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Version 121.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:21
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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31 == Einstellungen des Desktops ==
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33 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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35 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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45 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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47 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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49 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
50
51 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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67 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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69 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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71 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72
73 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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85 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
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87 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91
92 (% start="2" %)
93 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97
98 (% start="3" %)
99 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104
105 (% start="5" %)
106 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
111
112 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
113
114 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
118
119 (% start="2" %)
120 1. Eingaben tätigen
121 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
125
126 (% class="box infomessage" %)
127 (((
128 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 )))
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131
132 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133
134 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
135
136 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
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147 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148
149 In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150
151 Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152
153 Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154
155 Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156
157 Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158
159 Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160
161 Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162
163 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164
165 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166
167 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168
169 Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170
171
172 ==== Haushalt auflösen ====
173
174 In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175
176 Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177
178 **Haushaltsmitglied **auswählen
179
180 **Grund **angeben
181
182 Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183
184 Gewünschte Option auswählen
185
186 Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187
188 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189
190 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191
192 Der Haushalt wird aufgelöst.
193
194
195
196
197
198
199 xx
200
201 xx
202
203
204
205 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
206
207 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210
211
212 = Kontakte =
213
214 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
215
216 == Kontakttypen ==
217
218 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
219 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
220 Organisationsadresse
221
222 Ansprechpartner
223 )))|(((
224 Eine Organisation ist eine juristische Person.
225 Beispiele einer Organisation sind:
226
227 * Gewerblicher Betrieb
228 * Verein
229 )))
230 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
231 Personenadresse
232
233 Ansprechpartner
234
235 Haushaltsmitglied
236 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
237 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
238 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
239 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
240 Haushaltsadresse
241
242 Haushaltsmitglied
243 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
244 Beispiele eines Haushalts sind:(((
245 * Familie
246 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
247 )))
248
249 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
250
251 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
252 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
253 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255
256 == Person erstellen ==
257
258 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
261 )))
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
265
266 (% start="2" %)
267 1. Option **Kontakte **auswählen
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
271
272 (% start="3" %)
273 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
277
278 (% start="4" %)
279 1. Option **Person **auswählen
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
283
284 (% start="5" %)
285 1. Eingaben zur Person machen
286 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Eine neue Person wird erstellt.
290
291 == Organisation erstellen ==
292
293 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 )))
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
300
301 (% start="2" %)
302 1. Option **Kontakte **auswählen
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
306
307 (% start="3" %)
308 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312
313 (% start="4" %)
314 1. Option **Organisation **auswählen
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318
319 (% start="5" %)
320 1. Eingaben zur Organisation machen
321 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Eine neue Organisation wird erstellt.
325
326 == Haushalt erstellen ==
327
328 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 )))
332
333 (% style="list-style-type:circle" %)
334 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335
336 (% start="2" %)
337 1. Option **Kontakte **auswählen
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
341
342 (% start="3" %)
343 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347
348 (% start="4" %)
349 1. Option **Haushalt **auswählen
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353
354 (% start="5" %)
355 1. Eingaben zum Haushalt machen
356 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357
358 (% style="list-style-type:circle" %)
359 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360
361 (% class="box infomessage" %)
362 (((
363 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
364 )))
365
366 == Kontakt auswählen ==
367
368 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
372
373 (% start="2" %)
374 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
378
379 (% start="3" %)
380 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
381
382 (% style="list-style-type:circle" %)
383 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
384
385 == Über Kontakte (Ansicht) ==
386
387 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
388
389 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
390 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
391 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
392 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
393 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 )))
397 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 )))
401 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
404 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
407
408 === Kontaktliste ===
409
410 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
414
415 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
416
417
418
419
420
421
422 (% class="box infomessage" %)
423 (((
424 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
427 )))
428
429
430 === Kontakt bearbeiten ===
431
432 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
436
437 (% start="2" %)
438 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
440
441 (% style="list-style-type:circle" %)
442 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443
444 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
445
446 (% style="float:right" %)
447 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
448
449 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451
452 (% style="list-style-type:circle" %)
453 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
454 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
455
456 (% start="3" %)
457 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
458
459 (% style="list-style-type:circle" %)
460 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
461
462 (% start="4" %)
463 1. Gewünschten Namen eingeben
464 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
465
466 (% style="list-style-type:circle" %)
467 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
468
469 (% start="6" %)
470 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
471
472 (% style="list-style-type:circle" %)
473 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
474
475 (% start="7" %)
476 1. **Beziehungstyp **auswählen
477 1. **Beschreibung **angeben
478 1. **Status **aktiv setzen
479 1. Auf Button **OK **klicken
480
481 (% style="list-style-type:circle" %)
482 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
483
484 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
485
486 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
487
488 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
489 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
490 * Verknüpfung lösen
491
492 === Übersicht der Bankverbindungen ===
493
494 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
495
496 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
497
498 * Land
499 * Bankleitzahl
500 * Bankname
501 * Kontonummer
502 * IBAN
503 * BIC
504 * Abweichender Kontoinhaber
505 * Status
506
507 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
508
509 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
510
511 (% style="list-style-type:circle" %)
512 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
513
514 (% start="2" %)
515 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
516
517 (% style="list-style-type:circle" %)
518 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519
520 (% start="3" %)
521 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523
524 (% style="list-style-type:circle" %)
525 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
526
527 = Schnellsuche =
528
529 (% style="float:right" %)
530 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
531
532 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
533 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
534 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
535 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
536 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
537
538 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
539 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
540 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
541
542 (% style="float:right" %)
543 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
544
545 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
546 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
547 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
548 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
549 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
550
551 xx
552
553 xx
554
555 xx
556
557 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
558
559 (% style="float:right" %)
560 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
561
562 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
563
564 (% style="list-style-type:circle" %)
565 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
566
567 (% start="2" %)
568 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
569
570 (% style="list-style-type:circle" %)
571 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
572
573 (% start="3" %)
574 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
575
576 (% style="list-style-type:circle" %)
577 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
578
579 (% start="4" %)
580 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582
583 (% style="list-style-type:circle" %)
584 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
585
586 (% start="6" %)
587 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
589
590 (% style="list-style-type:circle" %)
591 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
592
593 xx
594
595 xx
596
597 xx
598
599
600
601 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
603
604 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
605
606 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
612
613 (% class="box infomessage" %)
614 (((
615 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
617 )))
618
619
620
621
622
623 (% class="box infomessage" %)
624 (((
625 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
626
627 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
628 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
629 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
630 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
631 ...
632 ...
633 )))