Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 121.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:21

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
110.1	31	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	32
110.1	33	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	34
110.1	35	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	37	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	38	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	39	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	40	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	41
	42
	43
	44
89.1	45	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	46
80.1	47	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	48
87.1	49	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	50
	51	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	52	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	53	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	54	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	55	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	56	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	57	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	58	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	59
106.1	60
	61
	62
	63
114.2	64
	65
	66
	67	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	68
	69	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	70
114.3	71	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	72
114.3	73	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	74	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	75	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	76	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
119.1	85	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	86
119.1	87	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	88
119.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
	90	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	91
119.1	92	(% start="2" %)
	93	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	94
119.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	97
119.1	98	(% start="3" %)
120.1	99	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	100	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	101
119.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
	103	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	104
119.1	105	(% start="5" %)
	106	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	107	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	108
119.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	110	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	111
115.1	112	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	113
119.1	114	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	115
119.1	116	(% style="list-style-type:circle" %)
	117	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	118
119.1	119	(% start="2" %)
	120	1. Eingaben tätigen
	121	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	122
119.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	125
	126	(% class="box infomessage" %)
	127	(((
119.1	128	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	129	)))
	130
	131
119.2	132	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	133
119.2	134	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	135
119.2	136	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	137	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	138	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119.2	139	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
115.1	140
	141
	142
114.2	143
114.3	144
	145
	146
120.1	147	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
114.3	148
120.1	149	In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 1)
114.2	150
120.1	151	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.2	152
120.1	153	Option Haushaltsmitglied auswählen
119.2	154
120.1	155	Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
119.2	156
120.1	157	Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.2	158
120.1	159	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	160
	161	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	162
	163	Diskette Symbol Speichern klicken
	164
	165	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	166
	167	Diskette Symbol Speichern klicken
	168
	169	Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	170
	171
	172	==== Haushalt auflösen ====
	173
	174	In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 2)
	175
	176	Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	177
	178	Haushaltsmitglied auswählen
	179
	180	Grund angeben
	181
	182	Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	183
	184	Gewünschte Option auswählen
	185
	186	Mit Häkchen-Icon bestätigen
	187
	188	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	189
	190	Diskette Symbol Speichern klicken
	191
	192	Der Haushalt wird aufgelöst.
	193
	194
	195
	196
	197
	198
114.2	199	xx
	200
	201	xx
	202
	203
	204
106.1	205	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	206
107.1	207	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	208	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	209	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	210
	211
26.1	212	= Kontakte =
	213
69.1	214	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	215
60.1	216	== Kontakttypen ==
	217
	218	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	219	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	220	Organisationsadresse
	221
	222	Ansprechpartner
	223	)))\|(((
	224	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	225	Beispiele einer Organisation sind:
	226
	227	* Gewerblicher Betrieb
	228	* Verein
	229	)))
	230	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	231	Personenadresse
	232
	233	Ansprechpartner
	234
	235	Haushaltsmitglied
	236	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	237	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	238	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	239	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	240	Haushaltsadresse
	241
	242	Haushaltsmitglied
	243	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	244	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	245	* Familie
	246	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	247	)))
	248
61.1	249	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	250
	251	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	252	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	253	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	254	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	255
114.1	256	== Person erstellen ==
73.1	257
74.1	258	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	259	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	260	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	261	)))
73.1	262
	263	(% style="list-style-type:circle" %)
	264	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	265
	266	(% start="2" %)
	267	1. Option Kontakte auswählen
	268
	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	271
	272	(% start="3" %)
	273	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	274
	275	(% style="list-style-type:circle" %)
	276	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	277
	278	(% start="4" %)
	279	1. Option Person auswählen
	280
	281	(% style="list-style-type:circle" %)
	282	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	283
	284	(% start="5" %)
	285	1. Eingaben zur Person machen
	286	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	287
	288	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	289	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	290
114.1	291	== Organisation erstellen ==
	292
	293	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	294	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	295	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	296	)))
	297
	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	300
	301	(% start="2" %)
	302	1. Option Kontakte auswählen
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	306
	307	(% start="3" %)
	308	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	312
	313	(% start="4" %)
	314	1. Option Organisation auswählen
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	318
	319	(% start="5" %)
	320	1. Eingaben zur Organisation machen
	321	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	325
	326	== Haushalt erstellen ==
	327
	328	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	329	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	330	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	331	)))
	332
	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	335
	336	(% start="2" %)
	337	1. Option Kontakte auswählen
	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	341
	342	(% start="3" %)
	343	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	344
	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	347
	348	(% start="4" %)
	349	1. Option Haushalt auswählen
	350
	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	353
	354	(% start="5" %)
	355	1. Eingaben zum Haushalt machen
	356	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	360
73.1	361	(% class="box infomessage" %)
	362	(((
	363	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	364	)))
	365
26.1	366	== Kontakt auswählen ==
	367
36.1	368	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	369
36.1	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	372
	373	(% start="2" %)
	374	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	375
	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	378
	379	(% start="3" %)
	380	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	381
	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	384
26.1	385	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	386
28.1	387	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	388
29.2	389	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	390	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	391	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	392	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	393	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	394	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	395	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	396	)))
103.1	397	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	398	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	399	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	400	)))
	401	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	402	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	403	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	404	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	405	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	406	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	407
96.1	408	=== Kontaktliste ===
94.1	409
96.1	410	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	411	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	412	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	413	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	414
102.1	415	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	416
99.1	417
	418
100.1	419
	420
	421
98.1	422	(% class="box infomessage" %)
	423	(((
	424	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	425	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	426	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	427	)))
	428
	429
32.1	430	=== Kontakt bearbeiten ===
	431
38.1	432	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	433
37.1	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	436
	437	(% start="2" %)
	438	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	439	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	440
	441	(% style="list-style-type:circle" %)
	442	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	443
87.2	444	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	445
88.1	446	(% style="float:right" %)
	447	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	448
90.1	449	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	450	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	451
88.1	452	(% style="list-style-type:circle" %)
	453	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	454	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	455
88.1	456	(% start="3" %)
	457	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	458
88.1	459	(% style="list-style-type:circle" %)
	460	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	461
88.1	462	(% start="4" %)
	463	1. Gewünschten Namen eingeben
	464	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	465
88.1	466	(% style="list-style-type:circle" %)
	467	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	468
88.1	469	(% start="6" %)
	470	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	471
88.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	474
88.1	475	(% start="7" %)
	476	1. Beziehungstyp auswählen
	477	1. Beschreibung angeben
	478	1. Status aktiv setzen
	479	1. Auf Button OK klicken
87.2	480
88.1	481	(% style="list-style-type:circle" %)
	482	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	483
49.1	484	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	485
50.1	486	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	487
39.1	488	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	489	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	490	* Verknüpfung lösen
	491
33.1	492	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	493
	494	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	495
39.1	496	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	497
39.1	498	* Land
	499	* Bankleitzahl
	500	* Bankname
	501	* Kontonummer
	502	* IBAN
	503	* BIC
	504	* Abweichender Kontoinhaber
	505	* Status
	506
33.1	507	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	508
40.1	509	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	510
39.1	511	(% style="list-style-type:circle" %)
	512	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	513
39.1	514	(% start="2" %)
	515	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	516
	517	(% style="list-style-type:circle" %)
	518	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	519
	520	(% start="3" %)
	521	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	522	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	523
	524	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	525	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	526
84.2	527	= Schnellsuche =
26.1	528
84.2	529	(% style="float:right" %)
	530	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	531
84.2	532	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	533	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	534	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	535	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	536	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	537
84.2	538	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	539	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	540	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	541
85.1	542	(% style="float:right" %)
	543	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	544
85.1	545	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	546	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	547	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	548	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	549	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	550
84.2	551	xx
	552
	553	xx
	554
	555	xx
	556
90.2	557	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	558
91.1	559	(% style="float:right" %)
	560	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	561
93.1	562	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	563
91.1	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	566
91.1	567	(% start="2" %)
	568	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	569
91.1	570	(% style="list-style-type:circle" %)
	571	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	572
91.1	573	(% start="3" %)
	574	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	575
91.1	576	(% style="list-style-type:circle" %)
	577	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	578
91.1	579	(% start="4" %)
	580	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	581	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	582
91.1	583	(% style="list-style-type:circle" %)
	584	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	585
91.1	586	(% start="6" %)
	587	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	588	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	589
91.1	590	(% style="list-style-type:circle" %)
	591	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	592
90.2	593	xx
	594
	595	xx
	596
	597	xx
	598
	599
	600
74.1	601	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	602	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	603
29.2	604	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	605
29.2	606	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	607	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	608	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	609	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	610	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	611	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	612
55.1	613	(% class="box infomessage" %)
	614	(((
	615	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	616	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	617	)))
	618
	619
26.1	620
	621
	622
23.1	623	(% class="box infomessage" %)
	624	(((
	625	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	626
24.1	627	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	628	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	629	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	630	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	631	...
	632	...
23.1	633	)))