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Version 123.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:23
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12
13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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29 == Einstellungen des Desktops ==
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31 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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33 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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41 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42
43 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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45 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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47 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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60
61 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62
63 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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65 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66
67 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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77 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78
79 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83
84 (% start="2" %)
85 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89
90 (% start="3" %)
91 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96
97 (% start="5" %)
98 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103
104 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
105
106 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
110
111 (% start="2" %)
112 1. Eingaben tätigen
113 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117
118 (% class="box infomessage" %)
119 (((
120 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 )))
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124 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125
126 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127
128 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
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137 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138
139 In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140
141 Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142
143 Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144
145 Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146
147 Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148
149 Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150
151 Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152
153 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154
155 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156
157 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158
159 Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160
161
162 ==== Haushalt auflösen ====
163
164 In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165
166 Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167
168 **Haushaltsmitglied **auswählen
169
170 **Grund **angeben
171
172 Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173
174 Gewünschte Option auswählen
175
176 Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177
178 Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179
180 **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181
182 Der Haushalt wird aufgelöst.
183
184
185
186
187
188
189 xx
190
191 xx
192
193
194
195 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196
197 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
200
201
202 = Kontakte =
203
204 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
205
206 == Kontakttypen ==
207
208 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 Organisationsadresse
211
212 Ansprechpartner
213 )))|(((
214 Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 Beispiele einer Organisation sind:
216
217 * Gewerblicher Betrieb
218 * Verein
219 )))
220 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 Personenadresse
222
223 Ansprechpartner
224
225 Haushaltsmitglied
226 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 Haushaltsadresse
231
232 Haushaltsmitglied
233 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 * Familie
236 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
237 )))
238
239 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240
241 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245
246 == Person erstellen ==
247
248 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
251 )))
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
255
256 (% start="2" %)
257 1. Option **Kontakte **auswählen
258
259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
261
262 (% start="3" %)
263 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
267
268 (% start="4" %)
269 1. Option **Person **auswählen
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
273
274 (% start="5" %)
275 1. Eingaben zur Person machen
276 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Eine neue Person wird erstellt.
280
281 == Organisation erstellen ==
282
283 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 )))
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
290
291 (% start="2" %)
292 1. Option **Kontakte **auswählen
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
296
297 (% start="3" %)
298 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302
303 (% start="4" %)
304 1. Option **Organisation **auswählen
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
308
309 (% start="5" %)
310 1. Eingaben zur Organisation machen
311 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Eine neue Organisation wird erstellt.
315
316 == Haushalt erstellen ==
317
318 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 )))
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325
326 (% start="2" %)
327 1. Option **Kontakte **auswählen
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
331
332 (% start="3" %)
333 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337
338 (% start="4" %)
339 1. Option **Haushalt **auswählen
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343
344 (% start="5" %)
345 1. Eingaben zum Haushalt machen
346 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347
348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350
351 (% class="box infomessage" %)
352 (((
353 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
354 )))
355
356 == Kontakt auswählen ==
357
358 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
362
363 (% start="2" %)
364 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
368
369 (% start="3" %)
370 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
374
375 == Über Kontakte (Ansicht) ==
376
377 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
378
379 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
386 )))
387 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
390 )))
391 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397
398 === Kontaktliste ===
399
400 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
404
405 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406
407
408
409
410
411
412 (% class="box infomessage" %)
413 (((
414 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
417 )))
418
419
420 === Kontakt bearbeiten ===
421
422 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
426
427 (% start="2" %)
428 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433
434 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435
436 (% style="float:right" %)
437 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
438
439 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
440 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
441
442 (% style="list-style-type:circle" %)
443 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
444 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
445
446 (% start="3" %)
447 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
451
452 (% start="4" %)
453 1. Gewünschten Namen eingeben
454 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
455
456 (% style="list-style-type:circle" %)
457 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
458
459 (% start="6" %)
460 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
461
462 (% style="list-style-type:circle" %)
463 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
464
465 (% start="7" %)
466 1. **Beziehungstyp **auswählen
467 1. **Beschreibung **angeben
468 1. **Status **aktiv setzen
469 1. Auf Button **OK **klicken
470
471 (% style="list-style-type:circle" %)
472 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
473
474 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
475
476 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
477
478 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 * Verknüpfung lösen
481
482 === Übersicht der Bankverbindungen ===
483
484 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
485
486 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
487
488 * Land
489 * Bankleitzahl
490 * Bankname
491 * Kontonummer
492 * IBAN
493 * BIC
494 * Abweichender Kontoinhaber
495 * Status
496
497 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
498
499 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
500
501 (% style="list-style-type:circle" %)
502 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
503
504 (% start="2" %)
505 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
506
507 (% style="list-style-type:circle" %)
508 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
509
510 (% start="3" %)
511 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
513
514 (% style="list-style-type:circle" %)
515 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
516
517 = Schnellsuche =
518
519 (% style="float:right" %)
520 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
521
522 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
523 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
524 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
525 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
526 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
527
528 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
529 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
530 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
531
532 (% style="float:right" %)
533 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
534
535 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
536 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
537 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
538 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
539 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
540
541 xx
542
543 xx
544
545 xx
546
547 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
548
549 (% style="float:right" %)
550 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
551
552 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553
554 (% style="list-style-type:circle" %)
555 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
556
557 (% start="2" %)
558 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559
560 (% style="list-style-type:circle" %)
561 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562
563 (% start="3" %)
564 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
565
566 (% style="list-style-type:circle" %)
567 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568
569 (% start="4" %)
570 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572
573 (% style="list-style-type:circle" %)
574 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575
576 (% start="6" %)
577 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579
580 (% style="list-style-type:circle" %)
581 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582
583 xx
584
585 xx
586
587 xx
588
589
590
591 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593
594 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595
596 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602
603 (% class="box infomessage" %)
604 (((
605 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
607 )))
608
609
610
611
612
613 (% class="box infomessage" %)
614 (((
615 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
616
617 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
618 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
619 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
620 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
621 ...
622 ...
623 )))