Zum Inhalt springen
Version 120.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:20
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Mein Desktop =
9
10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12
13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14
15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24
25
26
27
28
29
30
31
32 == Einstellungen des Desktops ==
33
34 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35
36 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42
43
44
45
46
47 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48
49 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50
51 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52
53 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71
72 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90
91 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95
96 (% start="2" %)
97 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101
102 (% start="3" %)
103 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108
109 (% start="5" %)
110 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
115
116
117 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
118
119 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
123
124 (% start="2" %)
125 1. Eingaben tätigen
126 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130
131 (% class="box infomessage" %)
132 (((
133 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 )))
135
136
137 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138
139 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145
146
147
148
149
150
151
152
153 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
154
155 In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
156
157 Die möglichen Optionen werden angezeigt.
158
159 Option **Haushaltsmitglied **auswählen
160
161 Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
162
163 Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
164
165 Die Suchergebnisse werden angezeigt.
166
167 Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168
169 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
170
171 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
172
173 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174
175 Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176
177
178 ==== Haushalt auflösen ====
179
180 In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
181
182 Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
183
184 **Haushaltsmitglied **auswählen
185
186 **Grund **angeben
187
188 Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
189
190 Gewünschte Option auswählen
191
192 Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
193
194 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
195
196 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197
198 Der Haushalt wird aufgelöst.
199
200
201
202
203
204
205 xx
206
207 xx
208
209
210
211 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
212
213 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
214 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
215 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
216
217
218 = Kontakte =
219
220 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
221
222 == Kontakttypen ==
223
224 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
225 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
226 Organisationsadresse
227
228 Ansprechpartner
229 )))|(((
230 Eine Organisation ist eine juristische Person.
231 Beispiele einer Organisation sind:
232
233 * Gewerblicher Betrieb
234 * Verein
235 )))
236 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
237 Personenadresse
238
239 Ansprechpartner
240
241 Haushaltsmitglied
242 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
243 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
244 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
245 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
246 Haushaltsadresse
247
248 Haushaltsmitglied
249 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
250 Beispiele eines Haushalts sind:(((
251 * Familie
252 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
253 )))
254
255 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
256
257 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
258 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
259 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
260 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
261
262 == Person erstellen ==
263
264 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
265 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
266 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
267 )))
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
271
272 (% start="2" %)
273 1. Option **Kontakte **auswählen
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
277
278 (% start="3" %)
279 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
283
284 (% start="4" %)
285 1. Option **Person **auswählen
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
289
290 (% start="5" %)
291 1. Eingaben zur Person machen
292 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Eine neue Person wird erstellt.
296
297 == Organisation erstellen ==
298
299 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
300 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 )))
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
306
307 (% start="2" %)
308 1. Option **Kontakte **auswählen
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
312
313 (% start="3" %)
314 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
318
319 (% start="4" %)
320 1. Option **Organisation **auswählen
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
324
325 (% start="5" %)
326 1. Eingaben zur Organisation machen
327 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Eine neue Organisation wird erstellt.
331
332 == Haushalt erstellen ==
333
334 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
335 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
336 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
337 )))
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
341
342 (% start="2" %)
343 1. Option **Kontakte **auswählen
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
347
348 (% start="3" %)
349 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353
354 (% start="4" %)
355 1. Option **Haushalt **auswählen
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359
360 (% start="5" %)
361 1. Eingaben zum Haushalt machen
362 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366
367 (% class="box infomessage" %)
368 (((
369 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
370 )))
371
372 == Kontakt auswählen ==
373
374 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
378
379 (% start="2" %)
380 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
381
382 (% style="list-style-type:circle" %)
383 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
384
385 (% start="3" %)
386 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
387
388 (% style="list-style-type:circle" %)
389 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
390
391 == Über Kontakte (Ansicht) ==
392
393 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
394
395 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
396 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
397 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
398 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
399 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
400 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
401 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
402 )))
403 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
404 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
405 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 )))
407 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
408 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
409 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
410 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
411 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
412 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
413
414 === Kontaktliste ===
415
416 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
417 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
418 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
419 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
420
421 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
422
423
424
425
426
427
428 (% class="box infomessage" %)
429 (((
430 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
431 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
432 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
433 )))
434
435
436 === Kontakt bearbeiten ===
437
438 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
439
440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
442
443 (% start="2" %)
444 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
445 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
446
447 (% style="list-style-type:circle" %)
448 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
449
450 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
451
452 (% style="float:right" %)
453 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
454
455 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
456 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
457
458 (% style="list-style-type:circle" %)
459 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
460 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
461
462 (% start="3" %)
463 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
464
465 (% style="list-style-type:circle" %)
466 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
467
468 (% start="4" %)
469 1. Gewünschten Namen eingeben
470 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
471
472 (% style="list-style-type:circle" %)
473 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
474
475 (% start="6" %)
476 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
477
478 (% style="list-style-type:circle" %)
479 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
480
481 (% start="7" %)
482 1. **Beziehungstyp **auswählen
483 1. **Beschreibung **angeben
484 1. **Status **aktiv setzen
485 1. Auf Button **OK **klicken
486
487 (% style="list-style-type:circle" %)
488 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
489
490 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
491
492 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
493
494 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
495 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
496 * Verknüpfung lösen
497
498 === Übersicht der Bankverbindungen ===
499
500 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
501
502 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
503
504 * Land
505 * Bankleitzahl
506 * Bankname
507 * Kontonummer
508 * IBAN
509 * BIC
510 * Abweichender Kontoinhaber
511 * Status
512
513 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
514
515 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
516
517 (% style="list-style-type:circle" %)
518 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
519
520 (% start="2" %)
521 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
522
523 (% style="list-style-type:circle" %)
524 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
525
526 (% start="3" %)
527 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
528 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
529
530 (% style="list-style-type:circle" %)
531 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
532
533 = Schnellsuche =
534
535 (% style="float:right" %)
536 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
537
538 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
539 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
540 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
541 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
542 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
543
544 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
545 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
546 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
547
548 (% style="float:right" %)
549 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
550
551 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
552 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
553 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
554 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
555 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
556
557 xx
558
559 xx
560
561 xx
562
563 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
564
565 (% style="float:right" %)
566 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
567
568 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
569
570 (% style="list-style-type:circle" %)
571 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
572
573 (% start="2" %)
574 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
575
576 (% style="list-style-type:circle" %)
577 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
578
579 (% start="3" %)
580 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
581
582 (% style="list-style-type:circle" %)
583 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
584
585 (% start="4" %)
586 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
587 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
588
589 (% style="list-style-type:circle" %)
590 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
591
592 (% start="6" %)
593 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
594 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
595
596 (% style="list-style-type:circle" %)
597 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
598
599 xx
600
601 xx
602
603 xx
604
605
606
607 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
608 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
609
610 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
611
612 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
613 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
614 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
615 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
616 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
617 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
618
619 (% class="box infomessage" %)
620 (((
621 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
622 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
623 )))
624
625
626
627
628
629 (% class="box infomessage" %)
630 (((
631 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
632
633 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
634 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
635 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
636 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
637 ...
638 ...
639 )))