010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

36

37

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

38

39

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

40

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

41

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

42

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

43

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

44

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

54

55

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

56

57

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

58

59

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

60

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

61

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

62

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

63

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

64

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

65

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

66

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

80

81

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

82

83

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

84

85

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

86

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

87

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.

88

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

97

98

In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)

99

100

Die möglichen Optionen werden angezeigt.

101

102

Option Ansprechpartner auswählen

103

104

Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.

105

106

Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

107

108

Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen

109

110

Die Suchergebnisse werden angezeigt.

111

112

Gewünschtes Suchergebnis auswählen

113

114

Diskette Symbol Speichern klicken

115

116

Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.

117

118

119

==== Zwei Kontakte verbinden ====

120

121

In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)

122

123

Die Eingabemaske wird angezeigt.

Eingaben tätigen

Diskette Symbol Speichern klicken

128

129

Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden

130

131

(% class="box infomessage" %)

132

(((

133

Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.

)))

xx

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

xx

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

160

161

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

162

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

163

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

173

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

179

Beispiele einer Organisation sind:

180

181

* Gewerblicher Betrieb

182

* Verein

183

)))

184

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

191

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

192

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

193

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

198

Beispiele eines Haushalts sind:(((

199

* Familie

200

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

201

)))

202

203

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

204

205

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

206

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

207

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

208

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

209

210

== Person erstellen ==

211

212

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

213

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

214

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

215

)))

216

217

(% style="list-style-type:circle" %)

218

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

219

220

(% start="2" %)

221

1. Option **Kontakte **auswählen

222

223

(% style="list-style-type:circle" %)

224

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

225

226

(% start="3" %)

227

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

228

229

(% style="list-style-type:circle" %)

230

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

231

232

(% start="4" %)

233

1. Option **Person **auswählen

234

235

(% style="list-style-type:circle" %)

236

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

237

238

(% start="5" %)

239

1. Eingaben zur Person machen

240

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

241

242

(% style="list-style-type:circle" %)

243

* Eine neue Person wird erstellt.

244

245

== Organisation erstellen ==

246

247

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

248

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

249

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

250

)))

251

252

(% style="list-style-type:circle" %)

253

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

254

255

(% start="2" %)

256

1. Option **Kontakte **auswählen

257

258

(% style="list-style-type:circle" %)

259

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

260

261

(% start="3" %)

262

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

263

264

(% style="list-style-type:circle" %)

265

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

266

267

(% start="4" %)

268

1. Option **Organisation **auswählen

269

270

(% style="list-style-type:circle" %)

271

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

272

273

(% start="5" %)

274

1. Eingaben zur Organisation machen

275

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

276

277

(% style="list-style-type:circle" %)

278

* Eine neue Organisation wird erstellt.

279

280

== Haushalt erstellen ==

281

282

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

283

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

284

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

285

)))

286

287

(% style="list-style-type:circle" %)

288

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

289

290

(% start="2" %)

291

1. Option **Kontakte **auswählen

292

293

(% style="list-style-type:circle" %)

294

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

295

296

(% start="3" %)

297

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

298

299

(% style="list-style-type:circle" %)

300

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

301

302

(% start="4" %)

303

1. Option **Haushalt **auswählen

304

305

(% style="list-style-type:circle" %)

306

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

307

308

(% start="5" %)

309

1. Eingaben zum Haushalt machen

310

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

311

312

(% style="list-style-type:circle" %)

313

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

314

315

(% class="box infomessage" %)

316

(((

317

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

318

)))

319

320

== Kontakt auswählen ==

321

322

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

323

324

(% style="list-style-type:circle" %)

325

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

326

327

(% start="2" %)

328

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

329

330

(% style="list-style-type:circle" %)

331

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

332

333

(% start="3" %)

334

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

335

336

(% style="list-style-type:circle" %)

337

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

338

339

== Über Kontakte (Ansicht) ==

340

341

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

342

343

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

344

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

345

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

346

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

347

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

348

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

349

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

350

)))

351

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

352

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

353

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

354

)))

355

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

356

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

357

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

358

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

359

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

360

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

365

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

366

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

367

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

368

369

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

377

(((

378

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

379

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

380

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

385

386

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

387

388

(% style="list-style-type:circle" %)

389

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

390

391

(% start="2" %)

392

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

393

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

394

395

(% style="list-style-type:circle" %)

396

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

397

398

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

399

400

(% style="float:right" %)

401

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

402

403

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

404

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

405

406

(% style="list-style-type:circle" %)

407

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

408

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

409

410

(% start="3" %)

411

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

412

413

(% style="list-style-type:circle" %)

414

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

415

416

(% start="4" %)

417

1. Gewünschten Namen eingeben

418

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

422

423

(% start="6" %)

424

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

425

426

(% style="list-style-type:circle" %)

427

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

428

429

(% start="7" %)

430

1. **Beziehungstyp **auswählen

431

1. **Beschreibung **angeben

432

1. **Status **aktiv setzen

433

1. Auf Button **OK **klicken

434

435

(% style="list-style-type:circle" %)

436

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

437

438

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

439

440

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

441

442

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

443

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

444

* Verknüpfung lösen

445

446

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

447

448

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

449

450

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

459

* Status

460

461

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

462

463

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

464

465

(% style="list-style-type:circle" %)

466

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

467

468

(% start="2" %)

469

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

470

471

(% style="list-style-type:circle" %)

472

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

473

474

(% start="3" %)

475

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

476

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

477

478

(% style="list-style-type:circle" %)

479

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

484

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

485

486

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

487

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

488

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

489

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

490

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

491

492

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

493

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

494

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

495

496

(% style="float:right" %)

497

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

498

499

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

500

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

501

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

502

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

503

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

512

513

(% style="float:right" %)

514

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

515

516

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

517

518

(% style="list-style-type:circle" %)

519

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

520

521

(% start="2" %)

522

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

523

524

(% style="list-style-type:circle" %)

525

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

526

527

(% start="3" %)

528

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

529

530

(% style="list-style-type:circle" %)

531

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

532

533

(% start="4" %)

534

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

535

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

536

537

(% style="list-style-type:circle" %)

538

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

539

540

(% start="6" %)

541

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

542

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

543

544

(% style="list-style-type:circle" %)

545

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

556

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

557

558

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

559

560

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

561

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

562

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

563

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

564

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

565

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

566

567

(% class="box infomessage" %)

568

(((

569

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

570

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

578

(((

579