010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

35

36

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

37

38

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

39

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

40

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

41

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

42

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

43

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

52

53

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

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55

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

56

57

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

58

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

59

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

60

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

61

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

62

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

63

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

64

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

77

78

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

79

80

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

81

82

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

83

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

84

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

85

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

93

94

In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)

95

96

Die möglichen Optionen werden angezeigt.

97

98

Option Ansprechpartner auswählen

99

100

Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.

101

102

Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

103

104

Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen

105

106

Die Suchergebnisse werden angezeigt.

107

108

Gewünschtes Suchergebnis auswählen

109

110

Diskette Symbol Speichern klicken

111

112

Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.

113

114

115

==== Zwei Kontakte verbinden ====

116

117

In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)

118

119

Die Eingabemaske wird angezeigt.

Eingaben tätigen

Diskette Symbol Speichern klicken

124

125

Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden

126

127

(% class="box infomessage" %)

128

(((

129

Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.

)))

xx

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

xx

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

156

157

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

158

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

159

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

169

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

175

Beispiele einer Organisation sind:

176

177

* Gewerblicher Betrieb

178

* Verein

179

)))

180

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

187

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

188

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

189

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

194

Beispiele eines Haushalts sind:(((

195

* Familie

196

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

197

)))

198

199

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

200

201

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

202

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

203

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

204

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

205

206

== Person erstellen ==

207

208

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

209

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

210

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

211

)))

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

215

216

(% start="2" %)

217

1. Option **Kontakte **auswählen

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

221

222

(% start="3" %)

223

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

227

228

(% start="4" %)

229

1. Option **Person **auswählen

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

233

234

(% start="5" %)

235

1. Eingaben zur Person machen

236

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Eine neue Person wird erstellt.

240

241

== Organisation erstellen ==

242

243

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

244

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

245

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

246

)))

247

248

(% style="list-style-type:circle" %)

249

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

250

251

(% start="2" %)

252

1. Option **Kontakte **auswählen

253

254

(% style="list-style-type:circle" %)

255

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

256

257

(% start="3" %)

258

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

262

263

(% start="4" %)

264

1. Option **Organisation **auswählen

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

268

269

(% start="5" %)

270

1. Eingaben zur Organisation machen

271

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

272

273

(% style="list-style-type:circle" %)

274

* Eine neue Organisation wird erstellt.

275

276

== Haushalt erstellen ==

277

278

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

279

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

280

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

281

)))

282

283

(% style="list-style-type:circle" %)

284

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

285

286

(% start="2" %)

287

1. Option **Kontakte **auswählen

288

289

(% style="list-style-type:circle" %)

290

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

291

292

(% start="3" %)

293

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

294

295

(% style="list-style-type:circle" %)

296

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

297

298

(% start="4" %)

299

1. Option **Haushalt **auswählen

300

301

(% style="list-style-type:circle" %)

302

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

303

304

(% start="5" %)

305

1. Eingaben zum Haushalt machen

306

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

307

308

(% style="list-style-type:circle" %)

309

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

310

311

(% class="box infomessage" %)

312

(((

313

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

314

)))

315

316

== Kontakt auswählen ==

317

318

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

319

320

(% style="list-style-type:circle" %)

321

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

322

323

(% start="2" %)

324

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

325

326

(% style="list-style-type:circle" %)

327

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

328

329

(% start="3" %)

330

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

331

332

(% style="list-style-type:circle" %)

333

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

334

335

== Über Kontakte (Ansicht) ==

336

337

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

338

339

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

340

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

341

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

342

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

343

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

344

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

345

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

346

)))

347

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

348

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

349

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

350

)))

351

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

352

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

353

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

354

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

355

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

356

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

361

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

362

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

363

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

364

365

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

373

(((

374

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

375

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

376

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

381

382

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

383

384

(% style="list-style-type:circle" %)

385

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

386

387

(% start="2" %)

388

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

389

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

390

391

(% style="list-style-type:circle" %)

392

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

393

394

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

395

396

(% style="float:right" %)

397

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

398

399

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

400

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

401

402

(% style="list-style-type:circle" %)

403

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

404

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

405

406

(% start="3" %)

407

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

408

409

(% style="list-style-type:circle" %)

410

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

411

412

(% start="4" %)

413

1. Gewünschten Namen eingeben

414

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

415

416

(% style="list-style-type:circle" %)

417

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

418

419

(% start="6" %)

420

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

421

422

(% style="list-style-type:circle" %)

423

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

424

425

(% start="7" %)

426

1. **Beziehungstyp **auswählen

427

1. **Beschreibung **angeben

428

1. **Status **aktiv setzen

429

1. Auf Button **OK **klicken

430

431

(% style="list-style-type:circle" %)

432

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

433

434

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

435

436

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

437

438

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

439

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

440

* Verknüpfung lösen

441

442

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

443

444

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

445

446

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

455

* Status

456

457

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

458

459

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

460

461

(% style="list-style-type:circle" %)

462

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

463

464

(% start="2" %)

465

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

466

467

(% style="list-style-type:circle" %)

468

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

469

470

(% start="3" %)

471

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

472

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

473

474

(% style="list-style-type:circle" %)

475

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

480

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

481

482

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

483

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

484

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

485

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

486

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

487

488

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

489

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

490

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

491

492

(% style="float:right" %)

493

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

494

495

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

496

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

497

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

498

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

499

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

508

509

(% style="float:right" %)

510

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

511

512

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

513

514

(% style="list-style-type:circle" %)

515

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

516

517

(% start="2" %)

518

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

519

520

(% style="list-style-type:circle" %)

521

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

522

523

(% start="3" %)

524

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

525

526

(% style="list-style-type:circle" %)

527

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

528

529

(% start="4" %)

530

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

531

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

532

533

(% style="list-style-type:circle" %)

534

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

535

536

(% start="6" %)

537

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

538

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

539

540

(% style="list-style-type:circle" %)

541

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

552

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

553

554

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

555

556

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

557

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

558

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

559

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

560

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

561

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

562

563

(% class="box infomessage" %)

564

(((

565

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

566

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

574

(((

575