Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 123.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:23

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
110.1	29	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	30
110.1	31	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	32
110.1	33	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	34	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	35	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	36	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	37	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	38	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	39
	40
89.1	41	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	42
80.1	43	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	44
87.1	45	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	46
	47	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	48	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	49	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	50	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	51	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	52	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	53	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	54	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	55
106.1	56
	57
	58
	59
114.2	60
	61	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	62
	63	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	64
114.3	65	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	66
114.3	67	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	68	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	69	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	70	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	71
	72
	73
	74
	75
	76
119.1	77	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	78
119.1	79	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	80
119.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
	82	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	83
119.1	84	(% start="2" %)
	85	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	86
119.1	87	(% style="list-style-type:circle" %)
	88	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	89
119.1	90	(% start="3" %)
120.1	91	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	92	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	93
119.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	96
119.1	97	(% start="5" %)
	98	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	99	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	100
119.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	102	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	103
115.1	104	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	105
119.1	106	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	107
119.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	110
119.1	111	(% start="2" %)
	112	1. Eingaben tätigen
	113	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	114
119.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	117
	118	(% class="box infomessage" %)
	119	(((
119.1	120	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	121	)))
	122
	123
119.2	124	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	125
119.2	126	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	127
119.2	128	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	129	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	130	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	131	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	132
	133
	134
114.2	135
114.3	136
120.1	137	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
114.3	138
123.1	139	In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
114.2	140
120.1	141	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.2	142
120.1	143	Option Haushaltsmitglied auswählen
119.2	144
120.1	145	Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
119.2	146
120.1	147	Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.2	148
120.1	149	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	150
	151	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	152
	153	Diskette Symbol Speichern klicken
	154
	155	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	156
	157	Diskette Symbol Speichern klicken
	158
	159	Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	160
	161
	162	==== Haushalt auflösen ====
	163
123.1	164	In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	165
	166	Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	167
	168	Haushaltsmitglied auswählen
	169
	170	Grund angeben
	171
	172	Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	173
	174	Gewünschte Option auswählen
	175
	176	Mit Häkchen-Icon bestätigen
	177
	178	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	179
	180	Diskette Symbol Speichern klicken
	181
	182	Der Haushalt wird aufgelöst.
	183
	184
	185
	186
	187
	188
114.2	189	xx
	190
	191	xx
	192
	193
	194
106.1	195	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	196
107.1	197	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	198	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	199	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	200
	201
26.1	202	= Kontakte =
	203
69.1	204	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	205
60.1	206	== Kontakttypen ==
	207
	208	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	209	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	210	Organisationsadresse
	211
	212	Ansprechpartner
	213	)))\|(((
	214	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	215	Beispiele einer Organisation sind:
	216
	217	* Gewerblicher Betrieb
	218	* Verein
	219	)))
	220	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	221	Personenadresse
	222
	223	Ansprechpartner
	224
	225	Haushaltsmitglied
	226	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	227	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	228	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	229	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	230	Haushaltsadresse
	231
	232	Haushaltsmitglied
	233	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	234	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	235	* Familie
	236	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	237	)))
	238
61.1	239	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	240
	241	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	242	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	243	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	244	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	245
114.1	246	== Person erstellen ==
73.1	247
74.1	248	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	249	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	250	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	251	)))
73.1	252
	253	(% style="list-style-type:circle" %)
	254	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	255
	256	(% start="2" %)
	257	1. Option Kontakte auswählen
	258
	259	(% style="list-style-type:circle" %)
	260	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	261
	262	(% start="3" %)
	263	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	264
	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	267
	268	(% start="4" %)
	269	1. Option Person auswählen
	270
	271	(% style="list-style-type:circle" %)
	272	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	273
	274	(% start="5" %)
	275	1. Eingaben zur Person machen
	276	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	277
	278	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	279	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	280
114.1	281	== Organisation erstellen ==
	282
	283	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	284	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	285	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	286	)))
	287
	288	(% style="list-style-type:circle" %)
	289	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	290
	291	(% start="2" %)
	292	1. Option Kontakte auswählen
	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	296
	297	(% start="3" %)
	298	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	299
	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	302
	303	(% start="4" %)
	304	1. Option Organisation auswählen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	308
	309	(% start="5" %)
	310	1. Eingaben zur Organisation machen
	311	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	315
	316	== Haushalt erstellen ==
	317
	318	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	319	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	321	)))
	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	325
	326	(% start="2" %)
	327	1. Option Kontakte auswählen
	328
	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	331
	332	(% start="3" %)
	333	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	337
	338	(% start="4" %)
	339	1. Option Haushalt auswählen
	340
	341	(% style="list-style-type:circle" %)
	342	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	343
	344	(% start="5" %)
	345	1. Eingaben zum Haushalt machen
	346	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	347
	348	(% style="list-style-type:circle" %)
	349	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	350
73.1	351	(% class="box infomessage" %)
	352	(((
	353	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	354	)))
	355
26.1	356	== Kontakt auswählen ==
	357
36.1	358	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	359
36.1	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	362
	363	(% start="2" %)
	364	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	368
	369	(% start="3" %)
	370	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	374
26.1	375	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	376
28.1	377	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	378
29.2	379	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	380	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	381	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	382	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	383	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	384	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	385	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	386	)))
103.1	387	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	388	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	389	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	390	)))
	391	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	392	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	393	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	394	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	395	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	396	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	397
96.1	398	=== Kontaktliste ===
94.1	399
96.1	400	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	401	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	402	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	403	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	404
102.1	405	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	406
99.1	407
	408
100.1	409
	410
	411
98.1	412	(% class="box infomessage" %)
	413	(((
	414	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	415	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	416	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	417	)))
	418
	419
32.1	420	=== Kontakt bearbeiten ===
	421
38.1	422	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	423
37.1	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	426
	427	(% start="2" %)
	428	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	429	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	430
	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	433
87.2	434	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	435
88.1	436	(% style="float:right" %)
	437	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	438
90.1	439	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	440	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	441
88.1	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	444	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	445
88.1	446	(% start="3" %)
	447	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	448
88.1	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	451
88.1	452	(% start="4" %)
	453	1. Gewünschten Namen eingeben
	454	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	455
88.1	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	458
88.1	459	(% start="6" %)
	460	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	461
88.1	462	(% style="list-style-type:circle" %)
	463	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	464
88.1	465	(% start="7" %)
	466	1. Beziehungstyp auswählen
	467	1. Beschreibung angeben
	468	1. Status aktiv setzen
	469	1. Auf Button OK klicken
87.2	470
88.1	471	(% style="list-style-type:circle" %)
	472	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	473
49.1	474	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	475
50.1	476	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	477
39.1	478	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	479	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	480	* Verknüpfung lösen
	481
33.1	482	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	483
	484	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	485
39.1	486	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	487
39.1	488	* Land
	489	* Bankleitzahl
	490	* Bankname
	491	* Kontonummer
	492	* IBAN
	493	* BIC
	494	* Abweichender Kontoinhaber
	495	* Status
	496
33.1	497	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	498
40.1	499	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	500
39.1	501	(% style="list-style-type:circle" %)
	502	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	503
39.1	504	(% start="2" %)
	505	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	506
	507	(% style="list-style-type:circle" %)
	508	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	509
	510	(% start="3" %)
	511	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	512	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	513
	514	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	515	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	516
84.2	517	= Schnellsuche =
26.1	518
84.2	519	(% style="float:right" %)
	520	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	521
84.2	522	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	523	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	524	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	525	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	526	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	527
84.2	528	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	529	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	530	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	531
85.1	532	(% style="float:right" %)
	533	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	534
85.1	535	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	536	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	537	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	538	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	539	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	540
84.2	541	xx
	542
	543	xx
	544
	545	xx
	546
90.2	547	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	548
91.1	549	(% style="float:right" %)
	550	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	551
93.1	552	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	553
91.1	554	(% style="list-style-type:circle" %)
	555	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	556
91.1	557	(% start="2" %)
	558	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	559
91.1	560	(% style="list-style-type:circle" %)
	561	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	562
91.1	563	(% start="3" %)
	564	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	565
91.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	568
91.1	569	(% start="4" %)
	570	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	571	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	572
91.1	573	(% style="list-style-type:circle" %)
	574	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	575
91.1	576	(% start="6" %)
	577	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	578	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	579
91.1	580	(% style="list-style-type:circle" %)
	581	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	582
90.2	583	xx
	584
	585	xx
	586
	587	xx
	588
	589
	590
74.1	591	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	592	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	593
29.2	594	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	595
29.2	596	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	597	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	598	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	599	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	600	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	601	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	602
55.1	603	(% class="box infomessage" %)
	604	(((
	605	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	606	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	607	)))
	608
	609
26.1	610
	611
	612
23.1	613	(% class="box infomessage" %)
	614	(((
	615	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	616
24.1	617	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	618	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	619	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	620	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	621	...
	622	...
23.1	623	)))