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	276
	277	(% style="list-style-type:circle" %)
	278	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	279
	280	== Haushalt erstellen ==
	281
	282	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	283	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	284	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	285	)))
	286
	287	(% style="list-style-type:circle" %)
	288	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	289
	290	(% start="2" %)
	291	1. Option Kontakte auswählen
	292
	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	295
	296	(% start="3" %)
	297	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	301
	302	(% start="4" %)
	303	1. Option Haushalt auswählen
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	307
	308	(% start="5" %)
	309	1. Eingaben zum Haushalt machen
	310	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	314
73.1	315	(% class="box infomessage" %)
	316	(((
	317	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	318	)))
	319
26.1	320	== Kontakt auswählen ==
	321
36.1	322	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	323
36.1	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	326
	327	(% start="2" %)
	328	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	329
	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	332
	333	(% start="3" %)
	334	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	335
	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	338
26.1	339	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	340
28.1	341	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	342
29.2	343	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	344	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	345	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	346	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	347	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	348	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	349	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	350	)))
103.1	351	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	352	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	353	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	354	)))
	355	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	356	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	357	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	358	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	359	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	360	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	361
96.1	362	=== Kontaktliste ===
94.1	363
96.1	364	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	365	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	366	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	367	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	368
102.1	369	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	370
99.1	371
	372
100.1	373
	374
	375
98.1	376	(% class="box infomessage" %)
	377	(((
	378	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	379	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	380	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	381	)))
	382
	383
32.1	384	=== Kontakt bearbeiten ===
	385
38.1	386	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	387
37.1	388	(% style="list-style-type:circle" %)
	389	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	390
	391	(% start="2" %)
	392	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	393	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	397
87.2	398	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	399
88.1	400	(% style="float:right" %)
	401	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	402
90.1	403	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	404	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	405
88.1	406	(% style="list-style-type:circle" %)
	407	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	408	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	409
88.1	410	(% start="3" %)
	411	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	412
88.1	413	(% style="list-style-type:circle" %)
	414	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	415
88.1	416	(% start="4" %)
	417	1. Gewünschten Namen eingeben
	418	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	419
88.1	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	422
88.1	423	(% start="6" %)
	424	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	425
88.1	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	428
88.1	429	(% start="7" %)
	430	1. Beziehungstyp auswählen
	431	1. Beschreibung angeben
	432	1. Status aktiv setzen
	433	1. Auf Button OK klicken
87.2	434
88.1	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	437
49.1	438	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	439
50.1	440	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	441
39.1	442	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	443	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	444	* Verknüpfung lösen
	445
33.1	446	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	447
	448	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	449
39.1	450	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	451
39.1	452	* Land
	453	* Bankleitzahl
	454	* Bankname
	455	* Kontonummer
	456	* IBAN
	457	* BIC
	458	* Abweichender Kontoinhaber
	459	* Status
	460
33.1	461	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	462
40.1	463	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	464
39.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	467
39.1	468	(% start="2" %)
	469	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	470
	471	(% style="list-style-type:circle" %)
	472	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	473
	474	(% start="3" %)
	475	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	476	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	477
	478	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	479	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	480
84.2	481	= Schnellsuche =
26.1	482
84.2	483	(% style="float:right" %)
	484	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	485
84.2	486	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	487	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	488	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	489	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	490	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	491
84.2	492	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	493	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	494	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	495
85.1	496	(% style="float:right" %)
	497	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	498
85.1	499	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	500	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	501	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	502	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	503	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	504
84.2	505	xx
	506
	507	xx
	508
	509	xx
	510
90.2	511	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	512
91.1	513	(% style="float:right" %)
	514	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	515
93.1	516	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	517
91.1	518	(% style="list-style-type:circle" %)
	519	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	520
91.1	521	(% start="2" %)
	522	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	523
91.1	524	(% style="list-style-type:circle" %)
	525	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	526
91.1	527	(% start="3" %)
	528	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	529
91.1	530	(% style="list-style-type:circle" %)
	531	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	532
91.1	533	(% start="4" %)
	534	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	535	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	536
91.1	537	(% style="list-style-type:circle" %)
	538	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	539
91.1	540	(% start="6" %)
	541	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	542	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	543
91.1	544	(% style="list-style-type:circle" %)
	545	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	546
90.2	547	xx
	548
	549	xx
	550
	551	xx
	552
	553
	554
74.1	555	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	556	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	557
29.2	558	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	559
29.2	560	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	561	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	562	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	563	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	564	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	565	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	566
55.1	567	(% class="box infomessage" %)
	568	(((
	569	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	570	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	571	)))
	572
	573
26.1	574
	575
	576
23.1	577	(% class="box infomessage" %)
	578	(((
	579	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	580
24.1	581	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	582	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	583	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	584	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	585	...
	586	...
23.1	587	)))