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Version 122.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:22
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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30 == Einstellungen des Desktops ==
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32 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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34 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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43 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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45 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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47 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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49 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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63
64 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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66 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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68 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69
70 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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81 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
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83 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87
88 (% start="2" %)
89 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93
94 (% start="3" %)
95 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100
101 (% start="5" %)
102 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
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108 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
109
110 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
114
115 (% start="2" %)
116 1. Eingaben tätigen
117 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
121
122 (% class="box infomessage" %)
123 (((
124 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 )))
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128 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129
130 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131
132 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
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142 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143
144 In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
145
146 Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147
148 Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149
150 Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151
152 Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153
154 Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155
156 Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157
158 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159
160 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161
162 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163
164 Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165
166
167 ==== Haushalt auflösen ====
168
169 In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170
171 Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172
173 **Haushaltsmitglied **auswählen
174
175 **Grund **angeben
176
177 Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178
179 Gewünschte Option auswählen
180
181 Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182
183 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184
185 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186
187 Der Haushalt wird aufgelöst.
188
189
190
191
192
193
194 xx
195
196 xx
197
198
199
200 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
201
202 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
205
206
207 = Kontakte =
208
209 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
210
211 == Kontakttypen ==
212
213 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
214 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
215 Organisationsadresse
216
217 Ansprechpartner
218 )))|(((
219 Eine Organisation ist eine juristische Person.
220 Beispiele einer Organisation sind:
221
222 * Gewerblicher Betrieb
223 * Verein
224 )))
225 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
226 Personenadresse
227
228 Ansprechpartner
229
230 Haushaltsmitglied
231 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
232 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
233 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
234 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
235 Haushaltsadresse
236
237 Haushaltsmitglied
238 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
239 Beispiele eines Haushalts sind:(((
240 * Familie
241 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
242 )))
243
244 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
245
246 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
247 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
248 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
250
251 == Person erstellen ==
252
253 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 )))
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260
261 (% start="2" %)
262 1. Option **Kontakte **auswählen
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
266
267 (% start="3" %)
268 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269
270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272
273 (% start="4" %)
274 1. Option **Person **auswählen
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
278
279 (% start="5" %)
280 1. Eingaben zur Person machen
281 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Eine neue Person wird erstellt.
285
286 == Organisation erstellen ==
287
288 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 )))
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295
296 (% start="2" %)
297 1. Option **Kontakte **auswählen
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
301
302 (% start="3" %)
303 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307
308 (% start="4" %)
309 1. Option **Organisation **auswählen
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313
314 (% start="5" %)
315 1. Eingaben zur Organisation machen
316 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * Eine neue Organisation wird erstellt.
320
321 == Haushalt erstellen ==
322
323 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 )))
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
330
331 (% start="2" %)
332 1. Option **Kontakte **auswählen
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
336
337 (% start="3" %)
338 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342
343 (% start="4" %)
344 1. Option **Haushalt **auswählen
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348
349 (% start="5" %)
350 1. Eingaben zum Haushalt machen
351 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355
356 (% class="box infomessage" %)
357 (((
358 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
359 )))
360
361 == Kontakt auswählen ==
362
363 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
367
368 (% start="2" %)
369 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
373
374 (% start="3" %)
375 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
379
380 == Über Kontakte (Ansicht) ==
381
382 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
383
384 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
385 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
386 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
387 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
388 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
389 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
390 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
391 )))
392 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
393 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
394 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
395 )))
396 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
397 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
400 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
401 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
402
403 === Kontaktliste ===
404
405 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
406 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
407 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
408 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
409
410 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
411
412
413
414
415
416
417 (% class="box infomessage" %)
418 (((
419 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
420 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
421 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
422 )))
423
424
425 === Kontakt bearbeiten ===
426
427 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
431
432 (% start="2" %)
433 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
434 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
438
439 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
440
441 (% style="float:right" %)
442 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
443
444 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
445 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
446
447 (% style="list-style-type:circle" %)
448 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
449 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
450
451 (% start="3" %)
452 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
453
454 (% style="list-style-type:circle" %)
455 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
456
457 (% start="4" %)
458 1. Gewünschten Namen eingeben
459 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
463
464 (% start="6" %)
465 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
466
467 (% style="list-style-type:circle" %)
468 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
469
470 (% start="7" %)
471 1. **Beziehungstyp **auswählen
472 1. **Beschreibung **angeben
473 1. **Status **aktiv setzen
474 1. Auf Button **OK **klicken
475
476 (% style="list-style-type:circle" %)
477 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
478
479 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
480
481 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
482
483 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
484 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
485 * Verknüpfung lösen
486
487 === Übersicht der Bankverbindungen ===
488
489 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
490
491 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492
493 * Land
494 * Bankleitzahl
495 * Bankname
496 * Kontonummer
497 * IBAN
498 * BIC
499 * Abweichender Kontoinhaber
500 * Status
501
502 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
503
504 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
505
506 (% style="list-style-type:circle" %)
507 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
508
509 (% start="2" %)
510 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
511
512 (% style="list-style-type:circle" %)
513 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
514
515 (% start="3" %)
516 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
517 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
518
519 (% style="list-style-type:circle" %)
520 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
521
522 = Schnellsuche =
523
524 (% style="float:right" %)
525 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
526
527 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
528 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
529 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
530 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
531 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
532
533 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
534 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
535 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
536
537 (% style="float:right" %)
538 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
539
540 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
541 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
542 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
543 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
544 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
545
546 xx
547
548 xx
549
550 xx
551
552 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
553
554 (% style="float:right" %)
555 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
556
557 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
558
559 (% style="list-style-type:circle" %)
560 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
561
562 (% start="2" %)
563 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
564
565 (% style="list-style-type:circle" %)
566 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
567
568 (% start="3" %)
569 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
570
571 (% style="list-style-type:circle" %)
572 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
573
574 (% start="4" %)
575 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
576 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577
578 (% style="list-style-type:circle" %)
579 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
580
581 (% start="6" %)
582 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
583 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584
585 (% style="list-style-type:circle" %)
586 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
587
588 xx
589
590 xx
591
592 xx
593
594
595
596 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
597 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
598
599 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
600
601 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
602 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
603 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
604 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
605 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
606 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
607
608 (% class="box infomessage" %)
609 (((
610 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
611 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
612 )))
613
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617
618 (% class="box infomessage" %)
619 (((
620 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
621
622 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
623 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
624 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
625 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
626 ...
627 ...
628 )))