010 - Modul Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**010 - Modul Kontaktmanagement**

)))

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

11

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

12

13

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

14

15

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

16

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

17

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

18

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

19

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

20

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

21

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

22

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

23

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

33

34

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

35

36

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

37

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

38

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

39

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

40

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

41

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

48

49

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

50

51

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

52

53

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

54

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

55

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

56

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

57

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

58

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

59

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

60

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

71

72

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

73

74

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

75

76

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

77

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

78

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

79

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

90

91

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

92

93

(% style="list-style-type:circle" %)

94

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

95

96

(% start="2" %)

97

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

98

99

(% style="list-style-type:circle" %)

100

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

101

102

(% start="3" %)

103

1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

104

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

105

106

(% style="list-style-type:circle" %)

107

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

108

109

(% start="5" %)

110

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

111

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

112

113

(% style="list-style-type:circle" %)

114

* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.

115

116

117

==== Zwei Kontakte verbinden ====

118

119

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

120

121

(% style="list-style-type:circle" %)

122

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

127

128

(% style="list-style-type:circle" %)

129

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

130

131

(% class="box infomessage" %)

132

(((

133

**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

138

139

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

140

141

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

142

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

143

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.

144

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

166

167

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

168

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

169

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

179

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

185

Beispiele einer Organisation sind:

186

187

* Gewerblicher Betrieb

188

* Verein

189

)))

190

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

197

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

198

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

199

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

204

Beispiele eines Haushalts sind:(((

205

* Familie

206

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

207

)))

208

209

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

210

211

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

212

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

213

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

214

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

215

216

== Person erstellen ==

217

218

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

219

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

220

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

221

)))

222

223

(% style="list-style-type:circle" %)

224

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

225

226

(% start="2" %)

227

1. Option **Kontakte **auswählen

228

229

(% style="list-style-type:circle" %)

230

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

231

232

(% start="3" %)

233

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

234

235

(% style="list-style-type:circle" %)

236

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

237

238

(% start="4" %)

239

1. Option **Person **auswählen

240

241

(% style="list-style-type:circle" %)

242

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

243

244

(% start="5" %)

245

1. Eingaben zur Person machen

246

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

247

248

(% style="list-style-type:circle" %)

249

* Eine neue Person wird erstellt.

250

251

== Organisation erstellen ==

252

253

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

254

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

255

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

256

)))

257

258

(% style="list-style-type:circle" %)

259

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

260

261

(% start="2" %)

262

1. Option **Kontakte **auswählen

263

264

(% style="list-style-type:circle" %)

265

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

266

267

(% start="3" %)

268

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

269

270

(% style="list-style-type:circle" %)

271

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

272

273

(% start="4" %)

274

1. Option **Organisation **auswählen

275

276

(% style="list-style-type:circle" %)

277

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

278

279

(% start="5" %)

280

1. Eingaben zur Organisation machen

281

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

282

283

(% style="list-style-type:circle" %)

284

* Eine neue Organisation wird erstellt.

285

286

== Haushalt erstellen ==

287

288

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

289

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

290

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

291

)))

292

293

(% style="list-style-type:circle" %)

294

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

295

296

(% start="2" %)

297

1. Option **Kontakte **auswählen

298

299

(% style="list-style-type:circle" %)

300

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

301

302

(% start="3" %)

303

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

304

305

(% style="list-style-type:circle" %)

306

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

307

308

(% start="4" %)

309

1. Option **Haushalt **auswählen

310

311

(% style="list-style-type:circle" %)

312

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

313

314

(% start="5" %)

315

1. Eingaben zum Haushalt machen

316

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

317

318

(% style="list-style-type:circle" %)

319

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

320

321

(% class="box infomessage" %)

322

(((

323

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

324

)))

325

326

== Kontakt auswählen ==

327

328

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

329

330

(% style="list-style-type:circle" %)

331

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

332

333

(% start="2" %)

334

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

335

336

(% style="list-style-type:circle" %)

337

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

338

339

(% start="3" %)

340

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

341

342

(% style="list-style-type:circle" %)

343

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

344

345

== Über Kontakte (Ansicht) ==

346

347

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

348

349

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

350

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

351

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

352

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

353

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

354

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

355

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

356

)))

357

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

358

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

359

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

360

)))

361

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

362

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

363

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

364

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

365

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

366

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

=== Kontaktliste ===

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

371

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

372

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

373

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

374

375

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

383

(((

384

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

385

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

386

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

391

392

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

393

394

(% style="list-style-type:circle" %)

395

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

396

397

(% start="2" %)

398

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

399

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

400

401

(% style="list-style-type:circle" %)

402

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

403

404

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

405

406

(% style="float:right" %)

407

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

408

409

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

410

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

411

412

(% style="list-style-type:circle" %)

413

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

414

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

415

416

(% start="3" %)

417

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

418

419

(% style="list-style-type:circle" %)

420

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

421

422

(% start="4" %)

423

1. Gewünschten Namen eingeben

424

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

425

426

(% style="list-style-type:circle" %)

427

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

428

429

(% start="6" %)

430

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

431

432

(% style="list-style-type:circle" %)

433

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

434

435

(% start="7" %)

436

1. **Beziehungstyp **auswählen

437

1. **Beschreibung **angeben

438

1. **Status **aktiv setzen

439

1. Auf Button **OK **klicken

440

441

(% style="list-style-type:circle" %)

442

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

443

444

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

445

446

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

447

448

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

449

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

450

* Verknüpfung lösen

451

452

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

453

454

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

455

456

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

465

* Status

466

467

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

468

469

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

470

471

(% style="list-style-type:circle" %)

472

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

473

474

(% start="2" %)

475

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

476

477

(% style="list-style-type:circle" %)

478

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

479

480

(% start="3" %)

481

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

482

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

483

484

(% style="list-style-type:circle" %)

485

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

490

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

491

492

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

493

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

494

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

495

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

496

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

497

498

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

499

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

500

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

501

502

(% style="float:right" %)

503

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

504

505

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

506

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

507

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

508

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

509

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

518

519

(% style="float:right" %)

520

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

521

522

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

523

524

(% style="list-style-type:circle" %)

525

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

526

527

(% start="2" %)

528

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

529

530

(% style="list-style-type:circle" %)

531

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

532

533

(% start="3" %)

534

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

535

536

(% style="list-style-type:circle" %)

537

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

538

539

(% start="4" %)

540

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

541

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

542

543

(% style="list-style-type:circle" %)

544

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

545

546

(% start="6" %)

547

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

548

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

549

550

(% style="list-style-type:circle" %)

551

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

562

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

563

564

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

565

566

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

567

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

568

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

569

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

570

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

571

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

572

573

(% class="box infomessage" %)

574

(((

575

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

576

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

584

(((

585